Основни данни – Проформа фактура

Датата на оценката

Дата на създаване на поръчката (по подразбиране: текуща дата).

Валидност

Въведете броя дни или датата на валидност на поръчката. Двете данни са свързани. Ако променим или ако въведем едно (напр. брой дни), другото (дата на валидност) се изчислява съответно и обратно.

Дни за плащане

Броят дни, в които фактурираната поръчка (т.е. фактурата, която ще бъде издадена въз основа на поръчката) е дължима за плащане. По подразбиране данните се попълват от регистър Контрагенти и можем също да ги променим тук.

Време за доставка

Желан срок за доставка изразен от купувача/клиента или зададен според вашите възможности. По подразбиране въведената тук дата се попълва и в позициите на поръчката. Датата на доставка може да бъде променена и в артикула на поръчката.

Ако променим датата на доставка по подразбиране в заглавната част на документа, след като вече е въведена поне една позиция от поръчката, програмата предлага възможност за въвеждане на променената дата на доставка в позициите на документа. При това програмата издава съобщение: Наистина ли искате да промените крайния срок за доставка по позиция.

При положителен отговор датата също ще се промени в позицията.

Начин на плащане

Начинът на плащане по подразбиране от регистър Контрагенти. Може да се промени и чрез избор от регистъра на начините на плащане.

Валутата по подразбиране от се отпечатва настройка в PANTHEON, но ако в регистъра на контрагента е избрана валутата по подразбиране, се използва тази.

Валутата трябва да бъде избрана преди да започнете да въвеждате позиции.

Ако впоследствие коригирате валутата в заглавната част на вече създаден документ, програмата уведомява с IRIS съобщение: Променете валутата в заглавната част на документа.

Прилаганият тук обменен курс е от Банката на Словения, , показан на един от въведените дни, избрани в Настройки. Можете също ръчно да въведете или промените обменния курс. Ако промените обменния курс, след като сте добавили елементи към редовете на документа, се появява IRIS съобщение: Променете валутата в заглавната част на документа..

При добавяне от документ към документ трябва да се въведе обменният курс на банката (към 1.1.2007 г.), който е зададен в Администраторския панел в PANTHEON.

Отдел

Избирането на отдел позволява изданието да бъде присвоено на конкретен отдел в компанията. Ако секцията вече е избрана в настройката тип документ, въведената там информация ще се използва за отдела.

Приемник

Допълнителен контрагент, който по подразбиране е равен на първия, тъй като програмата автоматично попълва тази информация. Можем да променим тази информация и по този начин да използваме комбинациите Купувач/Получател. Адресът се попълва регистъра на контрагента.

Ако получателят не е в регистъра, можете да го добавите, като щракнете върху бутона – Нов контрагент.

Показването на Получатели в падащия списък може да бъде ограничен в регистър Контрагенти в полето Получател, така че да не показва всички, а само избраните.

Начин на доставка

Методът на доставка по подразбиране от регистър Контрагенти. Подходящият начин на доставка от регистъра може да бъде избран и впоследствие.

Документ 1

В полетата за документи можете да въведете информация за номера и датата на два свързани документа. Най-честата употреба е номер и дата на запитване или поръчка.

Ако искате тази информация да е задължителна, задайте я на тип документ в PANTHEON.

Дата СД 1

Дата на свързания документ 1.

Документ 2

Начинът на въвеждане и използване е същият като при документ 1.

Дата СД 2

Дата на свързания документ 2.

Отговорно лице

В зависимост от настройките програмата предлага като отговорно лице регистрирания потребител или отговорното лице, вписано в регистър Контрагенти. Можете да сменим отговорното лице.

Референт

По подразбиране лицето, регистрирано в програмата, е попълнено. Данните не могат да бъдат променяни.