Kreiranje dokumenta za prijem robe

Modul Roba | Prijem omogućava upravljanje primljenim fakturama za robu i materijal, fakturama za troškove i fakturama za osnovna sredstva. Idealno je ako račune razdvojimo u ove tri kategorije, otvorimo za njih odvojene vrste dokumenata i zatim ih ujednačeno pratimo.

NAMIG Više o prijemu možete pročitati u poglavlju Dokument prijema.

Proces kreiranja prijema robe ćemo vam prikazati na primeru fiktivnog preduzeća Tecta, proces prijema robe pratiće procesu narudžbine dobavljačima, od izbora odgovarajuće vrste dokumenta do štampanja zaključenog dokumenta.

OPIS PRIMERA Persida Prodaja iz prodajne službe preduzeća Tecta, želi kreirati dokument prijema za primljenu robu dobavljača Tent Goods. Dokument želi kreirati iz narudžbine dobavljačima u sledećim koracima: Izbor odgovarajuće vrste dokumenta Kreiranje novog dokumenta prijema iz narudžbine dobavljačima Pregled zaglavlja dokumenta prijema Pregled pozicije dokumenta prijema Pregled vrednosti i napomema u dokumentu prijema Štampanje dokumenta prijema

1. Izbor odgovarajuće vrste dokumenta

Vrste dokumenata (vrste poslovnih dokumenata) su veoma važne i uslovljavaju ponašanje programa i određuju sve radnje koje se mogu sprovoditi i koristiti u programu, isto važi i za dokumente za prijem robe.

Da bi odgovorno lice u prodaji moglo da pristupi u kreiranju novog prijema robe, u prvom koraku mora da prvo da izabere odgovarajuću Vrstu dokumenta za Prijem robe.

U tu svrhu izaberemo vrstu dokumenta 1000 – Nabavka – Materijalno skladište.

savet Vrsta Dokument izdavanja utiče i na robu i na tok gotovine, dokument Interno utiče samo na robu, a  Sumarni prijem na tok gotovine. Postoje i dokumenti izdavanja i za POS i Avans.

Nastavljamo sa kreiranjem novog dokumenta o prijemu.

2. Kreiranje novog dokumenta prijema iz narudžbine dobavljačima

Odgovorno lice želi kreirati dokument za prijem robe primljene od odbavljača Tent Goods.

savet Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti i dokumenti za prijem robe iz e-Slog propisanih XML datoteka dobavljača. Više možete pročitati u poglavlju Uvoz e-Slog dokumenata prijema.

Primljena roba je ista kao naručena, pa odlučuje da od već kreiranog dokumenta porudžbine kreira dokument prijema dobavljača.

savet U primeru, da bi preuzeli robu iz nekoliko narudžbina dobavljača, izabrali biste da kreirate dokument prijema sa dodavanjem.

U tu svrhu, prvo se otvara odgovarajuću narudžbinu od dobavljača 23-0200-000001.

U redu sa alatima klikne se na dugme  (Kreiraj) i otvori se prozor za kreiranje novog dokumenta.

Sa padajuće liste izbere se dokument 1000 i klikne se na dugme Kreiraj dokument.

savet Uputstva za ručno kreiranje novog dokumenta o prijemu bez dodavanja možete pročitati u poglavlju Kreiranje dokumenta prijema.

Otvori se prozor Statistika prenosa, gde je vidljiv novonastali dokument prijema 23-1000-000008.

Odgovorno lice nastavlja da pregleda podatke unete u zaglavlje dokumenta.

3. Pregled zaglavlja dokumenta prijema

U zaglavlju novo kreiranog dokumenta prijema robe, preneti su sa izabrane narudžbe na dobavljača podaci Dobavljača, Prevoznika i Vezni dokumenti.

Ostatak podataka u zaglavlju dokumenta automatski se prenosi iz Šifarnika subjekata.

Nastavlja da pregleda pozicije dokumenta.

4. Pregled pozicija dokumenta prijema

Među pozicijma prijemnog dokumenta su iz narudžbine dobavljačima preneti željeni identi, količine i prijemno skladište.

Cene za naručene idente se prenose iz Šifarnika identata, tačnije dobavljačeve cene, koje možemo naći u odeljku Kalkulacija.

Ako se količina ili nabavna cena primljene robe razlikuje od naručene, ručno ispravite brojeve u kolonama Količina ili Cena u valuti.

U odeljku Veze na redu sa alatima se vidi veza do narudžbine dobavljačima, iz kojeg je kreiran dokument prijema.

Nastavlja da pregleda vrednosti i napoemene dokumenta.

5. Pregled vrednosti i napomene dokumenta prijema

Odgovorno lice u vrednosnoj liniji proverava ukupnu vrednost prijema, vrednost PDV-a i bilo kakvog popusta.

Vrednost narudžbine je odgovarajuća.

Napomena na dokumentu  je automatski prenesena iz narudžbine dobavljačima i dodat je broj narudžbine dobavljačima.

Nastavlja sa štampanjem dokumenta.

6. Štampanje dokumenta prijema

Odgovorno lice želi da vizuelizuje kreirani dokument o prijemu i kreira štampanu kopiju.

U tu svrhu u vrednosnoj liniji narudžbine klikne na dugme Prijemnica.

Zato što želi da odredi i oblik ispisa klikne desnim tasterom miša. Iz padajućeg menija izabere 226 – Prijemnica.

Otvara se pregled željenog ispisa dokumenta narudžbine. U redu sa alatima klikne dugme  (Štampaj) gde ispiše dokument za pregled. Tu su i ispisi Prijemni list i Kalk.nabavke.

Sa tim je proces kreiranja dokumenta za prijem robe zaključen.