Të dhënat e përgjithshme në faturën/ofertën paraprake

Data e faturës paraprake

Data e krijimit të porosisë (data aktuale si parazgjedhje).

Vlefshmëria

Futni një numër ditësh ose datën e vlefshmërisë së porosisë. Të dhënat këtu janë të lidhura midis dy fushave. Nëse ndryshoni një vlerë (p.sh. numri i ditëve), tjetra (p.sh. data) do të ndryshojë automatikisht përkatësisht.

Ditët për pagesë

Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (p.sh. fatura do të lëshohet mbi bazën e porosisë) do të jetë e detyrueshme për pagesë. Si parazgjedhje, këto të dhëna aplikohen nga regjistri i Klientëve dhe gjithashtu mund të ndryshohen.

Data e dorëzimit

Data e dëshiruar për dorëzim e shprehur nga klienti ose e vendosur sipas mundësive tuaja. Datat këtu janë gjithashtu të transferuara në linjat e porosisë si parazgjedhje. Ju gjithashtu mund të ndryshoni datën e dorëzimit në linjën e porosisë.

Nëse afati i dorëzimit të parazgjedhur ndryshohet në krye të dokumentit pasi të jetë futur të paktën një linjë porosie, programi do t'ju japë një mundësi për të futur datën e ndryshuar të dorëzimit në linjat e dokumentit gjithashtu. Mesazhi në vijim do të shfaqet: A dëshironi vërtet të ndryshoni datën e dorëzimit sipas linjës?
Nëse e konfirmoni këtë zgjedhje, data e dorëzimit në linjë do të ndryshohet.

Mënyra e pagesës

Shpreh mënyrën e pagesës parazgjedhje nga regjistri i Klientëve. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni duke e zgjedhur atë në regjistrin e Mënyrave të Pagesës.

Monedha parazgjedhëse nga cilësimet PANTHEON shfaqet, por nëse një monedhë parazgjedhëse për këtë klient është zgjedhur në Regjistrat e subjekteve, kjo e fundit përdoret.

Është e detyrueshme të zgjidhni monedhën para se të futni linjat.

Nëse monedha në krye të dokumentit korrigjohet më vonë në një dokument tashmë të krijuar, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues IRIS: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Banka e Sllovenisëpërdoret norma e këmbimit, mbi të zgjedhurat nga katër datat e futur në cilësime. Norma e këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht. Nëse norma e këmbimit ndryshohet pas futjes së linjave të dokumentit, një mesazh IRIS do të shfaqet: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Kur shtoni linjat nga dokumenti në dokument, është e detyrueshme të futni normën e këmbimit (nga 1.1.2007) për atë bankë të vendosur si Banka e Sllovenisë në Panelin e Administratës në PANTHEON.

Departamenti

Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i atribuohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë zgjedhur në cilësimet e llojit të dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë.

Marrësi

Një subjekt shtesë, si parazgjedhje i njëjtë me personin e parë, sepse programi fut automatikisht të dhëna këtu. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës. Adresa gjithashtu aplikohet nga regjistri i Subjekteve.
Nëse marrësi nuk është në regjistër, ju mund ta shtoni atë duke klikuar në Butonin e ri të subjektit .

Tipi i dorëzimit

Tipi i dorëzimit parazgjedhës nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë.  

Dokumenti 1

Ju mund të futni të dhëna për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e dokumentit në PANTHEON.

Data e Dok. 1

Data e dokumentit të lidhur 1.

Dokumenti 2

E njëjta si për Dok. 1.

Data e Dok. 2

Data e dokumentit të lidhur 2.

Personi përgjegjës

Në varësi të cilësimeve, programi aplikon këtu përdoruesin e regjistruar në program, ose personin përgjegjës, të përcaktuar në regjistrin e Klientëve. Personi përgjegjës mund të ndryshohet.

Punonjësi

Si parazgjedhje, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.