Креирање нарачка до добавувач

Во PANTHEON, процесот на купување вклучува креирање на нарачка заснована на нарачки на купувач или податоци за залиха (минимум, максимум и оптимум), автоматско креирање на нарачки врз основа на минати продажби, следење на делумни набавки, анализа на побарувачката и други активности.

Може да се направат нарачки за материјали и стоки како и за услуги. Кога креирате нарачка, залихите во избраниот магацин не се зголемуваат бидејќи овој документ е само од информативни причини.

Ова поглавје прикажува пример за тоа како да креирате нова нарачка во PANTHEON.

опис на примерот Ненад Набавка, раководител на набавка во Текта, сака да создаде документ за нарачка за набавка за добавувачот ШАТОР материјали ДОО. Тој сака да го создаде документот од веќе креирана нарачка од купувач. Ова се прави на следниов начин: Избор на тип на документ Креирање документ за нарачка од нарачка на купувач Проверка на податоците во насловот на нарачката до добавувач Проверка на линиите на ставки во нарачката Проверка на вредностите на нарачката и додавање напомена Печатење на нарачката Испраќање на нарачката до еДокументација

1. Избор на тип на документ

За да започнете со креирање на нова нарачка, одговорното лице мора прво да го избере соодветниот вид на документ нарачка.

За таа цел, одговорното лице го отвора менито Нарачки | Нарачка на добавувачи и избира 0200 - Нарачка кон добавувач од списокот со видови документи.

СОВЕТ Нарачките за набавки за материјали за производство се создаваат според распоред. За пример за креирање нарачки за купување од распоред, видете го поглавјето Креирање нарачки за купување од терминирање(распоред).

2. Креирање документ за нарачка од нарачка на купувач

Одговорното лице сака да создаде нарачка од нарачка на купувач.

За таа цел, одговорното лице го отвора менито Нарачки | Креирање на нарачки до добавувачи и ја избира картичката Креирање од нарачки.

Одговорното лице сака да нарача стока од добавувачот ШАТОР материјали ДОО, така што името "Шатор" се внесува во полето Примарен добавувач. Посакуваниот добавувач потоа се избира од паѓачката листа.

Во делот Видови документи, одговорното лице го избира само видот на документот 0100 - Нарачка од купувач.

Во полето Вид на документ во делот Креирање на нарачки до добавувачи, се избира типот на документот 0200 - Нарачка кон добавувач.

Во делот каде што е дефиниран ограничувачкиот критериум за нарачкитеа според Статус, одговорното лице го проверува полето за избор 1 - Непотврдено.

По изборот на ограничувачките параметри, одговорното лице кликнува на копчето Избери и се прикажуваат линиите на ставки од саканата нарачка на купувачот, за која стоката ќе се купи од добавувачот.

Со кликнување на копчето Креирај се создава нов документ за нарачка со истите линии на ставки.

Табот Преглед на креирани нарачки се отвора со новата нарачка до добавувач.

Двоен клик на документот ја отвора новосоздадената нарачка.

СОВЕТ Постојат два дополнителни методи за креирање нарачки за купување. И двете се наоѓаат во лентата со алатки во документите. Можете да креирате нарачка со кликнување на копчето Креирај во Нарачка на купувач. Вториот методот е да се додадат линии на ставки од нарачката на купувач на постоечка Нарачка до добавувач користејќи го копчето Додај.

3. Проверка на податоците во насловот на нарачката до добавувач

Податоците за Добавувачот и Превозникот од избраната нарачка на купувачот се префрлени на новосоздадената нарачка.

Останатите податоци во заглавието на документот автоматски се пренесуваат од шифрарникот на Партнери.

Одговорното лице ги проверува податоците и ги внесува Датумот и Поврзаниот Документ 1. Во овој случај, се внесуваат датумот 10/14/2022 и бројот 1234 на поврзаниот документ.

Одговорното лице потоа ги проверува линиите на ставките.

4. Проверка на линиите на ставки во нарачката

Од нарачката на купувачот, саканите артикли, количини и складиште се префрлени на линии на нарачката до добавувач, како што е прикажано на сликата подолу.

Цените за нарачаните артикли, особено цените на добавувачот, до кои може да се пристапи во картичката Калкулација(Набавка/Продажба), се префрлени од Шифрарник на иденти.

Одговорното лице потоа ги проверува податоците, ја прегледува вредноста на нарачката и додава напомена.

СОВЕТ Поврзаните документи се наведени во картичката Врски. За повеќе информации за врските, видете го поглавјето Врски.

5. Проверка на вредностите на нарачката и додавање напомена

Во лентата за вредности, одговорното лице ја проверува вредноста на Вкупно на нарачката, вредноста на ДДВ и вредноста на потенцијалниот Попуст.

Во овој случај, одговорното лице гледа дека вредноста на нарачката е соодветна. Потоа, одговорното лице додава напомена на нарачката, која рачно се внесува во празното поле Напомена на документ.

Напомената се прикажува и на извештајот за нарачка.

6. Печатење на нарачката

За лесно да се визуелизира креираната нарачка, одговорното лице ја печати.

Ова се прави со кликнување на копчето Нарачка во лента со вредности.

Бидејќи одговорното лице сака да отпечати одреден тип на извештај за нарачка, тој со десен клик на копчето Нарачка и го избира типот 096 - Испис на нарачки од списокот.

Ова отвора преглед на саканиот документ за нарачка. Со кликнување на копчето на лентата со алатки (Печати), одговорното лице го печати документот за преглед.

7. Испраќање на нарачката до еДокументација

Одговорното лице сака да ја испрати нарачката за купување до еДокументацијата и до добавувачот за потврда.

По креираниот редослед, одговорното лице кликнува на копчето на лентата со алатки (Увоз/извоз на податоци) и ја избира опцијата од менито Извоз на е-Слог Нарачки.

Се отвора прозорецот Извези документи како е-Слог.

Во полето eSlog type на заглавјето на формата, Eslog 2.0 е избран од паѓачката листа.

Стандардно, полињата за избор за испраќање на документот за нарачка до еДокументација, извоз на документот во PDF формат и извоз на XML и плико потребни за испраќање на Нарачката преку bizBox се одбрани.

Одговорното лице кликнува на копчето Креирај за да го извезе документот за нарачка во документацијата.

Се отвора прозорецот Документи кој го прикажува новосоздадениот документ. Во картичката Датотеки, се прикажуваат креираните документи.

Одговорното лице сака да ја испрати нарачката до добавувачот за потврда со користење на bizBox.

Во лентата со алатки во модулот Документи, одговорното лице кликнува на копчето (Увоз/извоз на податоци) и ја избира опцијата од менито Испрати до bizBox.

Ова го комплетира процесот на креирање документ за нарачка до добавувач.