Avtomatsko kreiranje naročil dobaviteljem iz podatkov o zalogi

Poleg kreiranja naročil dobaviteljem iz podatkov o naročilih kupcev, lahko kreiramo naročila dobaviteljem tudi glede na  podatek o minimalni ali optimalni zalogi.

1. Izbira

V menijski vrstici  v modulu Naročila najprej izberemo Kreiranje naročil dobaviteljem.

Odpre se forma Kreiranje naročil dobaviteljem.

2. Kreiranje naročila dobavitelju iz podatkov o zalogi

Najprej moramo izbrati zavihek Kreiranje iz zaloge.

3. Vnos podatkov in določanje dobavnega roka

3.1 Izbira vrste identov

Najprej obkljukamo vrste identov za katere želimo kreirati naročila dobaviteljem. Vrsta identa je podatek vsebovan v šifrantu identov.

3.2 Kreiranje naročil dobaviteljem - izbira vrste dokumenta, določanje dobavnega roka

Nato vnesemo podatke za novo kreirano naročilo dobavitelju.

V oknu Kreiranje naročil dobaviteljem izberemo vrsto dokumenta v kateri želimo kreirati naročilo dobavitelju. Določimo dobavni rok, ki velja za vse pozicije naročila. Uporabi dobavni rok:

• če je preklopnik obkljukan, zgoraj opisani dobavni rok velja za VSE pozicije naročila dobavitelju.
• če pa NI obkljukan, bo za idente, ki imajo v šifrantu identov vnešen privzeti rok dobave, rok dobave izračunan kot "danes + rok_dobave_iz_šifranta".

Za podroben opis in primere glej Določanje dobavnega roka. Izberemo privzeti status za novo kreirana naročila dobaviteljem. Če je naročilo dejansko kreirano v drugi vrsti dokumenta ali če izbrani status ne obstaja, bo naročilo kreirano s prvim zaporenim statusom iz šifranta vrst dokumentov naročil.

3.3 Izračun količine za naročilo

 Za izračun količine za naročilo imamo na voljo tri možnosti:

• do minimalne zaloge - naročena bo razlika med dejansko zalogo in minimalno zalogo.
• do optimalne zaloge - naročena bo razlika med dejansko zalogo in optimalno zalogo
• do proste zaloge - naročena bo količina, ki prosto zalogo izenači z 0. Naročilo se bo kreiralo samo v primeru, ko je prosta zaloga manjša od 0.

Če je vnešen podatek o minimalni količini za naročilo in količini za pakiranje (v šifrantu identov), se količine za naročilo zaokrožijo in povečajo z uporabo teh dveh parametrov.

3.4 Izbira kriterijev

Avtomatsko kreiranje naročil dobaviteljem iz podatkov o zalogi lahko omejimo z izbiro večih kriterijev.

• Ident - kreiranje lahko omejimo na posamezno kodo (šifro) identa.
• Primarna klasifikacija - kreiranje lahko omejimo na posamezno klasifikacijo identov. Klasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov.
• Sekundarna klasifikacija - iz šifranta klasifikacij izberemo šifro, ki označuje sekundarno klasifikacijo identa.
• Oddelek - kreiranje lahko omejimo glede na podatek o oddelku iz naročil kupcev.
• Primarni dobavitelj - če želimo kreirati naročilo za enega samega dobavitelja, v to polje vnesemo šifro le-tega. Če polja ne izpolnimo, bo program seveda kreiral toliko naročil dobaviteljem, kolikor je različnih primarnih dobaviteljev naročenega blaga. Če podatek o primarnem dobavitelju v identu iz naročila kupca ne obstaja, zanj NE BO izdelano naročilo dobavitelju!
• Skladišče - iz padajočega menija izberemo skladišče. Če je skladišče izbrano že v nastavitvah (Administratorska konzola | Parametri programa | Blago | Osnovni podatki), se bo privzeto uporabil tam vnešen podatek, sicer pa ga lahko izberemo iz izbirne tabele.

3.5 Prosta zaloga - upoštevaj samo veljavna naročila

Izberemo kako naj program izračunava količino proste zaloge.

• Opcijo obkljukamo, če naj program upošteva samo veljavna naročila, torej naročila, katerim rok veljavnosti še ni potekel.
• Če opcija ni obkljukana, bo program upošteval vsa ustrezna naročila.

3.6 Razvrščanje

Z izbiro sortnega pojma določimo, kako naj bodo razvrščene pozicije novo kreiranega naročila primarnemu dobavitelju identa:

• Klasifikacija, ident
• Naziv, ident
• Oddelek, str. nos., ident

Če je glede na izbrani sortni pojem pozicije mogoče združiti (npr. isti ident, isti naročnik, isto naročilo, isti rok dobave, ista opomba), bodo le-te na novo kreiranem naročilu dobavitelju združene!

S klikom na gumb   sprožimo izdelavo predlog za naročila dobaviteljem (glej Pozicije naročil dobavitelju).

4. Pozicije naročil dobavitelju

Program izpiše seznam pozicij naročil, ki ustrezajo izbranim pogojem za kreiranje naročil iz zaloge.

• Dobavitelj - podatki o primarnem dobavitelju, za katerega bo naročilo izdelano.
• Valuta - v kateri so izražene dobaviteljeve cene. Naročilo dobavitelju bo vedno kreirano v valuti, ki je v šifrantu dobavitelja označena kot privzeta valuta.
• Vrsta dokumenta - Privzeto se polni šifra vrste dokumenta iz panela Zaloga v šifrantu identov. Podatek lahko ročno spremenimo.
• Dobavni rok - ki naj se prenese v naročilo dobavitelju. Podatek lahko spremenimo tudi ročno!
• Dni za plačilo - ki naj se prenese v naročilo dobavitelju. Privzeto se polni vrednost iz šifranta dobaviteljev.

Med kreiranimi naročili se lahko pomikamo z uporabo navigacijskih gumbov in iskalnega okna (za opis teh funkcij glej Navigacijski gumbi).

4.1 Seznam pozicij naročila dobavitelju

​

Seznam se kreira avtomatsko glede na prej vnešene kriterije. Posamezne pozicije pa lahko tudi izključimo iz naročila dobavitelju tako, da jih zbrišemo z uporabo kombinacije tipk .

• Vrsta dokumenta - privzeto se polni šifra vrste dokumenta iz panela Zaloga v šifrantu identov. Podatek lahko ročno spremenimo.
• Ident  - šifra identa
• Naziv - naziv identa
• Naročam - naročena količina, ki se izračuna kot razlika med dejansko zalogo in minimalno ali optimalno količino za naročilo, ki je zapisana v šifrantu identov v panelu Zaloga, ali glede na prosto zalogo. Podatek lahko ročno spreminjamo.
• Zaloga - podatek o zalogi identa.
• Prosta zaloga - podatek o prosti zalogi.  Naročena količina se bo računala glede na količino proste zaloge.
• Minimalna zaloga - podatek o minimalni zalogi identa. Podatek se prepiše iz šifranta identov. Naročena količina se bo računala glede na vnešen podatek o minimalni  količini iz šifranta identov. V primeru, da je vrednost minimalne količine v šifrantu identov 0, program tega identa (pri kreiranju naročil iz zaloge ) ne upošteva.
• Optimalna zaloga - podatek o optimalni zalogi identa. Podatek se prepiše iz šifranta identov. Naročena količina se bo računala glede na vnešen podatek o optimalni  količini iz šifranta identov. V primeru, da je vrednost optimalne količine v šifrantu identov 0, program tega identa (pri kreiranju naročil iz zaloge ) ne upošteva.
• EM - enota mere
• Cena - dobaviteljeva cena za naročeno blago iz kalkulacije šifranta identov.
• Rabat - procent rabata, ki nam ga odobrava dobavitelj.
• Rok dobave - rok dobave, kot bo uporabljen v naročilu dobavitelju.  Za podroben opis in primere glej Določanje dobavnega roka.

Dejanska naročena količina se lahko razlikuje od razlike do minimalne količine, optimalne količine ali proste zaloge, vpisane v tem polju, če:

• je predpisana minimalna količina za naročilo (v panelu Zaloga šifranta identov)
• je predpisana količina pakiranja za naročilo (v panelu Zaloga šifranta identov)

 (glej Uporaba minimalne količine in količine pakiranja).

4.2 Kreiranje (izdelava) naročila dobavitelju

S klikom na gumb sprožimo izdelavo naročila dobavitelju s podatki in pozicijami, kot jih vidimo v predogledu. Program najprej zahteva potrditev operacije (glej Ali res želite kreirati naročila dobaviteljem?).
Če jo potrdimo, pa nam javi še, ko je operacija uspešno zaključena (glej Kreiranje uspešno zaključeno!) ter nam neposredno odpre Pregled kreiranih naročil.

4.3 Pregled kreiranih naročil

Po uspešno zaključeni operaciji kreiranja naročila dobavitelju se nam odpre Pregled kreiranih naročil.

Z dvoklikom na številko naročila se nam odpre novo kreirano  naročilo dobavitelju.