Документ за издавање

Issuing with Documents

Issuing with Documents

Во ова поглавје, ќе најдете објаснување за тоа како се издаваат артикли, се создаваат документи за издавање на иденти и услуги се фактурираат. Сите фактури / примања, упатства за кредити / долгови, итн. (На кратко, сите изданија што влијаат на резултатите од вашиот бизнис или бројот на вашата компанија) се внесени на овој начин. Едноставно кажано, документот за издавање ќе го промени инвентарот во магацин и ќе создаде побарувања од клиент.

Кога правите излезен документ, има едно основно правило една испраница-една фактура!  доколку сакате од повеќе испратници да креирате една фактура, во тој случај мора да користите интерен документ за да ги креирате сите испратници и потоа да креирате една збирна фактура.

Најпрво, изберете број на документ во кои што сакате да креирате излезен документ.. Во материјално I Издавање I Документ изберете го видов на документ во кои што сакате да внесете податоци.

Исто така за одреден документ може да извадите и кратенка(shortcut). Кратенката може да ја најдете на лентата со алатки на главното мени.

I. Отварање на нов документ

Во лентата со алатки во документот за издавање

Кликнете на копчето за нов запис .Со кликање на ова копче, отварате нов документ за креирање на излезна фактура. 

Бидеејќи програмот секогаш го отвара последно креиран документ, секогаш мора да кликнете нов запис   за да започнете со внесување на документи. Доколку не кликнете на нов запис а започнете да внесувате податоци, системот ќе ги преклопи предходните податоци и ќе ги зачува ново внесените. Значи, нема да го зачува и предходните и ново внесените податоци. Најбитната функција во сите документи, е отврање на нов документ со кликање на копчето  Нов запис.

a. Issues based on Orders

The fastest way to create an invoice is directly from a sales order! Every order can be used as a template for creating a document for the issue of goods.

If you are issuing goods on the basis of an order that has already been created, you can save considerable time and effort by clicking the Add button in the Lines section of the Issue document and simply copying the order to the issue document.

The program will transfer all information in the order to the issue document. Once you've added the desired order, you're ready to move on to step II - payment

b. Креирање на нов документ

1. Внесување на податоци за купувачот/примателот

Најпрво, ги внесувате податоците за купувачот или примателот. Кога ги внесувате податоците за Купувачот. автоматски се пополнуваат податоците и за примателот. Доколку купувачот и примателот не се исти, рачно може да го примените примателот во самиот документ. Имињата на двете полиња може да ги дефинирате во Шифрарникот на видови документ.

Го одбирате купувачот и воедно плаќачот на производите или услугите од шифрарникот на партнери. Ова е партнерот за кого ќе биде креирана обврска со книжењето на документот. Субјектот може да биде пребаран и по неговиот ЕДБ, доколку за тој субјект е внесен ЕДБ.

Исто така може да го најдете и името на партнерот преку користење на функцијата Најди субјект (Ctrl+S).

2.Број на документ, статус, датум на документ

Програмот автоматски генерира број на документ. Единствениот број на документот: двоцифрен код за годината, трицифрен код за типот на документот (исто како и во регистарот „Типови документи“) и шест-цифрен последователен број. 

Бројот се креира автоматски од програмата и не може да се промени. За внесување на избришани документи и за поставување на последователен бројач на броеви користете ја функцијата за вметнување документи.

Со двоен клик на бројот на документот, ќе ги отворите поставките за Видови документи до типот на документот со кој е креиран документот. Должината на бројот може да биде сетирана во Администраторска конзола.

Датумот може да биде внесен рачно во полето Датум, или селектиран од календар што се отвара при кликање на drop down мени.

Одкако ќе биде креиран документотот, истиот може да биде потврден со избор на статус во полето Статус. Авторизациите може да бидат поставени по статус на документ, пример да не може да се менува документот доколку има статус на потврден документ.

3.Внес на позиции

Во позиции на документ, внесете детални информации за издадени производи или услуги. Кликнете на полето Идент или Назив, зависно по кое поле сакате да пребарувате. Идентот може да биде најден по шифра или по назив со внес на првите букви/бројки од идентот. Програот автоматски ќе испише листа на иденти што се внесени во шифрарникот на иденти.

Исто така, за пребарување на иденти можете да ја користите и функцијата Пронајди идент(Ctrl+F).

Доколку сакате да отворите нов идент во шифрарникот на иденти преку материјалниот документ, по внесување на називот кликнете на копчето

Кога сте ја одбрале саканата ставка, внесете ја количината во колоната Количина. Сите други информации автоматски ќе бидат внесени во програмата врз основа на параметрите внесени во шифрарникот на иденти, или ќе бидат пресметани. Се разбира, можете да ги промените и специфичните параметри на индивидуалните позиции.

Користете   за да се движите по позициите, и       за да отворите нов ред.

4.Принтање на испис за фактура/испратница

Одкако ќе завршите со внес на сите податоци во излезниот документ, истиот може да го испечатите со кликање на копчето Испратница или Сметка. Стандардно се отвара последниот испис што бил испечатен.

Ако сакате да испечатите друга форма/друг испис на фактурата, кликнете со десното копче на копчето Испратница или сметка и изберете ја саканата форма.