Kreiranje naročila dobavitelju

V PANTHEON-u naročila dobaviteljev zajemajo oblikovanje naročila dobavitelja iz naročil kupca, iz podatkov o zalogi (minimalni, maksimalni in optimalni), avtomatsko kreiranje naročil dobaviteljem na podlagi pretekle realizirane prodaje, spremljanje delne nabave, analitiko povpraševanj, itd.

Naročila lahko izdelujemo tako za material in blago kot tudi za storitve. Pri kreiranju naročila dobavitelju se zaloga na izbranem skladišču ne bo povečala, saj je ta dokument le informativne narave.

V tem poglavju vam bomo predstavili primer kreiranja novega naročila dobavitelju v programu PANTHEON.

OPIS PRIMERA Nace Nabavnik vodja nabave v podjetju Tecta, želi kreirati dokument Naročila dobavitelju Tent Goods EE, Ltd.. Dokument želi kreirati iz že kreiranega Naročila kupca. Novo naročilo dobavitelja kreira v naslednjih korakih: Izbira vrste dokumenta Kreiranje dokumenta naročila dobavitelja iz naročila kupca Pregled podatkov v glavi naročila dobavitelja Pregled pozicij naročila dobavitelja Pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe  Tiskanje Naročila dobavitelju Pošiljanje naročila v eDokumentacijo

1. Izbira vrste dokumenta

Da bi odgovorna oseba v nabavi lahko pričela s kreiranjem novega naročila dobavitelja, mora torej v prvem koraku najprej izbrati ustrezno Vrsto dokumenta za Naročila dobavitelja.

V ta namen v navigacijskem meniju izbere Naročila | Naročila dobaviteljev ter s seznama izbere vrsto dokumenta 0200 - Naročilo dobavitelja.

NAMIG Naročila dobaviteljem za material za proizvodnjo se kreirajo iz terminskega plana. Primer kreiranje naročil dobaviteljem iz terminskega plana najdete v poglavju Kreiranje naročil dobaviteljem iz terminskega plana.

2. Kreiranje dokumenta naročila dobavitelja iz naročila kupca

Odgovorna oseba iz nabavne službe želi kreirati naročilo dobavitelja iz naročila kupca.

NAMIG Z uporabo čarovnika lahko podatke za naročilo uvozimo tudi iz e-Slog predpisanih XML datotek. Več si lahko preberete v poglavju Uvoz in izvoz podatkov - naročila dobavitelju.

V ta namen odpre Naročila | Kreiranje naročil dobaviteljem in se postavi na zavihek Kreiranje iz naročil.

Naročiti želi blago dobavitelja Tent Goods EE, Ltd, zato v polje Glavni dobavitelj vpiše naziv "Tent". S spustnega seznama izbere želenega dobavitelja.

Na razdelku Vrste dokumentov izbere  le vrsto dokumenta 0100 – Naročilo kupca.

V razdelku Kreiranje naročil dobaviteljem, v polju Vrsta dokumenta izbere vrsto dokumenta 0200 – Naročilo dobavitelju.

Izbere izbirni gumb 1 - Kreiran v razdelku, kjer se določja omejevalni kriterij za naročila kupcev po Statusu. 

Po izbranih omejitvenih parametrih klikne na gumb Zberi in prikažejo se pozicije želenega naročila kupca, za katerega želi naročiti blago pri dobavitelju. 

S klikom na gumb Kreiraj kreira nov dokument naročila dobavitelju z istimi pozicijami.

Odpre se okno Pregled kreiranih naročil z novim naročilom dobavitelju.

Z dvoklikom na dokument se odpre novo kreirani dokument.

NAMIG Poznamo še dve funkcionalnosti za kreiranje naročil dobaviteljem. Nahajata se  v orodni vrstici dokumentov. Naročilo dobavitelju lahko kreiramo s klikom na gumb Kreiraj v Naročilu kupca. Druga možnost je dodajanjem pozicij iz Naročila kupca z gumbom Dodaj na obstoječe Naročilo dobavitelja.

3. Pregled podatkov v glavi naročila dobavitelja

V novo kreirano naročilo dobavitelja so se iz izbranega naročila kupca prenesli podatki Dobavitelja in Prevoznika.

Ostali podatki v glavi dokumenta se samodejno prenesejo iz Šifranta subjektov.

Odgovorna oseba podatke pregleda in vpiše Datum in Vezni dokument. V našem primeru vpiše datum 3.5.2022 in Vezni dokument številko 1234.

Nadaljuje na pregled pozicij.

4. Pregled pozicij naročila dobavitelja

Na Pozicije naročila dobavitelja so se iz naročila kupca prenesli želeni identi, količina in skladišče (kot prikazano na spodnji sliki).

Cene za naročene idente se prenesejo iz Šifranta identov, natančneje dobaviteljeve cene, ki jo najdemo v zavihku Kalkulacija.

Odgovorna oseba preveri podatke in nadaljuje na pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe.  

NAMIG V zavihku Povezave vidimo povezane dokumente. Več o povezavah lahko preberete v poglavju Povezave.

5. Pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe 

Odgovorna oseba v vrednostni vrstici preveri skupno Vrednost naročila, vrednost DDV-ja in morebitnega Popusta.

V našem primeru odgovorna oseba vidi, da je vrednost naročila ustrezna. V ta namen naročilo opremi še z opombo, katero ročno vpiše v prazno polje Opomba na dokumentu.

Opomba je nato vidna tudi na izpisu naročila. 

6. Tiskanje Naročila dobavitelju

Odgovorna oseba želi vizualizacijo kreiranega naročila in si ustvariti tiskano kopijo.

V ta namen v vrednostni vrstici naročila klikne na gumb Naročilnica.

Ker želi obenem tudi določiti obliko izpisa na gumb klikne z desnim miškinim gumbom in s seznama izbere vrsto izpisa 096 – Izpis naročilnice.

Odpre se predogled želenega izpisa dokumenta naročila. V orodni vrstici klikne gumb  (Tiskaj) ter izpiše dokument za pregled.

7. Pošiljanje naročila v eDokumentacijo

Odgovorna oseba želi naročilo dobavitelju poslati v dokumentacijo in dobavitelju v potrditev.

Na dokumentu v ukazni vrstici klikne na gumb (Uvoz/Izvoz podatkov) in s seznama izbere možnost Izvoz e-Slog naročila.

Odpre se okno Izvoz dokumenta kot e-Slog.

V glavi dokumenta v polju E-slog tip s spustnega seznama izbere možnost Eslog 2.0.

Privzeto so izbrani preklopniki za pošiljanje dokumenta naročila v eDokumentacijo, izvoz dokumenta v PDF formatu in izvoz XML ter ovojnice, ki sta potrebni za pošiljanje naročila preko bizBoxa-a.

Odgovorna oseba s klikom na gumb Kreiraj izvozi dokument naročila dobavitelja v dokumentacijo.

Odpre se obrazec dokumenti z novo kreiranim dokumentom. V zavihku Datoteke vidimo kreirane dokumente.

Odgovorna oseba želi naročilo preko bizBox dobavitelju poslati v potrditev.

V orodni vrstici dokumentov klikne na tipko (Uvoz/Izvoz podatkov) in v meniju izbere Pošlji v Bizbox. 

S tem je zaključen proces kreiranja dokumenta naročila dobavitelju.