Adăugare Document nou

Documentație, stocăm în siguranță documente precum procese, apeluri, hotărâri, contracte și alte atașamente legate de cazuri juridice.

Indicație În cazul în care dorim să legăm documentul de un Caz, trebuie să facem acest lucru fie prin adăugarea unei Conexiuni, prin Metadate, sau prin Caz.

Acest capitol descrie cum să adăugați un document în Documentație.

Rezumat caz Pentru disputa juridică reprezentată de compania Themis, clientul a primit un document de ultimă notificare de la tribunal. Acesta dorește să îl stocheze în Documentație. Pașii următori sunt necesari: Selectarea Documentelor Adăugarea unui document în Documentație Adăugarea Conexiunii

1. Selectarea Documentelor

După autentificarea în PANTHEON Web Legal, persoana responsabilă selectează modulul Documente din meniul principal.

Aceasta deschide Lista documentelor.

Indicație Pentru a previzualiza documentul, selectați butonul.

În pasul următor, utilizatorul adaugă o nouă Documentație.

2. Adăugarea unui document în Documentație

Utilizatorul dorește să stocheze documentul în siguranță în Documentație.

Acest lucru se face prin selectarea butonului Document nou din bara de instrumente.

Formularul Document nou este afișat.

Pentru a clasifica corect documentul, utilizatorul selectează clasificarea corespunzătoare în câmpul Categorie .

Indicație Programul PANTHEON Web Legal include un plan de clasificare adaptat pentru stocarea documentelor juridice.

Client / Plătitor , utilizatorul selectează subiectul din Registrul subiectelor legat de Document.

Utilizatorul selectează Data documentului și, deoarece este documentul de ultimă notificare de la tribunal, selectează și Data scadenței documentului.

Documentul selectat este adăugat prin clic pe butonul Adăugare atașament.

Aceasta deschide Explorer-ul, unde utilizatorul selectează fișierul.

Avertisment În documentație, putem stoca, printre altele, fișiere Word, Excel, PDF, precum și fișiere audio.

Documentul este salvat în Documentație, iar un nou număr de identificare al documentului este creat.

3. Adăugarea Conexiunii

Documentele din Documentație pot fi legate de un caz.

Utilizatorul leagă documentul prin clic pe panoul Conectat .

Link document din lista derulantă selectează Cazul juridic legat de document. Prin selectarea

iconului, documentul este legat de caz.  Documentul este salvat prin selectarea

butonului Salvează . Documentul este salvat și vizibil în

Lista documentelor .Subiecte conexe: