Kreiranje narudžbe dobavljaču

U PANTHEON-u narudžbe dobavljačima sadrže kreiranje narudžbi dobavljačima iz narudžbi kupaca, iz podataka o zalihama (minimalnih, maksimalnih i optimalnih), automatsko kreiranje narudžbe dobavljaču na osnovu prošlih realizovanih prodaja, djelimično praćenje kupovine, analitiku potražnje itd.

Narudžbe se mogu kreirati za materijale i robu kao i usluge. Prilikom kreiranja narudžbi dobavljačima, zalihe u odabranom skladištu se neće povecćavati, jer je ovaj dokument samo informativnog karaktera.

U ovom poglavlju ć́emo vam predstaviti primjer kreiranja nove narudžbe dobavljačima u programu PANTHEON.

OPIS PRIMJERA Paula Prodaja iz prodajnog odjela Tecta, želi kreirati dokument narudžbe dobavljaču Tent Goods EE, d.o.o. Dokument želi kreirati iz već kreirane Narudžbe kupca. Nova narudžba dobavljača se kreira u sljedećim koracima: Odabir vrste dokumenta Kreiranje dokumenta narudžbe dobavljača iz narudžbe kupca Pregled podataka u glavi narudžbe dobavljača Pregled pozicija narudžbe dobavljača Pregled vrijednosti narudžbe i dodavanje napomene Printanje Narudžbe kupca Slanje narudžbe u eDokumentaciju

1. Odabir vrste dokumenta

Da bi odgovorna osoba u prodaji mogla početi s kreiranjem nove narudžbe dobavljačima, u prvom koraku mora da odabere odgovarajuću Vrstu dokumenta za Narudžbu dobavljača.

U tu svrhu iz navigacijskog menija odabere Narudžba | Narudžba dobavljaču te sa liste odabere vrstu dokumenta 0200 - Narudžba dobavljču.

SAVJET Narudžbe dobavljačima za materijal za proizvodnju se kreira iz terminskog plana. Primjer kreiranje narudžbe dobavljačima iz terminskog plana možete naći u poglavlju Kreiranje narudžbe dobavljačima iz terminskega plana.

2. Kreiranje dokumenta narudžbe iz narudžbe kupca

Odgovorna osoba iz prodajnog odjela želi kreirati narudžbe dobavljača iz narudžbe kupaca.

U tu svrhu otvori Narudžbe | Kreiranje narudžbi dobavljačima.

Želi naručiti robu od dobavljača Tent Goods EE, d.o.o., zato u polje Dobavljač upiše naziv "Tent", zatim sa padajuće liste odabere željenog dobavljača.

Na tabu Vrsta artikla odabere vrstu dokumenta 0100 – Predračun/ponuda kupcu.

Na tabu Kreiranje narudžbi dobavljačima u polju Vrsta dokumenta odabere vrstu dokumenta 0200 – Narudžba dobavljačima.

Označi status 1 - Kreiran na tabu, gdje zapravo odredi kriterijum za narudžbu kupcu po Statusu.

Nakon odabranih kretirijuma klikne na dugme Prikupi i prikazuju se pozicije željene narudžbe kupca za koji želi da naruči robu od dobavljača.

Klikom na dugme Kreiraj kreira se novi dokument narudžbe za dobavljača sa istim pozicijama.

Otvara se prozor Pregled kreiranih narudžbi sa novom narudžbom dobavljaču.

Sa dvoklikom na dokument se otvori novi kreirani dokument.

SAVJET Dostupne su još dvije funkcionalnosti za kreiranje narudžbe dobavljačima. One se nalaze na traci sa alatima dokumenta. Narudžbe dobavljačima možemo da kreiramo s klikom na dugme Kreiraj na Narudžbi kupca. . Druga mogućnost je dodavanjem pozicije iz Narudžbe kupca klikom na Dodaj na postojeću Narudžbu dobavljača.

3. Pregled podataka u glavi narudžbe dobavljača

U novokreiranu narudžbu dobavljačima se sa odabrane narudžbe kupca prenose podaci Dobavljača i Prevoznika.

Ostali podaci u glavu dokumenta se automatski prenose iz Šifranta subjekata.

Odgovorna osoba podatke pregleda i upiše Datum i Vezni dokument. U našem primjeru upiše datum 3.5.2022 i Vezni dokument broj 1234.

Nastavlja sa pregledom pozicija.

4. Pregled pozicija narudžbe dobavljača

Na Pozicije narudžbe dobavljačima se iz narudžbe kupca prenose željeni artikli, količina i skladište (kao što je prikazano na fozografiji ispod).

Cijene za naručene artikle se prenose iz Šifranta artikala, tačnije dobavljačeva cijena, koje nalazimo na tabu Kalkulacija.

Odgovorna osoba provjeri podatke i nastavlja sa pregledom vrijednosti narudžbe i dodavanjem napomene. .

SAVJET na tabu Veze vidimo povezane dokumente. Više o vezama možete pročitati u poglavlju Veze.

5. Pregled vrijednosti narudžbe i dodavanje napomene

Odgovorna osoba na vrijednosnoj traci provjerava ukupnu Vrijednost narudžbe, vrijednost PDV-a i eventualnog Popusta.

U našem primjeru odgovorna osoba vidi, da je vrijednost narudžbe odgovarajuća. U tu svrhu narudžba je otpremljena i napomenom, koja se ručno unosi u prazno polje Napomena na dokumentu.

Napomena je vidljiva i na ispisu narudžbe.

6. Printanje narudžbe dobavljaču

Odgovorna osoba želi da vizualizuje kreiranu narudžbu i kreira printanu kopiju.

U tu svrhu na vrijednosnoj traci narudžbe klikne na dugme Narudžba.

Pošto želi da odredi i oblik ispisa, desnim tasterom miša klikne na dugme i sa liste bira vrstu ispisa 096 – Ispis narudžbe.

Otvara sa predpregled željenog ispisa dokumenta narudžbe. Na vrijednosnoj traci klikne (ispiši) te ispise dokument za pregled.

7. Slanje narudžbe u eDokumentaciju

Odgovorna osoba želi narudžbu dobavljača poslati u dokumentaciju i dobavljaču u potvrdu.

Na dokumentu na alatnoj traci klikne na dugme(Uvoz/Izvoz podataka) i sa liste odabere opciju Izvoz e-Slog narudžbe.

Otvara se i prozor Izvoz dokumenta kao e-Slog.

U glavi dokumenta u polju E-slog tip s padajuće liste odabere opciju Eslog 2.0.

Zadato su odabrane opcije za slanje dokumenta narudžbee u eDokumentaciju, izvoz dokumenta u PDF formatu i izvoz XML i koverte, potrebne za slanje narudžbia preko bizBox-a.

Odgovorna osoba s klikom na dugme Kreiraj izvozi dokument narudžbe dobavljača u dokumentaciju.

Otvori se obrazac dokumenta sa novim kreiranim dokumentom. Na tabu Datoteke vidimo kreirane dokumente.

S tim je zaključen proces kreiranja dokumenta narudžbe dobavljačima.