Bestellungen
   
In diesem Leitfaden präsentieren wir die Einstellungen für die Bestell-Dokumenttypen.
Inhaltsverzeichnis:
- Bestell-Dokumenttypen
- Definition des Bestell-Dokumenttyps
- Stati
- Rundung
- Unterzeichner
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1. Bestell-Dokumenttypen
In den Dokumenttypen Einstellungen wählen Sie das Bestellungen Panel. Hier können Sie alle von Ihrem Unternehmen verwendeten Bestell-Dokumenttypen öffnen.
Wählen Sie zunächst den Dokumenttyp aus, für den Sie Einstellungen definieren möchten:
2. Definition des Bestell-Dokumenttyps
Wir können den Dokumenttyp definieren, indem wir folgende Informationen eingeben:
| ID |
Die ID des Dokumenttyps, bis zu drei Zeichen. |
| Kurzer Name |
Der kurze Name des Dokumenttyps Ihrer Wahl. Er wird in Übersichten angezeigt. |
| Name |
Der beschreibende Name des Dokumenttyps. |
| Änderungsbeauftragter |
Wenn Sie im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Unternehmen | Allgemein im Änderungsbeauftragter für Dokumente Abschnitt die Option Setzen bei Dokumenttyp ausgewählt haben, wird das Änderungsbeauftragter Kontrollkästchen in den Dokumenttypen-Einstellungen | Bestellungen-Panel angezeigt und Sie können definieren:
- Wenn Sie die Option auswählen, erlauben Sie die Änderung des Beauftragten,
- wenn Sie die Option nicht auswählen, erlauben Sie keine Änderung des Beauftragten.
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| Nur Aufzeichnung |
Wenn aktiviert, wird dieser Dokumenttyp im Hauptmenü verfügbar sein, und Sie können neue Dokumente eingeben, aber Sie können einige andere Funktionen nicht nutzen, um beispielsweise Einkaufsbestellungen zu erstellen oder in bestimmten Berichten zu erscheinen. |
| Klassifizierung |
Verknüpfung der Klassifizierung mit einem Dokumenttyp. |
| Hinweis |
Der Hinweis für diesen Dokumenttyp. Zum Beispiel eine Beschreibung, wie er verwendet wird. |
| Standardhinweis |
Der Hinweis, der in neuen Dokumenten dieses Dokumenttyps angeboten wird. |
| Kunde/Lieferant |
Der Gegenstand der als Kunde (in Verkaufsbestellungen) oder Lieferant (in Einkaufsbestellungen) in neuen Dokumenten dieses Dokumenttyps angeboten wird. Dieses Feld wird normalerweise nicht angegeben, aber wenn es angegeben ist, müssen Sie auch einen Dritten auswählen. |
| Dritte Partei |
Der Gegenstand, der als die dritte Partei (oft der Frachtführer oder Zahler) in neuen Dokumenten dieses Dokumenttyps angeboten wird. |
(benutzerdefinierte Feldbezeichnung)
Kunde/Lieferant |
Rechts vom Feld Kunde/Lieferant befindet sich ein weiteres Feld, in das Sie den Namen eingeben, der als Name des Abschnitts für die Eingabe von Gegenständen der Verkaufs-/Einkaufsbestellformulare angezeigt wird.
- Kunde/Lieferant - Es ist der Name des Feldes, das den Gegenstand definiert, dessen Bestellung Sie erhalten oder ausstellen. Nach der Erstellung einer Rechnung auf Grundlage der Bestellung wird diese Person auf das Konto des Gegenstands übertragen, weshalb es normalerweise der Zahler (Kunde) oder Lieferant ist.
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(benutzerdefinierte Feldbezeichnung)
Dritte Partei/Frachtführer |
Rechts vom Feld Dritte Partei befindet sich ein weiteres Feld, in das Sie den Namen eingeben, der als Name des Abschnitts für die Eingabe von Gegenständen des Verkaufs-/Einkaufsbestellformulars angezeigt wird.
- Frachtführer - Es ist der Name, der als Name des Abschnitts für die Eingabe des verknüpften Gegenstands angezeigt wird, dessen Bestellung Sie erhalten oder ausstellen, d.h. Endkunde oder Spediteur.
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| Abteilung |
Die ID der Abteilung, die standardmäßig im Dokumentkopf eingegeben wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen rechts von diesem Feld aktivieren, müssen Sie die Abteilung bei der Erstellung einer Bestellung eingeben. Wenn es erforderlich ist, die Abteilung auszuwählen, und Sie sie nicht im Bestellkopf eingeben, gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Abteilung muss angegeben werden!) |
| Warenlager |
Das Lager, das in neuen Dokumenten dieses Dokumenttyps angeboten wird. |
| Dokument 1 |
Der Name des ersten verknüpften Dokuments. Wenn Sie das Kontrollkästchen auf der rechten Seite des Feldes aktivieren, müssen Sie das Dokument 1 im Bestellkopf eingeben. Wenn es erforderlich ist, das Dokument 1 auszuwählen, und Sie es nicht im Bestellkopf eingeben, gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Verknüpftes Dokument X (YYY) muss angegeben werden!) |
| Dokument 2 |
Der Name des ersten verknüpften Dokuments. Wenn Sie das Kontrollkästchen auf der rechten Seite des Feldes aktivieren, müssen Sie das Dokument 2 im Bestellkopf eingeben. Wenn es erforderlich ist, das Dokument 2 auszuwählen, und Sie es nicht im Bestellkopf eingeben, gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Verknüpftes Dokument X (YYY) muss angegeben werden!) |
| (Kontrollkästchen neben den obigen Feldern) |
Wenn das Kontrollkästchen neben einem der Felder aktiviert ist, bedeutet dies, dass die Eingabe dieser Informationen im Dokument obligatorisch ist. Wenn solche Informationen nicht bereitgestellt werden, wird eine Warnung zurückgegeben.
Zwei Beispiele:
Abteilung muss angegeben werden
Verknüpftes Dokument muss angegeben werden |
| Nur aktive Artikel können ausgewählt werden |
Wenn aktiviert, werden nur aktive Artikel aufgelistet und zur Auswahl verfügbar sein. |
| Artikelkosten ausfüllen |
(nur in Einkaufsbestellungen) Wählen Sie die Option, wenn Sie möchten, dass das Programm beim Eingeben einer neuen Bestellzeile den Einkaufspreis eines Artikels ausfüllt. |
| Obligatorische Kostenstelle Eingabe |
Wählen Sie die Option, wenn Sie die Eingabe einer Kostenstelle verlangen möchten. Wenn die Option ausgewählt ist und Sie die Kostenstelle in den Bestellzeilen nicht eingeben, gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Kostenstelle muss angegeben werden!). |
| Erlauben, Arbeitsauftrag aus Verkaufsauftrag zu erstellen |
(nur in Verkaufsbestellungen)
Wenn aktiviert, können Sie Daten von Verkaufsbestellungen in Arbeitsaufträge übertragen (der Zu WO Button wird in Verkaufsbestellungen verfügbar sein).
Bezüglich des Dokumenttyps, der beim Übertragen von Verkaufsbestellungen in Arbeitsaufträge verwendet wird:
Wenn ein Verkaufsauftrag-Dokumenttyp angegeben ist, wird dieser verwendet; andernfalls wird der Dokumenttyp aus dem Artikelregister verwendet.-
- ist ein Verkaufsauftrag-Dokumenttyp angegeben, wird dieser verwendet, einschließlich in allen Unterebenen;
- Wenn kein Verkaufsauftrag-Dokumenttyp angegeben ist und die Option Dok. Typ für WO erstellt aus Artikelregister aktiviert ist (im Administrationspanel | Programmparameter | Einstellungen | Fertigung | Allgemein), wird der im Artikelregister angegebene Dokumenttyp verwendet;
- Wenn kein Verkaufsauftrag-Dokumenttyp angegeben ist und die Option Dok. Typ für WO erstellt aus Artikelregister deaktiviert ist.
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| Übertragungsnotiz von Artikeln zur Dokumentposition |
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, füllt der Inhalt des Feldes acNote aus dem Set von Artikel das Feld des Hinweises auf der Position des Dokuments aus. |
| Transaktionen |
(nur für Einkaufsbestellungen)
Der Dokumenttyp für Transaktionen in dem Zahlungen für Einkaufsbestellungen erstellt werden sollen. |
| Bargeldbeleg |
(nur für Verkaufsbestellungen)
Der Dokumenttyp für Bargeldbelege für alle Barzahlungen aus diesem Dokumenttyp. Bei der Erstellung eines Bargeldbelegs werden zunächst Informationen aus dem Dokumenttyp verwendet. Wenn jedoch keine Informationen in diesem Feld vorhanden sind, werden sie aus den Programmparametern verwendet (Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein). |
| Obligatorische Seriennummer Eingabe |
Überprüfen Sie die Seriennummerntypen, für die Sie möchten, dass Seriennummern bei der Erstellung einer Bestellung eingegeben werden müssen. Dies ist hauptsächlich nützlich für die Eingabe von Produkten mit Produktvarianten (z.B. Kleidung, Schuhe). Für nicht aktivierte Seriennummerntypen ist die Eingabe der Seriennummer nicht erforderlich oder möglich. |
| Dok. Typ nicht hinzugefügt |
Dokumenttypen, die in diesem Dokument nicht hinzugefügt werden dürfen. Mehrfachauswahl ist verfügbar. |
| Standardbericht |
Standardmäßig ist der Wert leer, was bedeutet, dass das Programm immer den zuletzt verwendeten Bericht nimmt. Wenn hier ein anderer Bericht ausgewählt wird, verwendet das Programm immer diesen Bericht standardmäßig für den Dokumenttyp.
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| Standard-Zahlungsmethode |
Standard-Zahlungsmethode |
| Bargeldauszahlung |
(nur für Lieferbestellungen)
Der ausgewählte Dokumenttyp wird standardmäßig für die Erstellung von Bargeldauszahlungen aus diesem Dokumenttyp von Lieferbestellungen verwendet.
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| Dok. Typ für POS |
Standard-Dokumenttyp für die Erstellung von POS-Dokumenten. Parameter wird nur in der Pantheon WebLight-Version verwendet. |
3. Stati
Sie können beliebig viele Stati für Bestellungen einrichten. Diese Stati wirken sich auf die drei unten genannten Kategorien aus.
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Wenn Sie direkt neue Dokumenttypen für Bestellungen eingeben oder diese duplizieren, werden die Bestellstati nicht übertragen oder kopiert. Wenn Sie auch die Stati kopieren möchten, müssen Sie die Statusübertragungs Funktion verwenden. |
| Status-ID |
ID des Status. Das Programm hat drei vordefinierte Stati, aber neue zusätzliche Stati können erstellt werden, wenn Sie sie benötigen:
1 - Erstellt - Dieser Status stellt eine Information für den Kunden dar und hat keinen Einfluss auf den verfügbaren Bestand. Wenn ein Kunde ein genehmigtes Limit hat, wird dieser Wert der Bestellung mit diesem Status nicht auf den Wert des genehmigten Limits angerechnet, unabhängig von den im Programmparametern | Finanzen | Allgemein.
2 - Bestätigt - Dieser Status stellt bindende Bestellungen für Kunden und Lieferanten dar, der Wert der Bestellung wird auf den verfügbaren Bestand angerechnet, und wenn Sie in den Einstellungen | Programmparametern| Finanzen | Allgemein definieren, wird er auch auf den Wert des genehmigten Limits des Kunden angerechnet.
Z - Fertig - Dieser Status wird für Bestellungen verwendet, die nur teilweise versendet wurden. Die verbleibende nicht versendete Menge wird zurückgegeben. Solche Bestellungen haben keinen Einfluss auf den verfügbaren Bestand und zählen nicht zum Wert des genehmigten Limits des Kunden.
Beim Eingeben einer neuen Bestellung wird der Status mit dem niedrigsten alphanumerischen Wert als Standardstatus verwendet! |
| Name |
Im Name Feld können Sie einen beliebigen alphanumerischen Namen eingeben. |
| Verfügbarer Bestand |
Wenn Sie die Verfügbarer Bestand Option auswählen, hat dieser Status Einfluss auf den verfügbaren Bestand der bestellten Artikel im Lager. |
| Limit überprüfen |
Wählen Sie die Limit überprüfen Option für Stati, die Sie auf den Wert des Kreditlimits eines Kunden anrechnen möchten. Wenn der Wert einer Bestellung, für die die Limitprüfung ausgewählt wurde, auf das Kreditlimit eines Kunden angerechnet wird oder ob es nicht in den Programmparametern (Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein).
Für eine detailliertere Beschreibung der Limitprüfung siehe Limit überprüfen, wenn ausstehender Saldo. |
| Wenn ausstehender Saldo |
(für Verkaufsbestellungen)
Wählen Sie den Kontrolltyp, der verwendet werden soll, wenn ein Kunde den Wert des genehmigten Limits überzieht, das für ihn im Gegenstandsregisterfestgelegt wurde. Sie können aus drei Arten von Prüfungen wählen:
- P - Limit nicht überprüfen - das Programm erlaubt die Ausgabe unabhängig vom Saldo des Kunden;
- O - Warnen, wenn ausstehend oder Limitüberziehung - das Programm gibt eine Warnung aus, wenn Sie das Limit überziehen, erlaubt jedoch trotzdem die Ausgabe;
- A - Nur autorisierte Benutzer - das Programm erlaubt keine Ausgabe oder Berichterstattung über vorläufige Rechnungen oder Verkaufsbestellungen, sondern fordert Sie auf, ein Passwort einer autorisierten Person einzugeben, die berechtigt ist, die Ausgabe trotzdem zu genehmigen.
Für eine detailliertere Beschreibung siehe Limit überprüfen, wenn ausstehender Saldo.
Diese Option wird nur in Verkaufsbestellungen verwendet!
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| Fertig |
Der Status mit der ausgewählten Fertig Option bedeutet, dass die Bestellung für die Lieferung vorbereitet ist. Fertige Bestellungen haben keinen Einfluss auf den verfügbaren Bestand und können nicht zu Bestellungen hinzugefügt werden (siehe Hinzufügen von Verkaufsbestellungen zu Ausgabedokumenten und Hinzufügen zu Einkaufsbestellungen zu Empfangsdokumenten ). |
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Die Verfügbare Bestände und Fertig Kontrollkästchen für einen bestimmten Status müssen in der gleichen Konfiguration für alle Bestelldokumente aktiviert oder deaktiviert sein (gleich für alle Dokumenttypen)! Für Einkaufs- und Verkaufsbestellungen werden separate Prüfungen durchgeführt.
Das bedeutet, dass der Status mit der ID "1" die gleiche (aktiviert/nicht aktiviert) Konfiguration für diese beiden Parameter für alle Verkaufsbestell-Dokumenttypen hat. Das ist auch bei Einkaufsbestellungen der Fall. Bei Einkaufsbestellungen können diese beiden Kontrollkästchen anders aktiviert werden als bei Verkaufsbestellungen für den Status mit der ID "1", müssen jedoch für diesen Status in allen Einkaufsbestell-Dokumenttypen gleich (aktiviert/nicht aktiviert) sein.
Wenn eine dieser Optionen in einem Bestellstatus geändert wird, gibt das Programm eine Warnung aus (siehe 4185 Die Parameter "Verfügbarer Bestand" und "Fertig" müssen für alle Dokumenttypen gleich sein!).
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4. Rundung
Die Rundung für das ausgewählte Dokument ist im Dokumenttypregister verfügbar.
Siehe Allgemeine Rundung in AP.
5. Unterzeichner
In diesem TAB können Benutzer Unterzeichner für Dokumente definieren. Wenn das Dokument erstellt wird, werden die von diesem Tab eingegebenen Unterzeichner verwendet. Wenn das Dokument durch Hinzufügen erstellt wird, werden die Unterzeichner nicht übertragen.
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