Врски на документи

Картичката Врски овозможува додавање врски и прегледување на поврзани документи во PANTHEON.

До Врски може да се пристапи во формата Документи или преку панелот Документација | Врски на сите форми во PANTHEON.

На пример, шифрарникот на партнери обезбедува пристап до сите документи поврзани со бизнисот, како што се, на пример: договор за соработка, минати издадени фактури и сета друга документација. Ако, на пример, сакаме подетално да ја разгледаме сметката за која станува збор, во табот Врски, имаме достапен Клуч за врска до модулот за производот на програмата.

Во ова поглавје, ќе ви покажеме пример за додавање врски, прегледување врски и отворање врски по клуч.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Клиентот Марк Кампер изнајмил шатор од Текта. По преземањето на шаторот, одговорното лице создаде испратница и му предложи на клиентот да пополни формулар за да добие картичка за лојалност, која може да се искористи за да се добијат дополнителни попусти за следните изнајмувања. Одговорното лице сака да го поврзе пополнетиот формулар со документот за испратница и, доколку е потребно, подоцна да пристапи до документот преку врската. Тоа го прави на следниов начин: Додавање врска Преглед и отварање врски со документи

1. Додавање врска

Користејќи Пребарај во документацијата го наоѓа и означува документот за стекнување картичка за лојалност: 23-DMS0-000024. Последново го поврзува со испратницата.

Одговорното лице ја креира врската на следниот начин, прво кликнувајќи на јазичето Врски.

Во полето за пребарување Врски, го внесува бројот на испратницата што сака да ја поврзи со документот. Во нашиот случај, внесува: 23-0100-000001.

Посакуваниот документ се појавува во паѓачката листа, што може да се потврди со кликнување или избирање на истиот.

Кликнува на копчето за да додаде врска (Додај врска).

Избраниот документ е поврзан со документот за испратница.

СОВЕТ Можете да додадете колку сакате врски до документот.

2. Преглед и отварање врски на документи

Список на документи од PANTHEON кои се поврзани со избраниот документ во Документација сега е видлив на картичката Врски на избраниот документ.

Во нашиот случај, одговорното лице ја гледа врската до испратницата.

Со двоен клик на полето Клуч за врска се отвора поврзаниот документ.

СОВЕТ Во случај да сакате креираната врска да ја избришење, поставете се на позицијата на врската и притиснете ги копчињата: Ctrl + Delete на тастатурата. Ќе се појави формулар за потврда: 'Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете врската?'. Кликнете на копчето Да за да го потврдите бришењето.

ВНИМАНИЕ За увоз на документи во документација и додавање врски до документи, како што презентираме во примерот, мора да имате активирана услуга за еДокументација.