1. Изберете тип на документ
Прво, изберете го типот на документ што сакате да го користите за креирање на фактура за издавање. Во Стоки | Издавање | Документ менито, изберете или кликнете на посакуваниот документ.
Можете исто така да изберете документ со кликање на кратенката. Иконата може да се најде во алатникот.
Во Командната лента
кликнете на Нов запис 
копчето. Ова ќе отвори нов документ кој ќе се користи за креирање на фактура за издавање.
 |
Бидејќи програмата секогаш се поставува на последниот креиран документ, мора да кликнете на Нов запис копчето откако ќе изберете тип на документ кога сакате да креирате нов документ. |
3. Внесување на податоци
3.1. Внесување на податоци за клиент или примач
Прво, внесете го Клиентот или Примачот. Кога ќе го внесете Клиентот, оваа информација исто така се појавува во полето Примач . Ако клиентот и примачот не се исти, полето Примач мора исто така да биде пополнето. Имињата на двете полиња може да се постават во Поставки за типови на документи .
Името на партнерот се внесува во полето Клиент или Примач со внесување на првите букви од името на партнерот. Програмата автоматски ќе генерира листа базирана на претходно внесени партнери во Регистар на субјекти: Можете исто така да го најдете името на партнерот користејќи напредни критериуми преку функцијата
Најди субјект (Ctrl+S). Ако сакате да внесете партнер кој не е наведен во
Регистар на субјекти , отворете го Регистарот на субјекти со кликање на копчето. Сега можете да внесете нов субјект. 
Ако субјектот што сакате да го внесете не е во
Програмата автоматски генерира броеви на документи. Бројот се состои од двоцифрен код за годината, код за типот на документ (идентичен со оној што се наоѓа во
Регистарот на типови на документи ), и серија прашалници, кои програмата автоматски ќе ги промени во сериски број откако документот ќе биде одобрен. Должината на форматот на бројот на документот може да се постави во Административниот панел .Датумите може рачно да се внесат со кликање на полето
Датум , или да се изберат од календар, кој ќе се појави ако кликнете на стрелката за паѓачко мени. Пакет листа
- : датумот кога вашето складиште ќе ги издаде артиклите и со тоа ќе го зголеми својот инвентар;Фактура
- : датумот кога фактурата ќе биде издадена или креирана;ДДВ
- : датумот кога документот ќе биде внесен во даночните записи. Датумот на издавање на фактурата е внесен по дифолт и може да се промени ако е потребно.Тековниот датум е дифолт за сите три полиња за датуми.
Откако документот ќе биде креиран, може да биде
одобрен со проверка на полето. Документот сега е подготвен за понатамошна обработка во главната книга и даночните записи. Авторизациите може да се користат за да се спречи другите корисници да ги менуваат одобрените документи. 3.3. Внесување на податоци во заглавието на документот
Изберете
Оддел од Регистарот на субјекти (на ист начин како што избравте клиент или примач); можете исто така да поставите дифолтен оддел во Поставки за типови на документи . Одделот внесен во заглавието автоматски ќе се појави во линиите на документот. Не е задолжително да внесете оддел. Полето
Купување ,Валута ,Денови и Рок на плаќање ,Текст ,Услов за испорака и Место ,Дестинациска земја , иМетод на плаќање се исто така пополнети преку Регистарот на субјекти . Полето Централна банкарска стапка се зема од курсевите на Банката на Словенија - средниот курс за тековниот датум како што е внесен во Административниот панел - Датум на курс ( Административен панел| Поставки | Стоки | Општо ) се користи. Дифолтниот внес во полетоТриаголна операција е 0, без триаголна операција. Оваа информација може исто така да се промени или внесе во самиот документ. Во
Поврзан документ 1 или 2 полињата, може да се внесат бројот и датумот на документи поврзани со фактурата за издавање што ја креирате. Имињата на полињата за поврзани документи може да се постават во Поставки за типови на документи . Полето
Одговорен може да биде пополнето, но полето Службеник не може да се промени. 4. Внесување на линии
Користејќи го глувчето, кликнете на полето
Артикл или Име , во зависност од тоа дали сакате да пребарувате по артикл или по име. Артиклите може да се најдат по артикл или по име со внесување на првите букви од артиклот или името што сакате да го најдете. Програмата автоматски ќе генерира листа на артикли базирана на претходно внесени артикли во Регистарот на артикли. Можете исто така да најдете артикл користејќи напредни критериуми преку функцијата Најди артикл
(Ctrl+F). Ако артиклот што сакате да го внесете не е во Регистарот на артикли
|
, прво мора да го внесете. Отворете го Регистарот на артикли со двојно кликање на полето ID или Име за да внесете нов артикл. Кога ќе го изберете посакуваниот артикл, внесете ја количината во колоната Количина |
. Сите други информации автоматски ќе бидат внесени од програмата врз основа на параметрите внесени во Регистарот на артикли , или ќе бидат пресметани. Секако, можете исто така да ги промените специфичните параметри на индивидуалните линии. Користете го копчето за да се движите меѓу колоните и
копчето за курсор за да се движите на нов ред. 
5. Лента за вредности 
5.1. Забелешка за документ
Двојно кликнете на полето
Забелешка за документ
за да внесете забелешки. Текстот внесен тука ќе се појави на печатената верзија на документот за прием. 5.2. Информации за вредност Полињата означени со сиво се автоматски пресметани од програмата и не можат да се променат.
Вредноста
и
Попустот што програмата ги пресметала меѓу линиите може да се внесат. Ако веќе сте внесле попуст при креирање на линии, оваа информација ќе се појави тука. 6. Печатење на документ за издавање Кога ќе креирате документ за издавање, можете да го испечатите со кликање на копчето Пакет листа
или
Фактура . По дифолт ќе биде испечатена најновата форма на фактурата. Ако сакате да испечатите друга форма на фактурата, десен клик на копчето Пакет листа или
Фактура и изберете ја посакуваната форма. Општи функции: Издавање Документи за издавање
Поврзани теми:
Креирање на готовински исплати