1. Izaberite tip dokumenta
Prvo, izaberite tip dokumenta koji želite da koristite za kreiranje fakture o izdavanju. U Roba | Izdavanje | Dokument meniju, izaberite ili kliknite na željeni dokument.
Dokument možete izabrati i klikom na prečicu. Ikonica se nalazi na traci sa alatkama.
U Komandnoj traci
kliknite na Novi zapis 
dugme. Ovo će otvoriti novi dokument koji će se koristiti za kreiranje fakture o izdavanju.
 |
Pošto se program uvek postavlja na poslednji kreirani dokument, morate kliknuti na Novi zapis dugme nakon izbora tipa dokumenta kada želite da kreirate novi dokument. |
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o kupcu ili primaocu
Prvo unesite Kupca ili Primaoca. Kada unesete Kupca, ove informacije se takođe pojavljuju u polju Primalac . Ako kupac i primalac nisu isti, polje Primalac mora biti popunjeno. Nazivi oba polja mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata .
Ime partnera se unosi u polje Kupac ili Primalac tako što se otkucaju prva slova imena partnera. Program će automatski generisati listu na osnovu partnera prethodno unetih u Registar subjekata :
Partnerovo ime možete pronaći i koristeći napredne kriterijume kroz funkciju Pronađi subjekt (Ctrl+S).
Ako želite da unesete partnera koji nije naveden u Registru subjekata , otvorite Registar subjekata klikom na 
dugme. Sada možete uneti novi subjekt.
3.2. Brojevi i datumi dokumenata; potvrđivanje dokumenta
Program automatski generiše brojeve dokumenata. Broj se sastoji od dvocifrenog koda za godinu, koda za tip dokumenta (identičan onom koji se nalazi u Registru tipova dokumenata ), i niza znakova pitanja, koje će program automatski zameniti serijskim brojem nakon što dokument bude odobren. Dužina formata broja dokumenta može se postaviti u Administrativnom panelu.
Datumi se mogu ručno uneti klikom na polje Datum , ili izabrati iz kalendara, koji će se pojaviti ako kliknete na strelicu za padajući meni.
- Otpremnica: datum kada će vaš magacin izdati artikle i time povećati svoj inventar;
- Faktura: datum kada će faktura biti izdata ili kreirana;
- PDV: datum kada će dokument biti evidentiran u poreskim evidencijama. Datum izdavanja fakture se unosi po defaultu i može se promeniti ako je potrebno.
Trenutni datum je default za sva tri polja datuma.
Kada je dokument kreiran, može se odobriti označavanjem polja. Dokument je sada spreman za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreskim evidencijama. Autorizacije se mogu koristiti da se spreči da drugi korisnici menjaju odobrene dokumente.
3.3. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Izaberite Odeljenje iz Registra subjekata (na isti način kao što ste izabrali kupca ili primaoca); možete takođe postaviti default odeljenje u Postavkama tipova dokumenata . Odeljenje uneto u zaglavlje automatski će se pojaviti u linijama dokumenta. Nije obavezno uneti odeljenje.
Nabavka, Valuta, Dani i Rok plaćanja, Tekst, Uslovi isporuke i Mesto, Zemlja odredišta, i Način plaćanja polja se takođe popunjavaju kroz Registar subjekata . Kurs Centralne banke se uzima iz kursne liste Banke Slovenije - srednji kurs za trenutni datum unet u Administrativni panel - Datum kursa ( Administrativni panel| Postavke | Roba | Opšte ) se koristi. Default unos u poljuTriangularna operacija je 0, bez triangularne operacije. Ove informacije se takođe mogu promeniti ili uneti u sam dokument. U
Povezani dokument 1 ili 2 poljima, mogu se uneti broj i datum dokumenata povezanih sa fakturom o izdavanju koju kreirate. Nazivi polja za povezane dokumente mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata .
Odgovorno lice polje može biti popunjeno, ali polje Referent ne može se menjati. 4. Unos linija
Korišćenjem miša, kliknite na polje
Artikal ili Naziv , u zavisnosti od toga da li želite da pretražujete po artiklu ili po nazivu. Artikli se mogu pronaći po artiklu ili po nazivu tako što otkucate prva slova artikla ili naziva koji želite da pronađete. Program će automatski generisati listu artikala na osnovu artikala prethodno unetih u Registar artikala . Artikal možete pronaći i koristeći napredne kriterijume kroz funkciju
Pronađi artikal (Ctrl+F). Ako artikal koji želite da unesete nije u
|
Registru artikala , prvo ga morate uneti. Otvorite Registar artikala dvostrukim klikom na polje ID ili Naziv da biste uneli novi artikal. Kada ste izabrali željeni artikal, unesite količinu u kolonu |
Količina . Sve ostale informacije će automatski uneti program na osnovu parametara unetih u Registar artikala , ili će biti izračunate. Naravno, možete promeniti specifične parametre pojedinačnih linija. Koristite
taster za kretanje između kolona i 
taster za kursor za prelazak na novi red. 
5. Vrednosna traka
5.1. Napomena o dokumentu
Dvostruko kliknite na polje
Napomena o dokumentu da biste uneli napomene. Tekst unet ovde će se pojaviti na štampanom dokumentu o prijemu. 5.2. Informacije o vrednosti
Polja označena sivom bojom automatski izračunava program i ne mogu se menjati.
Vrednost i Popust koje je program izračunao između linija mogu se uneti. Ako ste već uneli popust prilikom kreiranja linija, ove informacije će se pojaviti ovde. 6. Štampanje dokumenta o izdavanju
Kada ste kreirali dokument o izdavanju, možete ga odštampati klikom na dugme
Otpremnica ili Faktura . Po defaultu će se štampati najnoviji oblik fakture. Ako želite da odštampate drugačiji oblik fakture, kliknite desnim tasterom miša na dugme
Otpremnica ili Faktura i izaberite željeni oblik. Opšte funkcije:
Izdavanje
Izdavanje serijskih brojeva