Crearea unei noi sarcini

o sarcină este un element, pe care îl creăm noi înșine, ne este redirecționat de un superior sau este creat din eWorkflows.

O sarcină (de exemplu: confirmarea chitanțelor, aprobarea unei cereri de concediu etc.) poate consta într-unul sau mai mulți pași în cadrul fluxului de lucru al procesului de afaceri.

În acest Manual al Utilizatorului, vom învăța cum să creăm o Sarcină manual.

INDICAȚIE Crearea unei noi sarcini poate fi realizată în mai multe locații din cadrul programului: Pe toate formularele PANTHEON. Putem accesa formularul De făcut , pentru a crea o nouă sarcină, făcând clic pe (Nouă sarcină), butonul, care se află pe bara de instrumente; În Vizualizarea tab pe formularul De făcut , , făcând clic dreapta pe lista de sarcini. SelectămNouă sarcină din listă. În Vizualizarea calendar , peformularul De făcut , , făcând clic dreapta pe calendar. SelectămNouă sarcină din listă. REZUMAT CAZ

Persoana responsabilă de marketing trebuie să trimită un e-mail cu oferte promoționale pentru luna următoare către clienți, la sfârșitul lunii. În acest scop, persoana responsabilă creează o nouă sarcină. Persoana responsabilă face acest lucru în următorul mod: Deschiderea formularului De făcut Introducerea unei noi sarcini 1.

Deschiderea formularului De făcut Persoana responsabilă de marketing dorește să creeze o nouă sarcină manual.

Persoana responsabilă deschide

formularul De făcut și selectează Vizualizarea tab .Persoana responsabilă face clic dreapta pe

Tabelul de sarcini .Apare o listă derulantă, din care persoana responsabilă selectează

Nouă sarcină .Formularul

Sarcină se deschide. 2.

Introducerea unei noi sarcini În pasul următor, persoana responsabilă introduce datele dorite pentru crearea unei noi sarcini pe

formularul Sarcină . Persoana responsabilă introduce titlul sarcinii în câmpul

• Titlu . Persoana responsabilă definește ora de început și sfârșit a duratei sarcinii, introducând data și ora 20.5.2024, 15:00 în câmpul
• Ora de început Persoana responsabilă introduce durata planificată a sarcinii în câmpul
• Durată : 30. Ora de sfârșit a sarcinii este calculată automat în câmpul
• Sfârșit . Persoana responsabilă continuă cu introducerea datelor despre finalizarea sarcinii pentru utilizatorul căruia îi este atribuită sarcina. Persoana responsabilă selectează persoana căreia îi este atribuită sarcina din lista derulantă din câmpul
• Atribuit . Persoana responsabilă copiază șablonul predefinit al sarcinii, pe care îl va folosi la trimiterea e-mailului, în câmpul
• Textul sarcinii . INDICAȚIE

Copierea și lipirea textului în câmpul Textul sarcinii se face în același mod ca în instrumentele Office: Ctrl + C (copiere) și Ctrl + V (lipire). Textul poate fi scris și manual. Bifând caseta de selectare

• Recurență din colțul din dreapta jos al formularului, persoana responsabilă activează recurența sarcinii create. Persoana responsabilă definește
• Perioada , selectând 'lună' în al doilea câmp din lista derulantă și introducând ultima zi a sarcinii în câmpulPână la . Pentru a primi o notificare despre sarcină, persoana responsabilă activează un memento, selectând '30 de minute' din lista derulantă din câmpul
• Memento . Când persoana responsabilă termină de introdus datele despre sarcină, face clic pe

butonul. Formularul Informații , care spune 'Datele au fost actualizate cu succes', apare pe ecran.

formularul Sarcină este închis când persoana responsabilă face clic pe OK butonul. Sarcinile recurente create apar în Tabelul de sarcini. INDICAȚIE

În cazul categorisirii sarcinilor în diferite tipuri de sarcini, consultați capitolul

Crearea unui nou tip de sarcină . TEME CONEXE:Tip de sarcină