1. Odaberite tip dokumenta
Prvo, odaberite tip dokumenta koji želite koristiti za kreiranje fakture o izdavanju. U Robu | Izdavanje | Dokument meniju, odaberite ili kliknite na željeni dokument.
Možete također odabrati dokument klikom na prečicu. Ikona se može pronaći na alatnoj traci.
U Traci komandi
kliknite na Novu evidenciju 
dugme. Ovo će otvoriti novi dokument koji će se koristiti za kreiranje fakture o izdavanju.
 |
Pošto program uvijek postavlja sebe na posljednji kreirani dokument, morate kliknuti na Novu evidenciju dugme nakon odabira tipa dokumenta kada želite kreirati novi dokument. |
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o kupcu ili primaocu
Prvo, unesite Kupca ili Primaoca. Kada unesete Kupca, ova informacija se također pojavljuje u Primaocu polju. Ako kupac i primalac nisu isti, Primaoc polje također mora biti popunjeno. Imena oba polja mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata .
Ime partnera se unosi u Kupca ili Primaoca polje tako što se otkucaju prva slova imena partnera. Program će automatski generisati listu na osnovu partnera prethodno unesenih u Registar subjekata :
Možete također pronaći ime partnera koristeći napredne kriterije kroz Funkciju za pronalaženje subjekta (Ctrl+S).
Ako želite unijeti partnera koji nije naveden u Registru subjekata , otvorite Registar subjekata klikom na 
dugme. Sada možete unijeti novi subjekt.
3.2. Brojevi i datumi dokumenata; Potvrđivanje dokumenta
Program automatski generiše brojeve dokumenata. Broj se sastoji od dvocifrenog koda za godinu, koda za tip dokumenta (identičan onom koji se nalazi u Registru tipova dokumenata ), i niza upitnika, koje će program automatski promijeniti u serijski broj kada dokument bude odobren. Dužina formata broja dokumenta može se postaviti u Administrativnoj ploči.
Datumi se mogu ručno unijeti klikom na Polje datuma , ili odabrati iz kalendara, koji će se pojaviti ako kliknete na strelicu za padajući meni.
- Otpremnica: datum kada će vaš skladište izdati stavke i tako povećati svoj inventar;
- Faktura: Datum kada će faktura biti izdana ili kreirana;
- PDV: Datum kada će dokument biti arhiviran u poreskim evidencijama. Datum kada je faktura izdana se unosi po defaultu i može se promijeniti ako je potrebno.
Trenutni datum je podrazumijevani za sva tri polja datuma.
Jednom kada je dokument kreiran, može biti odobren provjerom kutije. Dokument je sada spreman za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreskim evidencijama. Ovlaštenja se mogu koristiti da spriječe druge korisnike da mijenjaju odobrene dokumente.
3.3. Unos podataka u zaglavlju dokumenta
Odaberite Odjel iz Registra subjekata (na isti način na koji ste odabrali kupca ili primaoca); također možete postaviti podrazumijevani odjel u Postavkama tipova dokumenata . Odjel unesen u zaglavlju će se automatski pojaviti u redovima dokumenta. Niste obavezni unijeti odjel.
Kupljeno ,Valuta ,Dani i Datum dospijeća ,Tekst ,Uslovi isporuke i Mjesto ,Država odredišta , iMetoda plaćanja polja se također popunjavaju kroz Registar subjekata . Centralna banka se uzima iz deviznih kurseva Banke Slovenije - srednji devizni kurs za trenutni datum unesen u Administrativnu ploču - Datum deviznog kursa ( Administrativna ploča| Postavke | Robu | Opšte ) se koristi. Podrazumijevani unos uPolju trokutne operacije je 0, bez trokutne operacije. Ove informacije se također mogu promijeniti ili unijeti u samom dokumentu. U
Povezanom dokumentu 1 ili 2 poljima, broj i datum dokumenata povezanih sa fakturom o izdavanju koju kreirate mogu se unijeti. Imena polja za povezane dokumente mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata . Polje
Odgovorna osoba može biti popunjeno, ali se Polje službenika ne može promijeniti. 4. Unos stavki
Koristeći miš, kliknite na
Stavku ili Ime polje, u zavisnosti od toga da li želite pretraživati po stavci ili po imenu. Stavke se mogu pronaći po stavci ili po imenu tako što se otkucaju prva slova stavke ili imena koje želite pronaći. Program će automatski generisati listu stavki na osnovu stavki prethodno unesenih u Registar stavki . Možete također pronaći stavku koristeći napredne kriterije kroz
Funkciju za pronalaženje stavke (Ctrl+F). Ako stavka koju želite unijeti nije u
|
Registru stavki , prvo je morate unijeti. Otvorite Registar stavki dvostrukim klikom na ID ili Ime polje da unesete novu stavku. Kada ste odabrali željenu stavku, unesite količinu u |
Koloni količine . Sve ostale informacije će biti automatski unesene od strane programa na osnovu parametara unesenih u Registar stavki , ili će biti izračunate. Naravno, možete također promijeniti specifične parametre pojedinačnih stavki. Koristite
taster 
da se pomjerate između kolona i 
taster za kursor
da se pomjerate na novi red.
5. Traka vrijednosti
5.1. Napomena o dokumentu Dupli klik na Polje napomene o dokumentu
da unesete napomene. Tekst unesen ovdje će se pojaviti na otisak prijemnog dokumenta.
5.2. Informacije o vrijednosti
Polja označena sivo se automatski izračunavaju od strane programa i ne mogu se mijenjati. Vrijednost i Popust koje je program izračunao između redova mogu se unijeti. Ako ste već unijeli popust prilikom kreiranja redova, ove informacije će se ovdje pojaviti.
6. Štampanje dokumenta o izdavanju
Kada ste kreirali dokument o izdavanju, možete ga štampati klikom na Otpremnicu ili Fakturu dugme. Po defaultu će se štampati najnoviji oblik fakture.
Ako želite štampati drugačiji oblik fakture, desni klik na Otpremnicu ili Fakturu dugme i odaberite željeni oblik.
Opšte funkcije:
Povezane teme: