 | Loading… |
|
|
|
Osnovni podatki – Predračun kupcem
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Lahko jih prikažemo ali skrijemo s klikom na označeno puščico.
Osnovni podatki so sestavljeni iz 4 delov.
V prvem delu so predvsem datumi veljavnosti ponudbe oz. predračuna in rok dobave blaga oz. opravljene storitve.
Drugi del ima podatke o oddelku in tipu kupca oz. prejemnika.
V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke, kot sta npr. št. naročila, na podlagi katerega je bila izdana ponudba in datum izdaje.
V zadnjem delu so podatki o odgovorni osebi, ki je blago ali storitev prodala.
|
Datum predračuna
|
Datum kreiranja naročila (privzeto: tekoči datum).
|
|
Veljavnost
|
Vnesemo število dni ali datum veljavnosti naročila. Podatka sta povezana. Če spremenimo oz. vnesemo enega (npr. število dni), se ustrezno izračuna tudi drugi (datum veljavnosti) in obratno.
|
|
Dni za plačilo
|
Število dni, v katerih fakturirano naročilo (torej račun, ki bo izdan na podlagi naročila) zapade za plačilo. Podatek se privzeto polni iz šifranta kupcev in ga lahko tu tudi spremenimo.
|
|
Rok dobave
|
Želeni rok dobave, ki ga izrazi kupec/naročnik, ali je postavljen glede na naše zmožnosti. Tu vneseni datum se privzeto polni tudi v pozicije naročila. Rok dobave lahko spremenimo tudi v poziciji naročila.
Če v glavi dokumenta spremenimo privzeti rok dobave potem, ko je vnesena že vsaj ena pozicija naročila, program ponudi možnost, da tako spremenjeni rok dobave vnesemo še v pozicije dokumenta. Pri tem program izda sporočilo: Ali res želiš spremeniti rok dobave po pozicijah.
S pritrdilnim odgovorom se bo datum spremenil tudi v poziciji.
|
|
Način plačila
|
Privzeti način plačila iz šifranta kupcev. Spremenimo ga lahko tudi z izborom iz šifranta načinov plačil.
|
| Valuta in tečaj |
Izpiše se privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.
Valuto obvezno izberemo preden začnemo vnašati pozicije.
Če na že kreiranem dokumentu naknadno popravimo valuto v glavi dokumenta, program javi IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.
Uporabi se tečajnica Banke Slovenije, in sicer na enega od štirih vnesenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah. Tečaj lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno. Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, se odpre IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.
Pri dodajanju iz dokumenta na dokument mora biti obvezno vnesen tečaj za banko (na 1.1.2007), ki jo imamo nastavljeno kot Banka Slovenije v Administratorski konzoli v PANTHEON-u.
|
|
Oddelek
|
Izbira oddelka omogoča, da izdajo pripišemo določenemu oddelku znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.
|
|
Prejemnik
|
Dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker program ta podatek samodejno izpolni. Ta podatek lahko spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupec/Prejemnik. Naslov se prav tako napolni iz šifranta subjektov.
Če prejemnika ni v šifrantu, ga lahko dodamo s klikom na gumb – Nov subjekt.
Prikaz Prejemnikov v spustnem seznamu lahko omejimo v šifrantu Subjektov v polju Prejemnik, da nam ne prikazuje vseh ampak samo izbrane.
|
|
Način dostave
|
Privzeti način dostave iz šifranta kupcev. Ustrezen način dostave iz šifranta se lahko izbere tudi naknadno.
|
|
Dokument 1
|
V polja dokumentov lahko vnesemo podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Najpogostejša raba sta številka in datum povpraševanja ali naročila.
Če želimo, da je ta podatek obvezen, to nastavimo na vrsti dokumenta v PANTHEON‑u.
|
|
Datum VD 1
|
Datum veznega dokumenta 1.
|
|
Dokument 2
|
Način vnosa in uporaba sta enaki kot za dokument 1.
|
|
Datum VD 2
|
Datum veznega dokumenta 2.
|
|
Odgovorna oseba
|
Odvisno od nastavitev program kot odgovorno osebo ponudi prijavljenega uporabnika ali odgovorno osebo, vneseno v šifrant kupcev. Odgovorno osebo lahko spreminjamo.
|
|
Referent
|
Privzeto se polni oseba, prijavljena v program. Podatka ni mogoče spreminjati.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|