1. Selectați un tip de document
Mai întâi, selectați tipul de document pe care doriți să îl utilizați pentru a crea o factură de emitere. În Bunuri | Emitere | Document meniul, selectați sau faceți clic pe documentul dorit.
Puteți, de asemenea, să selectați un document făcând clic pe scurtătură. Pictograma poate fi găsită în bara de instrumente.
În Bara de comenzi
faceți clic pe Înregistrare nouă 
butonul. Acesta va deschide un document nou care va fi utilizat pentru a crea o factură de emitere.
 |
Deoarece programul se setează întotdeauna pe ultimul document creat, trebuie să faceți clic pe Înregistrare nouă butonul după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou. |
3. Introducerea datelor
3.1. Introducerea datelor despre un client sau destinatar
Mai întâi, introduceți Clientul sau Destinatarul. Când introduceți Clientul, aceste informații apar și în câmpul Destinatar . Dacă clientul și destinatarul nu sunt aceeași persoană, câmpul Destinatar trebuie completat. Numele ambelor câmpuri pot fi setate în Setările tipurilor de documente .
Numele partenerului este introdus în câmpul Client sau Destinatar prin tastarea primelor litere ale numelui partenerului. Programul va genera automat o listă bazată pe partenerii introduși anterior în Registrul subiectelor :
Puteți găsi, de asemenea, numele unui partener utilizând criterii avansate prin funcția Găsire subiect (Ctrl+S).
Dacă doriți să introduceți un partener care nu este listat în Registrul subiectelor , deschideți Registrul subiectelor făcând clic pe 
buton. Acum puteți introduce un subiect nou.
|
Dacă subiectul pe care doriți să îl introduceți nu se află în Registrul subiectelor , trebuie mai întâi să îl introduceți acolo. Utilizați butonul pentru a deschide Registrul subiectelor și introduceți un subiect nou. |
3.2. Numerele și datele documentelor; Confirmarea unui document
Programul generează automat numerele documentelor. Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru anul, un cod pentru tipul de document (identic cu cel găsit în Registrul tipurilor de documente ), și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un număr serial odată ce documentul a fost aprobat. Lungimea formatului numărului documentului poate fi setată în Panoul de administrare.
Datele pot fi introduse manual făcând clic pe câmpul Dată , sau selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe săgeata derulantă.
- Aviz de însoțire: data la care depozitul dvs. va emite articolele și astfel va crește inventarul;
- Factură: Data la care factura va fi emisă sau creată;
- TVA: Data la care documentul va fi înregistrat în evidențele fiscale. Data emiterii facturii este introdusă implicit și poate fi modificată dacă este necesar.
Data curentă este implicită pentru toate cele trei câmpuri de dată.
Odată ce un document a fost creat, acesta poate fi aprobat prin bifarea casetei. Documentul este acum gata pentru procesare ulterioară în registrul general și evidențele fiscale. Autorizațiile pot fi utilizate pentru a preveni modificarea documentelor aprobate de către alți utilizatori.
3.3. Introducerea datelor în antetul documentului
Alegeți un Departament din Registrul subiectelor (la fel cum ați selectat un client sau destinatar); puteți seta, de asemenea, un departament implicit în Setările tipurilor de documente . Departamentul introdus în antet va apărea automat în liniile documentului. Nu este obligatoriu să introduceți un departament.
Achiziție, Valută, Zile și Data scadenței, Text, Termen de livrare și Locație, Țara de destinație, și Metoda de plată sunt completate, de asemenea, prin Registrul subiectelor . Rata Băncii Centrale este preluată din ratele de schimb ale Băncii Sloveniei - rata medie de schimb pentru data curentă, așa cum este introdusă în Panoul de administrare - Data ratei de schimb (Panoul de administrare | Setări | Bunuri | General) este utilizată. Intrarea implicită în câmpul Operațiune triunghiulară este 0, fără operațiune triunghiulară. Aceste informații pot fi, de asemenea, modificate sau introduse în documentul propriu-zis.
În Document legat 1 sau 2 câmpuri, numărul și data documentelor legate de factura de emitere pe care o creați pot fi introduse. Numele câmpurilor pentru documentele legate pot fi setate în Setările tipurilor de documente .
Responsabil câmpul poate fi completat, dar câmpul Funcționar nu poate fi modificat.
4. Introducerea liniilor
Utilizând mouse-ul, faceți clic pe câmpul Articol sau Nume , în funcție de dacă doriți să căutați după articol sau după nume. Articolele pot fi găsite după articol sau după nume prin tastarea primelor litere ale articolului sau numelui pe care doriți să îl găsiți. Programul va genera automat o listă de articole bazată pe articolele introduse anterior în Registrul articolelor .
Puteți găsi, de asemenea, un articol utilizând criterii avansate prin funcția Găsire articol (Ctrl+F).
|
Dacă articolul pe care doriți să îl introduceți nu se află în Registrul articolelor , trebuie mai întâi să îl introduceți. Deschideți Registrul articolelor făcând dublu clic pe câmpul ID sau Nume pentru a introduce un articol nou. |
Când ați selectat articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate . Toate celelalte informații vor fi introduse automat de program pe baza parametrilor introduși în Registrul articolelor , sau vor fi calculate. Desigur, puteți modifica, de asemenea, parametrii specifici ai liniilor individuale.
Utilizați 
tasta pentru a vă deplasa între coloane și tasta 
cursor pentru a trece la un rând nou.
5. Bara de valori
5.1. Notă document
Faceți dublu clic pe câmpul Notă document pentru a introduce note. Textul introdus aici va apărea pe tipărirea documentului de primire.
5.2. Informații despre valoare
Câmpurile marcate cu gri sunt calculate automat de program și nu pot fi modificate.
Valoarea și Reducerea pe care programul le-a calculat între liniile pot fi introduse. Dacă ați introdus deja o reducere la crearea liniilor, aceste informații vor apărea aici.
6. Tipărirea unui document de emitere
Când ați creat un document de emitere, îl puteți tipări făcând clic pe Aviz de însoțire sau Factură butonul. Implicit, cea mai recentă formă a facturii va fi tipărită.
Dacă doriți să tipăriți o formă diferită a facturii, faceți clic dreapta pe Aviz de însoțire sau Factură butonul și selectați forma dorită.
Funcții generale:
Subiecte conexe: