Neues Dokument hinzufügen

In der Dokumentationspeichern wir sicher Dokumente wie Klagen, Berufungen, Urteile, Verträge und andere Anhänge, die mit Rechtsfällen verbunden sind.

Hinweis Falls Sie das Dokument mit einem Fall verknüpfen möchten, müssen wir dies entweder durch Hinzufügen einer Verbindung, durch Metadatenoder durch den Fall.

Dieses Kapitel beschreibt, wie man ein Dokument zur Dokumentation hinzufügt.

Fallzusammenfassung Für den Rechtsstreit, den das Unternehmen Themis vertritt, hat der Kunde ein letztes Benachrichtigungsdokument vom Gericht erhalten. Sie möchten es in der Dokumentation speichern. Die folgenden Schritte sind erforderlich: Dokumente auswählen Ein Dokument zur Dokumentation hinzufügen Verbindung hinzufügen

1. Dokumente auswählen

Nach dem Einloggen in PANTHEON Web Legal wählt die verantwortliche Person das Modul Dokumente aus dem Hauptmenü.

Dies öffnet die Dokumentenliste.

Hinweis Um das Dokument anzuzeigen, wählen Sie Schaltfläche.

Im nächsten Schritt fügt der Benutzer neue Dokumentation hinzu.

2. Ein Dokument zur Dokumentation hinzufügen

Der Benutzer möchte das Dokument sicher in der Dokumentation speichern.

Dies geschieht durch Auswahl der Neues Dokument Schaltfläche in der Symbolleiste.

Das Formular für das neue Dokument wird angezeigt.

Um das Dokument richtig zu kategorisieren, wählt der Benutzer die entsprechende Klassifizierung im Kategorie Feld.

Hinweis Das Programm PANTHEON Web Legal umfasst einen Klassifizierungsplan, der auf die Speicherung von Rechtsdokumenten zugeschnitten ist.

Im Kunden / Zahler Feld wählt der Benutzer das Thema aus dem Betreffsregister , das mit dem Dokument verbunden ist.

Der Benutzer wählt das Dokumentdatum und, da es sich um das letzte Gerichtsbeschlussdokument handelt, wählt er auch das Fälligkeitsdatum des Dokuments.

Das ausgewählte Dokument wird durch Klicken auf die Schaltfläche Anhang hinzufügen hinzugefügt.

Dies öffnet den Explorer, in dem der Benutzer die Datei auswählt.

Warnung In der Dokumentation können wir unter anderem Word-, Excel-, PDF- sowie Audiodateien speichern.

Das Dokument wird in der Dokumentation gespeichert, und eine neue Dokumentenidentifikationsnummer wird erstellt.

3. Verbindung hinzufügen

Dokumente in der Dokumentation können mit einem Fall verknüpft werden.

Der Benutzer verknüpft das Dokument, indem er auf das Verbundene Panel.

Im Dokumentenlink Dropdown-Menü wählt er den Rechtsfall, der mit dem Dokument verbunden ist.

Durch Auswahl des  Symbols wird das Dokument mit dem Fall verbunden.

Das Dokument wird gespeichert, indem die Speichern Schaltfläche ausgewählt wird.

Das Dokument wird gespeichert und ist in der Dokumentenlistesichtbar.