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Kunde
Kunde
Hier können Sie Kundendaten eingeben. Diese werden bei der Entgegennahme von Bestellungen oder der Ausstellung von Rechnungen sowie im Modul Finanzen allgemein verwendet. Geben Sie allgemeine Informationen im Kunde Panel ein.
Finanzielle Details über den Kunden:
| Vertragsrabatt |
Geben Sie den Standardvertragsrabatt für das Subjekt ein. Sie können ihn als Prozentwert eingeben. |
| Maximaler Rabatt |
Geben Sie den maximalen Rabatt bei der Ausstellung einer POS-Rechnung für den Kunden ein. Das Eingeben eines Rabattbetrags, der den hier eingegebenen Wert überschreitet, führt zu einem Fehler Maximal erlaubter Rabatt ist X %!.
Der Wert "-1" wird standardmäßig in das Feld eingetragen. Dies bedeutet, dass kein Rabatt angewendet wird.
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| Währung |
Festlegen der Währung , die in den an den Kunden ausgestellten Rechnungen verwendet wird. Die Währung des Wohnsitzlandes des Kunden wird standardmäßig angeboten. Das heißt, die Währung wird bei der Erstellung von Kundendokumenten verwendet. Natürlich können Sie sie nach Belieben ändern. |
| Zahlungsmethode |
Auswählen der Zahlungsart. |
| Lieferung über |
Auswählen ID der Lieferbedingungen. |
| Bedingungen |
Festlegen ID der Bedingungen , die für den Kunden gelten. |
| Ort |
Festlegen des Lieferorts für den Kunden. |
| Marge |
Standardmarge für diesen Kunden |
| Subjekttyp |
Optional können Sie den Subjekttyp in Subjekttypenauswählen. Dies dient als Vorlage für das Subjektsregister, indem allgemeine Einstellungen wie Währung, Anzahl der Zahlungstage und Ähnliches für ausgewählte Subjekte festgelegt werden. Wenn eine gemeinsame Eigenschaft für einen individuellen Subjekttyp später geändert wird (z. B. Anzahl der Zahlungstage), können Sie dies im Subjektsregister ändern, indem Sie die Kopier Funktion verwenden. |
| Zahler |
Standardzahler festlegen. Dies kann verwendet werden, wenn die ID für einen Empfangsort eingegeben wird (z. B. KUNDE - LAGER1). Geben Sie die ID des Subjekts an, das für die Lieferung an den Ort belastet wird. Es erscheint als Hauptsubjekt im Dokument (z. B. Kunde und Co.). Der Empfänger wird in das Feld für die Eingabe eines zweiten Subjekts eingetragen, wenn Bestellungen oder Rechnungen eingegeben werden. Der Zahler wird automatisch im Feld für den Vornamen ausgefüllt.
Zahlungstage und Sachbearbeiter werden mit der ID des zweiten Subjekts in der ausgestellten Rechnung ausgefüllt. |
| Artikelübersicht |
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| Intervall |
Doppelklicken Sie auf das Feld, um Wiederkehrende Rechnungsintervallezu öffnen. Hier legen Sie das Intervall fest, das als Kriterium für die Erstellung von Sammelrechnungen verwendet wird. |
| Verantwortliche Person |
Hier können Sie die verantwortliche Person eingeben und gemäß den Einstellungen wird die von Ihnen ausgewählte Person als verantwortliche Person in den Dokumenten (Kopfzeile) angeboten. |
| Empfänger |
Hier können Sie den Empfänger eingeben und das Programm bietet die von Ihnen ausgewählte Person als dritte Person in den Dokumenten (Kopfzeile) an. |
| Standardgültigkeit der Bestellung |
Wenn im Feld eine Zahl definiert ist, wird für dieses Subjekt diese Anzahl von Tagen in Verkaufsaufträgen als Gültigkeitstage festgelegt. Das Feld kann mit Zahlen, maximal 3 Zeichen, ausgefüllt werden.
Wenn das Feld den Standardwert -1 hat, wird die Bestellgültigkeit aus dem Administrationspanel / Bestellungen - Bestellgültigkeit definiert. |
| Lieferpriorität |
Hier können Sie die Lieferpriorität Priorität für einen Kunden festlegen, die automatisch auf die Bestellung übertragen wird, wie sie in Verkaufsbedingungen |
| Tage für Lieferung |
Hier können Sie angeben, wie viele Tage benötigt werden, um die Bestellung an den Kunden zu liefern. Dies wird automatisch auf die Bestellung übertragen, wenn der Kunde ausgewählt wird wie es in Verkaufsbedingungen |
| Verkaufen an |
Auswählen des Typs des Verkaufs, der standardmäßig bei der Erstellung einer neuen ausgestellten Rechnung und eines Verkaufsauftrags verwendet wird. Wählen Sie die entsprechende Option, um die Gültigkeit der USt-Aufzeichnungensicherzustellen. Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
- USt-registriert - Verkäufe an inländische steuerpflichtige Personen, die für die USt identifiziert sind (Standardauswahl).
- Export - Export von Waren in Drittländer, die zu den ausgestellten USt-Rechnungen gehören.
- Export - EU - Export von Waren in EU-Mitgliedstaaten, die zu den ausgestellten USt-Rechnungen für Lieferungen in die EU gehören, wenn das Subjekt für USt-Zwecke in einem der EU-Mitgliedstaaten registriert wurde (siehe Allgemeine Subjektsinformationen).
- Endkunde - Verkäufe an inländische und ausländische nicht USt-registrierte Personen.
Beim Ändern des Verkaufsmodus wird überprüft, ob die USt-ID korrekt ist (siehe 4688 Kauf-/Verkaufstyp wurde geändert! Möchten Sie auch das Präfix der Steuernummer ändern?).
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| Preiskalkulation |
Wählen Sie aus, wie der Rabatt in Verkaufsaufträgen und Ausgabedokumenten angezeigt werden soll:
- Vertragsrabatt wird separat angezeigt - Bruttopreis und Prozentsatz des Rabatts werden separat angezeigt (Standardauswahl).
- Rabatt separat angezeigt - Wenn ausgewählt, Verkaufspreis (erste Preisspanne aus dem Artikelregister) wird immer für Preis in der Zeileausgewählt, während die Differenz zum tatsächlichen Einkaufspreis als Artikelrabattangezeigt wird. Hier wird nicht empfohlen, den Rabatt für den Artikel zu ändern! Diese Berechnung ist nur für Verkäufe und Verkaufsaufträge geeignet, da der Verkaufspreis die Grundlage für die Rabattberechnung ist.
- Rabatt im Preis enthalten - Nur der Nettopreis, bereits um den Rabatt reduziert, wird im Dokument angezeigt.
Für eine detailliertere Behandlung siehe Preishierarchie!
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(hinzugefügt in Version 1002700)
Die Option ist dieselbe wie im Administrationspanel / Unternehmen / Verkaufsbedingungen / Preiskalkulation
definiert. Der Standardwert dieses Feldes ist derselbe wie im Administrationspanel definiert, kann jedoch hier für das spezifische Subjekt geändert werden.
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| Preisniveau |
Es ist das Standardpreisniveau für den Kunden, aus dem Verkaufspreise in Aufträgen und Rechnungen berechnet werden. Sie können sie in den Feldern Preisniveau-Namen im Artikelpanel im Administrationspanel | Programmeinstellungen | Artikel | Allgemeinumbenennen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Verkaufspreis (standardmäßig eingestellt)
- Großhandelspreis 1
- Großhandelspreis 2
Falls der Schalter "Einzelhandelspreis für POS verwenden" aktiviert ist, werden die hier festgelegten Preisniveaus in POSX-Dokumenten nicht berücksichtigt. In diesem Fall wird der Verkaufspreis festgelegt.
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Elektronischer Datenaustausch
Geben Sie diese Daten mit Kunden oder Lieferanten ein; sie können sowohl mit einem als auch mit dem anderen Subjekttyp angezeigt werden.
Wählen Sie Parameter für die Zusammenarbeit mit dem Subjekt durch Dokumentenaustausch im e-Slog-Modus:
| Geschäftsdokumente |
Geben Sie ein oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, ob die an dieses Subjekt ausgestellten Rechnungen in e-Slog exportiert werden oder nicht (alle Dokumente des Subjekts können unabhängig davon importiert werden, welchen Typ Sie ausgewählt haben).
- Traditionell und elektronisch - Es wird standardmäßig in e-Slog exportiert (es hat die gleiche Wirkung wie der elektronische e-Slog - einfacher Rechnungstyp).
- e-Slog - Einfache Rechnung - Es wird standardmäßig in e-Slog exportiert, als einfache Rechnung.
- Traditionell - Standardmäßig wird es NICHT in e-Slog exportiert, wenn die Exportfunktion verwendet wird (siehe z. B. Export e-Slog-Dokumente für Kunden).
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| EAN-Code des Subjekts |
Dieser Code wird verwendet, um Subjekte zu identifizieren, mit denen Sie Dokumente über e-Slog austauschen. |
| Dokumente sind signiert |
Wenn aktiviert, wird die Authentizität der elektronischen Signatur des Absenders angefordert. Wenn die Überprüfung der Dokumente ausgewählt wurde, das Dokument jedoch nicht signiert ist, können Sie es nicht importieren und das Programm gibt einen Fehler zurück (siehe 5343 Dokument ist nicht signiert!).
Beim Empfang eines signierten Dokuments wird die Authentizität der Signatur in jedem Fall überprüft. Unabhängig davon, ob das Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht. Wenn signiert, aber die Signaturprüfung nicht bestanden wird, ist der Import nicht erlaubt und eine Fehlermeldung wird zurückgegeben (siehe 5340 Signaturprüfung nicht erfolgreich!).
(Das Kontrollkästchen beeinflusst nicht das Signieren exportierter Dokumente - zu diesem Zweck wurde das Signieren exportierter Dokumente in den Programmeinstellungen | Unternehmen | Allgemein des Administrationspanels ausgewählt.)
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| Dokumente sind verschlüsselt |
Nicht in Gebrauch. |
| EDokument-Rechnung (CT als Referenzdokument) |
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Zinsen
| Zinsen berechnen |
Wenn nicht aktiviert, erscheint kein Kandidat für die Berechnung in Zinsberechnung. |
| Zinssatztyp |
Nachdem ein vertraglicher Zinssatz für verspätete Zahlungen vereinbart wurde, können Sie eine Zinssatztabelle für die Berechnung von Verzugszinsen. |
| Zinssatztyp |
Wählen Sie den Zinssatztyp für die Berechnung aus, z. B. Vertragszins. |
Bearbeitungszentrum
| Zeilennummer |
Zeigt die aufeinanderfolgende Vertragsnummer an. Sie wird automatisch zugewiesen, kann jedoch auch manuell zugewiesen werden. Beim Erstellen von Dokumenten wird die erste verfügbare Vertragsnummer angeboten. |
| Vertragsnummer |
Geben Sie die Vertragsnummer ein. |
| Bankkonto |
Wählen Sie ein Bankkonto (aus dem Bankkonten Panel) für die Zahlung von Rechnungen über das Bearbeitungszentrum aus. |
| Häufigkeit |
Wählen Sie ein Datum im Ausgabedokument aus dem Frequenzregister aus. Es ermöglicht eine sieben Tage Transaktionsverzögerung beim Festlegen von Fälligkeitsdaten in Ausgabedokumenten.
Wenn Sie Häufigkeit auswählen Fälligkeitsdatum, werden die Zahlungstage im Dokument vom Programm mit dem Wert aus der Zahlungsfrist aus den finanziellen Details ausgefüllt.
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| Zahlungsmethode |
Wählen Sie eine Methode in Zahlungsmethoden. Es erscheinen nur Zahlungsmethoden mit der Option Z - Bearbeitungszentrum auf der Liste. |
| Fortlaufende Nummer |
Geben Sie die fortlaufende Nummer des Subjekts ein oder wählen Sie sie aus. Sie können nur numerische Zeichen eingeben. Der folgende Fehler wird zurückgegeben, wenn versucht wird, Zeichen einzugeben: XXX darf nur Buchstaben enthalten. Keine Buchstaben erlaubt. |
| Gültig ab |
Geben Sie das Startdatum der Vertragsgültigkeit ein. |
| Gültig bis |
Geben Sie das Enddatum der Vertragsgültigkeit ein. |
| Bankkonto des Zahlungsempfängers |
Wählen Sie ein Bankkonto des Zahlungsempfängers (aus dem Bankkonten Panel). Sie können nur Konten auswählen, bei denen die Option Z - Bearbeitungszentrum festgelegt ist. |
| Typ |
Wählen Sie den Transaktionstyp für die Erstellung von Exportdateien. Der Standardwert ist 00 - Bankkonto des Ansässigen. |
Die im Bearbeitungszentrum eingegebenen Daten werden überprüft. Die folgende Meldung wird zurückgegeben, wenn versucht wird, eine Zeile zu genehmigen, die keine Daten enthält: Unvollständige Daten (XX). Vertragsinformationen bereitstellen.
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