| Aviz de expediție de la |
Selectați o dată aviz de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Aviz de expediție până la |
Selectați o dată aviz de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| TVA de la |
Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| TVA până la |
Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Zile în săptămână |
Selectați Zile în Săptămână dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Factură de la |
Selectați o dată emitere factură dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Factură până la |
Selectați o dată emitere factură dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Săptămâni în an |
Selectați săptămâni în an dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu. |
| Articol |
Selectați unul sau mai multe ID articoldacă doriți să limitați raportul la un singur articol sau la o selecție de articole. Pentru acest câmp și toate câmpurile descrise mai jos, programul va include toate înregistrările în raport dacă nu sunt introduse criterii (câmpul este lăsat gol).
Puteți introduce și un ID parțial cu caracterul wildcard % (pentru mai multe informații vedeți Wildcards).
|
| Nume |
Selectați unul sau mai multe nume de articole așa cum sunt introduse în liniile documentului, dacă doriți să limitați raportul la un singur nume de articol sau la o selecție de nume de articole. Numele unui articol care apare în documente nu este neapărat același cu numele listat în registrul de articole (pentru mai multe informații, vedeți Linii Document de Emitere)!
 |
AVERTISMENT
Câmpurile ID articol și Nume nu sunt legate, ceea ce înseamnă că ambele câmpuri vor fi folosite ca criterii de raport dacă au fost introduse informații! Programul va prelua informații despre numele articolelor din liniile documentului, unde este posibil ca același articol să apară sub nume diferite. Din acest motiv, raportul poate diferi în funcție de faptul dacă se folosește ID articol sau nume articol ca criteriu.
|
|
| ID extern |
Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern așa cum este introdus în Articole registru. |
| Status |
Selectați un status articol dacă doriți să limitați raportul la articole cu un anumit status:
- Câmp gol (toate) - Toate articolele vor fi incluse, indiferent de status. Dacă doriți să raportați articole indiferent de status, lăsați acest câmp gol.
- Activ - Doar articolele active vor fi incluse în raport (articolele cu opțiunea Activ selectată în registrul de articole)
- Inactiv - Doar articolele inactive vor fi incluse în raport
|
| ID extern |
Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern. |
| Categ. principală
|
Selectați o categorie principală dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie de articol. Dacă se introduce o categorie aici, doar facturile cu articole din categoria selectată categorie vor fi incluse în raport.
Dacă în criterii se selectează o clasificare de articol, pe antetul raportului trebuie afișat atât codul clasificării (acClassif), cât și numele clasificării (acName). Dacă se selectează mai multe - 2 sau mai multe clasificări, atunci pe antetul raportului trebuie afișat doar codul clasificării.
|
| Categ. secundară |
Selectați o categorie secundară dacă doriți să limitați raportul la o singură categorie secundară.
Dacă în criterii se selectează o clasificare de articol, pe antetul raportului trebuie afișat atât codul clasificării (acClassif), cât și numele clasificării (acName). Dacă se selectează mai multe - 2 sau mai multe clasificări, atunci pe antetul raportului trebuie afișat doar codul clasificării.
|
| Cumpărător |
Selectați un cumpărător dacă doriți să limitați raportul la un singur cumpărător din antetul documentului. |
| Tip client |
Selectați un tip de client dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de client. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cât ați vândut unui anumit segment de piață.
|
| Țară |
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la țări unde compania dvs. vinde bunuri. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în registrul Subiecte. |
| Regiune |
Selectați o regiune dacă doriți să limitați raportul la regiunea selectată unde compania dvs. vinde bunuri. Informații despre regiunea unui subiect pot fi găsite în zonele poștale.
|
| Prsn 3 |
Selectați Prns 3 dacă doriți să limitați raportul. Al treilea partener implicit pentru acest tip de document.
|
| Destinatar |
Puteți crea un raport nu doar pentru un client (plătitor) din antetul documentelor de bunuri, ci și pentru un destinatar. Destinatarul implicit, acesta este de obicei clientul. |
| Tip destinatar |
Selectați un tip de destinatar dacă doriți să limitați raportul la un singur tip de destinatar. Acest lucru este util dacă doriți să vedeți cât ați vândut unui anumit segment de piață.
|
| Țară |
Selectați o țară dacă doriți să limitați raportul la țări unde compania dvs. are destinatari. Informații despre țara unui subiect pot fi găsite în registrul Subiecte. |
| Regiune |
Selectați o regiune dacă doriți să limitați raportul la regiunea selectată unde compania dvs. vinde bunuri. Informații despre regiunea unui subiect pot fi găsite în zonele poștale. |
| Furnizor |
Selectați un furnizor dacă doriți să limitați raportul la un singur furnizor principal de bunuri pe care le-ați vândut. |
| Tip furnizor |
Selectați un furnizor dacă doriți să limitați raportul . Selectați tipul de subiect.
Furnizor – Este înregistrat în registrul Furnizori.
|
| CIS |
Selectați un ID CIS dacă doriți să limitați raportul după ID CIS (Clasificarea Sectoarelor Instituționale). Un ID CIS al clientului este introdus în Subiecte registru.
Wildcards pot fi folosite aici. S.1%, de exemplu, înseamnă toți subiecții interni, S.2% înseamnă toți subiecții externi, iar S.211% înseamnă toți subiecții din UE, etc.
|
| Depozit |
Selectați un depozit dacă doriți să limitați raportul la un singur depozit de emitere din antetul documentelor de emitere. |
| Departamente |
Selectați un departament dacă doriți să limitați raportul la un singur document introdus în liniile documentului. |
| Centru de cost |
Selectați un centru de cost dacă doriți să limitați raportul la un singur document introdus în liniile documentului. |
| Document legat 1 |
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 1 (aviz de comandă, de exemplu). |
| De la (Document legat 1) |
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Până la (Document legat 1) |
Selectați o dată pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Document legat 2 |
Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 2 (aviz de comandă, de exemplu). |
| De la (Document legat 2) |
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Până la (Document legat 2) |
Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat. |
| Nr. document |
Selectați numărul individual de documentdacă doriți să limitați raportul după numărul documentului. |
| Vânzare către |
Selectați o metodă de vânzare către dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de vânzare către din documente. Puteți limita raportul la:
- Toate (câmp gol) - toate facturile de emitere, indiferent de metoda de vânzare către. Dacă doriți să includeți toate metodele de vânzare către în raport, lăsați acest câmp gol
- Înregistrat TVA - doar facturile emise către persoane înregistrate TVA vor fi incluse în raport
- Export - doar facturile pentru exporturi vor fi incluse în raport
- Client final - doar facturile emise către clienți finali vor fi incluse în raport
- Privat - doar facturile emise pentru uz propriu de tip privat vor fi incluse în raport
- Non-business - doar facturile emise pentru uz propriu de tip non-business vor fi incluse în raport
- Uz propriu - doar facturile emise pentru uz propriu de tip uz propriu vor fi incluse în raport
|
| Metodă de livrare |
Selectați o metodă de livrare dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de livrare din facturi de emitere. |
| Metodă de plată |
Selectați o metodă de plată dacă doriți să limitați raportul la o singură metodă de plată din facturi de emitere.
Dacă metoda de plată este introdusă în criteriu, metoda de plată din casa de marcat este vizualizată pentru documentele de vânzare en-gros. Dacă metoda de plată nu este introdusă în criteriu pe documentele en-gros, metoda de plată este afișată din antetul documentului pentru documentul en-gros.
|
| Persoană responsabilă |
Persoana responsabilă pentru document. În funcție de setările introduse, programul va introduce fie utilizatorul logat în program, fie persoana responsabilă introdusă în înregistrarea clientului din registrul Subiecte. |
| Operator |
Selectați un operator din documentele de emitere dacă doriți să limitați raportul la un singur operator. |
| Primul semnatar |
Selectați primul semnatar dacă doriți să limitați raportul după primul semnatar. Primul semnatar este din partea tipurilor de documente de vânzare, secțiunea Semnatari. |
| Al doilea semnatar |
Selectați al doilea semnatar dacă doriți să limitați raportul după al doilea semnatar. Al doilea semnatar este din partea tipurilor de documente de vânzare, secțiunea Semnatari. |
| Al treilea semnatar |
Selectați al treilea semnatar dacă doriți să limitați raportul după al treilea semnatar. Al treilea semnatar este din partea tipurilor de documente de vânzare, secțiunea Semnatari. |
| Termeni |
Selectați un ID termeni de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur ID termeni de livrare din documentele de emitere. |
| Text |
Selectați un ID text dacă doriți să limitați raportul la un singur ID text din documentele de emitere. |
| Loc de livrare |
Selectați un loc de livrare dacă doriți să limitați raportul la un singur loc de livrare din documentele de emitere. |
| Status document |
Selectați un status dacă doriți să limitați raportul la documente cu un anumit status:
- Toate/câmp gol - toate documentele, indiferent de statusul lor. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate statusurile documentelor vor fi incluse în raport.
- Confirmat - doar documentele care au fost confirmate vor fi incluse în raport
- Neaprobat - doar documentele care nu au fost aprobate vor fi incluse în raport
|
| Rată TVA |
Selectați o rată de taxă dacă doriți să limitați raportul la o singură rată de taxă introdusă în liniile documentului. |
| Pentru monedă |
Selectați o monedă dacă doriți să limitați raportul la o singură monedă în care documente au fost create. Folosind acest criteriu puteți, de exemplu, limita raportul la facturi emise în dolari americani. |
| Convertiți în monedă |
Selectați codul monedei în care doriți să afișați informațiile în raport. Puteți crea un raport facturi emise în orice monedă pentru care aveți informații actualizate în registrul Bănci. Puteți, de exemplu, converti toate facturile emise într-o anumită perioadă în euro, indiferent de moneda folosită în facturi (vedeți Raport Facturi Emise în Monedă Străină). |
| Banca pentru documente în valută |
Selectați ce cursuri de schimb vor fi folosite de program pentru a converti documentele în valută.
- Curs de schimb pentru listă de prețuri – banca pentru listă de prețuri selectată în Parametrii Programului va fi folosită
- Banca Sloveniei – cursurile de schimb ale Banca Sloveniei selectată în Parametrii Programului va fi folosită
|
AVERTISMENT
Dacă doriți să convertiți facturile într-o altă monedă (vedeți Raport Margine Brută - Convertiți în monedă câmp), valorile și prețurile vor fi convertite în moneda dorită folosind cursurile de schimb selectate (câmpul Banca pentru documente în valută).
- Curs de schimb pentru listă de prețuri (vedeți Parametrii Programului | Companie | General)
- Banca Sloveniei (vedeți Parametrii Programului | Companie | General)
Data care va fi folosită pentru conversie va fi determinată la fel ca la introducerea facturi de emitere: data pentru cursurile de schimb este de obicei data facturii. Puteți specifica o altă dată la Parametrii Programului | Bunuri | General.
|
|
| Cont din linie |
Selectați contul din Planul de conturi dacă doriți să limitați raportul la un singur cont. |
| Utilizați tipul secundar de subiect |
Dacă acest parametru este bifat, programul colectează date pentru tipul de client definit de subiect în datele generale ale Subiectului. Dacă parametru nu este bifat, programul colectează date doar pentru tipul principal de client definit de subiect în datele generale ale Subiectului. |
| Prefix |
Alegeți Prefixul valorilor Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport. |
| Curier |
Selectați curierul care a fost folosit pe facturile emise. Selectați curierul bunurilor din registrul Subiecte.
|
Transportator
|
Selectați subiectele care au fost folosite ca transportatori pe facturile emise |
| Tarif vamal |
Selectați tarifele vamale care au fost folosite pe facturile emise. |
| Documentație |
Selectați documente conform documentației:
- Documente transferate la documentație
- Documente netransferate la documentație
- Toate documentele
|
| Status documentație |
Selectați documente pe baza statusului documentației lor. Cel puțin un status ales este obligatoriu. |
 |
Afișează ca vizualizare tabel. |
|
|
Acest buton va genera un raport facturi emise folosind criteriile selectate. |
 |
Afișează analize Ad-Hoc |