Креирање документ за прием

Модулот Материјално | Прием ви овозможува да управувате со добиените фактури за стоки и материјали, како и со фактурите за трошоци и основни средства. Идеално, фактурите треба да се поделат во овие три категории, да се дефинираат како посебни видови документи и потоа да се следат на униформен начин.

СОВЕТ За повеќе информации за прием, видете го поглавјето Документ за Прием.

Процесот на креирање документ за прием на стоки ќе биде илустриран со примерот на фиктивната компанија Текта. Овој процес доаѓа по процесот на креирање нарачка до добавувач и вклучува активности од избор на релевантен вид на документ до печатење на завршен документ.

опис на примерот Ненад Набавки, раководител на набавка во Текта, сака да создаде документ за прием на стоки добиени од добавувачот ШАТОР материјали ДОО. Тој сака да го креира документот од налог за набавка издаден на добавувачот. Ова се прави на следниов начин: Избирање на соодветен тип на документ Креирање нов документ за прием од нарачка кон добавувач Проверка на податоците во заглавието на приемниот документ Проверка на линии на ставки во приемниот документ Проверка на вредностите на приемниот документ и додавање напомена Печатење на приемниот документ

1. Избор на соодветен тип на документ

Видови документи (шифрарник на видови документи) се многу важни, бидејќи тие го условуваат однесувањето на програмата и ги одредуваат сите дејства што можат да се извршат и користат во програмата. Ова важи и за документите за примање стоки.

За да започнете со креирање на нов документ за примање стоки, одговорното лице мора прво да го избере соодветниот тип на документ за Прием на стоки.

За таа цел, пристапуваме од менито Материјално | Прием | Документ.

СОВЕТ Видот на издавање Документ влијае и на движењето на стоките и на готовинскиот тек, додека видот на издавање Интерно влијае само на движењето на стоката, додека видот на издавање Збирно само на готовинскиот тек. Постојат и документи за издавање ПОС и Аванс.

Одговорното лице потоа го креира новиот документ за прием.

2. Креирање нов документ за прием од нарачка кон добавувач

Одговорното лице сака да создаде документ за прием на на стоките добиени од добавувачот на стоки за шатори.

Примената стока е идентична со нарачаната стока, така што одговорното лице одлучува да создаде документ за прием од документот за нарачка што веќе е креиран.

СОВЕТ Ако стоката требаше да се добие од повеќе нарачки за купување, би одбрале да креирате документ за прием преку додавање.

За таа цел, одговорното лице прво ја отвора соодветната нарачка до добавувачот 22-0200-000001.

Потоа, одговорното лице кликнува на копчето на лентата со алатки (Креирај) за да се отвори прозорецот за креирање на нов документ.

Од паѓачката листа, одговорното лице го избира документот 1000 и кликнува на копчето Креирај документ.

СОВЕТ За инструкции како рачно да креирате нов документ за прием без додавање, видете го поглавјето Креирање приемен документ.

Се отвора прозорецот Статистика на пренос што го прикажува новосоздадениот документ за прием 22-1000-000004.

Одговорното лице потоа ги проверува податоците внесени во заглавието на документот.

3. Проверка на податоците во заглавието на приемниот документ

Податоците за Добавувач, Превозник и Поврзани документи се префрлени од избраната нарачка на заглавието на новосоздадениот документ за прием.

Останатите податоци во заглавието на документот автоматски се пренесуваат од Шифрарникот на партнери.

Одговорното лице потоа ги проверува линиите на ставките од документот.

4. Проверка на линии на ставки во приемниот документ

Посакуваните артикли, количини и складиштето што прима се префрлени од нарачката на позиции за прием во приемниот документ.

Цените за нарачаните артикли, особено цените на добавувачот, до кои може да се пристапи во картичката Калкулација (Набавка/Продажба), се префрлени од Шифрарникот на иденти.

Ако количината или куповната цена на добиената стока се разликува од вредностите запишани во нарачката, одговорното лице рачно ги коригира бројките во колоните Количина или Цена во валута.

Во табулаторот Врски се прикажува врската до нарачката кон добавувачот од која е креиран документот за прием.

Одговорното лице ги проверува вредностите и напомената на документот.

5. Проверка на вредностите на приемниот документ и додавање напомена

Во лентата со вредности, одговорното лице ја проверува вкупната вредност на документот што прима, вредноста на ДДВ и вредноста на потенцијалниот попуст.

Вредноста на нарачката е соодветна.

Напомената како и бројот на нарачката е автоматски запишан во напомената.

Одговорното лице потоа го печати документот.

6. Печатење на приемниот документ

За лесно визуелизирање на креираниот документ за прием, одговорното лице го печати.

Ова се прави со кликнување на копчето Приемница во лентата за вредности.

Бидејќи одговорното лице исто така сака да го одреди форматот на извештајот за документот што прима, одговорното лице со десен клик на горенаведеното копче го избира типот 226 - Приемница од списокот.

Ова отвора преглед на саканиот извештај за приемниот документ. Одговорното лице потоа кликнува на копчето   (Печати) од лентата со алатки за да го испечатите документот за преглед. Достапни се и типови извештаи Приемен лист и Калкулација на набавка.

Ова го комплетира процесот на креирање на документот за прием на стоки.