| ID-ul tipului de document, până la trei caractere. |
Nume Scurt |
| Numele scurt al tipului de document, la alegerea dumneavoastră. Va apărea în vizualizări. |
Nume |
| Numele descriptiv al tipului de document. |
Schimbare Funcționar |
| Dacă ați selectat în |
Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Companie | General în Schimbare Funcționar pe Documente secțiunea Setat la Tipul de Document opțiunea, Schimbare Funcționar caseta de selectare va apărea în Setările Tipurilor de Documente | Panoul Comenzi și veți putea defini: dacă selectați opțiunea, veți permite schimbarea funcționarului,
- dacă nu selectați opțiunea, nu veți permite schimbarea funcționarului.
- Doar Înregistrare
|
| Dacă este bifat, acest tip de document va fi disponibil în meniul principal și veți putea introduce documente noi, dar nu veți putea utiliza unele funcții, cum ar fi crearea de comenzi de achiziție sau apariția în anumite rapoarte. |
Clasificare |
| Asociați clasificarea unui tip de document. |
Notă |
| Nota pentru acest tip de document. De exemplu, o descriere a modului în care este utilizat. |
Notă Implicită |
| Nota care va fi oferită în documentele noi ale acestui tip de document. |
Client/Furnizor |
|
subiectul care va fi oferit ca client (în comenzile de vânzare) sau furnizor (în comenzile de achiziție) în documentele noi ale acestui tip de document. Acest câmp nu este de obicei specificat, dar dacă este, trebuie să selectați și o a treia parte. A treia Parte |
| Subiectul care va fi oferit ca a treia parte (adesea transportatorul sau plătitorul) în documentele noi ale acestui tip de document. |
(etichetă câmp personalizat) |
Client/Furnizor
În dreapta câmpului Client/Furnizor este un alt câmp unde introduceți numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectelor formularelor de comandă de vânzare/achiziție. |
Client/Furnizor - Este numele câmpului care definește subiectul, a cărui comandă o primiți sau o emiteți. După crearea unei facturi pe baza comenzii, această persoană se transferă în contul Subiect, din acest motiv este de obicei plătitorul (clientul) sau furnizorul.
- (etichetă câmp personalizat)
|
A treia Parte/Transportator
În dreapta câmpului a treia parte este un alt câmp unde introduceți numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectelor formularului de comandă de vânzare/achiziție. |
Transportator
- - Este numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectului asociat, a cărui comandă o primiți sau o emiteți, adică clientul final sau agentul de expediere. Departament
|
| ID-ul departamentului care va fi introdus implicit în antetul documentului. Dacă bifați caseta din dreapta acestui câmp, va fi necesar să introduceți departamentul la crearea unei comenzi. Dacă este necesar să selectați departamentul și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Departamentul trebuie specificat! )Depozit |
| Depozitul care va fi oferit în documentele noi ale acestui tip de document. |
Document 1 |
| Numele primului document asociat. Dacă bifați caseta din partea dreaptă a câmpului, va fi necesar să introduceți documentul 1 în antetul comenzii. Dacă este necesar să selectați documentul 1 și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Documentul asociat X (YYY) trebuie specificat! )Document 2 |
| Numele primului document asociat. Dacă bifați caseta din partea dreaptă a câmpului, va fi necesar să introduceți documentul 2 în antetul comenzii. Dacă este necesar să selectați documentul 2 și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Documentul asociat X (YYY) trebuie specificat! )(Casete de selectare lângă câmpurile de mai sus) |
| Dacă caseta de selectare de lângă unul dintre câmpuri este bifată, înseamnă că introducerea acestei informații pe document este obligatorie. Dacă o astfel de informație nu este furnizată, se returnează un avertisment. |
Două exemple:
Departamentul trebuie specificat
Documentul asociat trebuie specificat
Doar Articole Active pot fi Selectate |
| Dacă este bifat, doar |
articolele active vor fi listate și disponibile pentru selecție. Completare Cost Articol |
| (doar în comenzile de achiziție) Selectați opțiunea dacă doriți ca programul să completeze, la introducerea unei noi linii de comandă, prețul de achiziție al unui articol. |
Introducere Obligatorie Centru de Cost |
| Selectați opțiunea dacă doriți să solicitați introducerea unui centru de cost. Dacă opțiunea este selectată și nu introduceți centrul de cost în liniile comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Centrul de cost trebuie specificat! ).Permite Crearea Ordinului de Lucru din Comanda de Vânzare |
| (doar în comenzile de vânzare) |
Dacă este bifat, veți putea transfera datele din comenzile de vânzare în ordine de lucru (butonul
Către OL va fi disponibil în comenzile de vânzare). Referitor la tipul de document utilizat la transferul comenzilor de vânzare în ordine de lucru:
dacă este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare, acesta va fi utilizat; altfel, tipul de document din registrul Articole va fi utilizat.
  
este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare, acesta va fi utilizat, inclusiv în toate subnivelurile;
- dacă nu este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare și opțiunea
- Tip Doc. pentru OL Creat din Registrul Articole este activată (în Panoul de Administrare | Parametri Program | Setări | Producție | General), tipul de document specificat în registrul Articole va fi utilizat; dacă nu este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare și opțiunea
- Tip Doc. pentru OL Creat din Registrul Articole este dezactivată. Transferă nota din Articole în poziția documentului
|
| Dacă comutatorul este activat, atunci conținutul câmpului acNote din Setul de Articole completează câmpul Notei pe poziția documentului. |
Tranzacții |
| (doar pentru comenzile de achiziție) |
tipul de document pentru tranzacții în care plățile pentru comenzile de achiziție ar trebui să fie create. Încasare Numerar |
| (doar pentru comenzile de vânzare) |
Tipul de document pentru
încasări numerar pentru orice plăți în numerar din acest tip de document. La crearea unei încasări numerar, informațiile din tipul de document vor fi utilizate mai întâi. Totuși, dacă informațiile din acest câmp nu există, vor fi utilizate din parametrii programului ( Setări | Program | Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Financiare |General ).Introducere Obligatorie Număr Serial |
| Bifați acele tipuri de numere seriale pentru care doriți ca numerele seriale să fie introduse obligatoriu la crearea unei comenzi. Acest lucru este util în special pentru introducerea produselor cu variante de produs (de exemplu, haine, încălțăminte). Pentru tipurile de numere seriale nebifate, introducerea numărului serial nu va fi necesară sau posibilă. |
Tip Doc. neadăugat |
| Tipuri de documente care nu sunt permise pentru adăugare în acest document. Este disponibilă selecția multiplă. |
Raport Implicit |
| În mod implicit, valoarea este goală, ceea ce înseamnă că programul ia întotdeauna ultimul raport utilizat. Dacă aici este ales un alt raport, programul va utiliza întotdeauna acest raport ca implicit pentru tipul de document. |
Metodă de Plată Implicită
|
| Metoda de plată implicită |
Plată Numerar |
| (doar pentru comenzile de aprovizionare) |
Tipul de document selectat va fi implicit pentru crearea plății numerar din acel tip de document pentru comenzile de aprovizionare.
Tip Doc. pentru POS
|
| Tipul de document implicit pentru crearea documentului POS. Parametrul este utilizat doar în versiunea Pantheon WebLight. |
3. Statusuri |