| Data Creării Documentului |
Data la care a fost creat documentul consolidat. Această dată va servi ca dată a facturii. |
| Document (Doc.) (de-la-până) |
Introduceți datele dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente emise înainte/după o anumită dată. |
| Document Legat (Doc.) (de-la-până) |
Introduceți datele documentului legat dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente cu documente legate emise înainte/după o anumită dată. |
| Monedă |
Selectați o monedă dacă doriți să limitați factura consolidată la o singură monedă utilizată în documentele interne. |
| Tip Document |
Selectați un tip de document intern dacă doriți să limitați documentele interne incluse în factura consolidată la documente de un singur tip. Tipurile de documente care vor fi adăugate la factura consolidată în mod implicit pot fi setate în Tipuri de Documente setările pentru documentele de primire consolidate. |
| Emitent |
Selectați un emitent din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur emitent. Dacă acest câmp este lăsat gol, programul va include toate documentele interne de primire nefacturate și va crea o factură consolidată pentru fiecare furnizor care apare în documentele interne. |
| 3rd Party |
Selectați un terț din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur terț. |
| Depozit |
Selectați un depozit din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur depozit. |
| Departament |
Selectați un departament din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur departament.
Programul va găsi toate documentele (nu liniile) cu departamentul selectat introdus în CEL PUȚIN O linie. Programul va adăuga TOATE liniile acestor documente, indiferent de departamentul introdus în liniile individuale.
|
| Toate Combinările de Subiect/3rd Party |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să creeze o factură consolidată pentru fiecare combinație Subiect (emitent)/terț în documentele interne. Dacă această opțiune nu este selectată, programul va crea o factură consolidată pentru fiecare furnizor care apare în documentele interne incluse. |
| Creare Factură Nouă |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să creeze o nouă factură consolidată. |
| Confirmare Documente Adăugate |
Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să atribuie statutul Aprobat tuturor documentelor interne adăugate la factura consolidată. |
| Informații despre Document |
Informații despre factura în care a fost deschisă funcția de adăugare. |
| Transfer |
Selectați cum vor fi transferate documentele interne la factura consolidată. Există două opțiuni:
- Sumar pe Articole – Dacă articole cu același ID de articol au fost primite cu mai multe documente interne, totalul articolului din toate documentele interne incluse care pot fi combinate. Liniile nu vor fi combinate dacă ID-ul articolului este același, dar liniile documentului intern diferă în alt mod: departament diferit, centru de cost diferit, rată de impozitare diferită, preț diferit sau rebate.
- Detaliat pe Fișe de Ambalare – Dacă articole cu același ID de articol au fost primite cu mai multe documente interne, o linie va fi creată în factura consolidată pentru fiecare linie care apare în documentele interne. Cu alte cuvinte, liniile din factura consolidată vor fi identice cu liniile introduse în documentele interne.
|
| Completați Numărul Documentului Colectiv |
Selectați cum va marca programul documentele interne care au fost adăugate la factura colectivă:
- Nu Completați Nimic - Numerele facturilor consolidate la care sunt legate documentele interne vor fi introduse în documentele interne.
- În Doc. Legat 1 – Numărul facturii consolidate va fi introdus în câmpul Document Legat 1 al documentelor interne.
- În Doc. Legat 2 – Numărul facturii consolidate va fi introdus în câmpul Document Legat 2 al documentelor interne.
|
| Selectați |
Odată ce ați introdus criteriile dorite, faceți clic pe butonul Selectați. Programul va crea o listă de documente interne care îndeplinesc criteriile specificate în fereastra de adăugare.
În mod implicit, toate documentele interne de primire oferite de program vor fi marcate pentru a fi adăugate la factura consolidată. Un document intern este marcat pentru adăugare dacă caseta din coloana Sel. (Selectat) este bifată. Desigur, puteți debifa orice documente interne pe care nu doriți să le adăugați la factura consolidată (făcând clic pe casetă cu mouse-ul sau apăsând bara de spațiu când linia este selectată).
|
 |
În panoul inferior, veți găsi o listă de linii de documente interne. Aceste linii nu sunt active și servesc doar ca referință. Cu alte cuvinte, doar DOCUMENTELE INTERNE ÎNTREGI pot fi marcate pentru transfer la o factură consolidată.
|
|
Dacă programul a găsit mai multe documente interne care îndeplinesc criteriile introduse, navigați între ele folosind tastele de cursor. Numai documentele interne de primire care nu au fost încă facturate vor fi afișate și pot fi selectate.
|
| Adăugați |
Odată ce ați selectat documentele interne dorite, faceți clic pe butonul Adaugă.
Programul va crea factura consolidată (sau mai multe facturi consolidate, în funcție de subiectele din documentele interne și de setările introduse în fereastra de adăugare (vezi mai sus). Când procesul de adăugare a documentelor interne la factura consolidată este complet,programul va afișa un mesaj: Adăugare reușită!
|