| Koda |
Trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
Opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih. |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta. |
Spr. referenta
 |
Če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
-
- polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta,
- polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno.
|
| Evidenčno |
Če polje obkljukamo, ohranimo to vrsto dokumenta in tudi lahko vnašamo nove dokumente, ne moremo pa npr. iz njega kreirati naročil dobavitelju, ne poajvlja se na nekaterih obračunih ipd. |
| Opomba |
V to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. Primer:
|
| Privzeta opomba |
V to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta.
Primer:
|
| Kupec/Dobavitelj |
Izberemo kupca oz. dobavitelja , če želimo za vsa naročila te vrste dokumenta določiti privzetega kupca ali dobavitelja. Podatka običajno ne izpolnjujemo, če pa ga vnesemo, obvezno izpolnemo še podatek za privzeto 3. osebo. |
| 3 oseba |
Izberemo privzeto drugo osebo za naročila. |
| (Naziv polja kupca/dobavitelja) |
Desno od polja za vnos kupca/dobavitelja najdemo okno za vnos naziva polja na ekranu, ki določa, kaj bo pisalo na zavihku za vnos partnerjev v obrazcu naročila.
- 1. oseba - ime polja, ki označuje subjekt, katerega naročilo sprejemamo ali izdajamo. Prva oseba se po kreiranju računa na podlagi naročila prenaša v saldakonte, zato je to navadno plačnik ali dobavitelj.
|
| (Naziv polja 3. osebe) |
Desno od polja za vnos 3. osebe najdemo okno za vnos naziva polja na ekranu, ki določa, kaj bo pisalo na zavihku za vnos partnerjev v obrazcu naročila.
- 3. oseba - ime polja, ki označuje povezanega subjekt, katerega naročilo sprejemamo ali izdajamo, npr. prejemnik blaga ali špediter.
|
| Oddelek |
Izberemo lahko šifro oddelka, ki se privzeto zapiše v glavo dokumenta in obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos oddelka obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!) |
| Skladišče |
Izberemo privzeto skladišče, na katerem bo blago prevzeto oziroma izdano. |
| Dokument 1 |
Vnesemo naziv za prvi vezni dokument in obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos dokumenta 1 obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!) |
| Dokument 2 |
Vnesemo naziv za drugi vezni dokument in obkljukamo desno polje, če želimo, da je vnos dokumenta 2 obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!) |
| Potrditvena polja (poleg zgornjih polj) |
Če je potrditveno polje poleg enega od polj potrjeno, pomeni, da je vnos teh podatkov v dokument obvezen. Če takšne informacije niso navedene, se vrne opozorilo.
Dva primera:
Oddelek je obvezen
Dokument 1 je obvezen
|
| Ident |
Vnesemo željeni lookup za izbor identov. Primer: "ltMSCP" - na izbrani vrsti dokumenta se kot možna izbira na poziciji prikažejo samo identi, ki se pri določenem subjektu nahajajo na pogodbenem ceniku |
| Izbira samo med aktivnimi identi |
Obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom »Aktivno « |
| Polnjenje nabavne cene MS (naročila dobaviteljem) |
(samo za naročila dobaviteljem) polje obkljukamo, v kolikor želimo, da nam program po vnosu nove pozicije naročila ponudi nabavno ceno materialnega sredstva. |
| Obvezen vnos stroškovnega nosilca |
Obkljukamo, če želimo, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen. Če je preklopnik obkljukan in v pozicijo dokumenta ne vnesemo šifre stroškovnega nosilca, program vrne napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!). |
| Dovoljen prenos naročila v delovne naloge |
(samo za naročila kupcev) - ne obkljukamo, če ne želimo omogočiti prenosa izdelkov v delovne naloge iz naročila (gumb Prenos v DN ni aktiven).
Vrsta dokumentov se upošteva pri prenosu naročil kupcev v DN:
   Enostavna Proizvodnja
- v primeru da je VD naročil kupcev določena, se upošteva ta, v nasprotnem primeru se upošteva VD iz šifranta identov
 Proizvodnja MF
- v primeru da je VD naročil kupcev določena, se upošteva ta in velja tudi za podnivoje
- če VD naročil kupcev ni določena, se upošteva parameter VD za kreiranje DN iz šifranta identov, ki upošteva VD iz šifranta identov
- če VD naročil kupcev ni določena in parameter VD za kreiranje DN iz šifranta identov ni obkljukan, se za vse nivoje pozicije naročila upošteva VD iz šifranta identov, ki jo ima izdelek na prvem nivoju
|
| Dovoljeno spreminjanje naročila povezanega s planom |
Dovoljeno ažuriranje naročil povezanih s planom, je kontrola preko katere na nivoju pozicije naročila kupca preverjamo povezavo s pozicijo plana v proizvodnji. Parameter velja in je viden le za proizvodnjo MF |
| Dovoljeno spreminjanje naziva identa |
Obkljukamo, če želimo spreminjati Naziv identa na poziciji naročila |
| Kreiraj sklic |
uporablja se pri kreiranju sklica na dokumentih. V primeru, da je preklopnik označen, se bo za to vrsto dokumenta ob kreiranju dokumentov kreiral sklic. V nasprotnem primeru se sklic na dokumentih ne kreira.
|
| Sporočilo pri podvojenem vnosu identa |
V primeru podvojene pozicije na naročilu program javi opozorilo. |
| Obvezen vnos roka dobave |
Obkljukamo, če želimo obvezen vnos roka dobave. |
| Ne obračunavaj trošarine |
V primeru, da je preklopnik označen, se trošarina na dokumentu obračuna (v primeru, da je nastavljena na carinski tarifi na identu) v nasprotnem primeru, se trošarina na vrsti dokumenta ne izračunava. |
| Ne preračunavaj ob izpisu |
Preklopnik privzeto ni izbran. V primeru, če je izbran, program ob izpisovanju izdanih dokumentov ne bo izvajal operacij preračunavanja določenih zneskov, ampak bo izpisal dokument glede na zneske na sami formi dokumenta. |
| Likvidatura |
(samo za naročila dobaviteljem) - iz izbirne tabele lahko izberemo vrsto dokumenta likvidature, če bomo naloge za plačilo izdelali na osnovi naročila dobaviteljem.
Prav tako izberemo namen nakazila za naročila dobaviteljem, ki ga želimo na plačilnih nalogih in kodo namena. V kolikor kode namena ne bi izbrali na vrsti dokumenta za naročilo dobaviteljem, bi program vzel nastavitve iz prevzetih vrednosti plačilnega naloga.
|
| Blagajniški prejemek |
(samo za naročila kupcev) - izberemo lahko vrsto dokumenta blagajniškega prejemka za morebitna gotovinska plačila iz te vrste dokumenta. Pri izdelavi blagajniškega prejemka se najprej uporabi podatek iz vrste dokumenta, če ta ne obstaja, pa podatek iz parametrov programa (Denar - Osnovni podatki). |
| Vnos serijskih številk |
- Obkljukamo tiste načine vodenja serijskih številk, za katere bomo pri vnosu naročila zahtevali obvezen vnos serijske številke. Funkcija je uporabna predvsem pri evidentiranju naročil po produktnih variantah (konfekcijske številke ipd.).
- Če posameznega načina vodenja serijskih številk tu ne obkljukamo, se za idente s tovrstnim vodenjem serijskih številk vnos le-te v naročilo ne bo zahteval oziroma ne bo mogoč.
|
| Potrdi dokument ob izpisu |
Preklopnik ob izpisu naročila ali v primeru izvoza v eSlog spremeni status dokumenta v potrjeno naročilo. Upošteva se tisti status, ki ima v šifrantu vrst dokumentov za naročila obkljukano Prosto zalogo (privzeto je to Potrjeno naročilo). V primeru večih statusov z obkljukano Prosto zalogo, program izbere prvega.
|
| Privzeti način plačila |
Vnesemo privzeti način plačila za izbrano vrsto dokumenta |
| Privzeti izpis |
Privzeto je ta nastavitev prazna, kar pomeni da program vedno izpiše zadnji uporabljeni izpis. V kolikor na tem mestu izmed ponujenih izpisov izberemo željenega, ga bo program vedno uporabil kot privzetega za to vrsto dokumenta.
Ta opcija se uporablja tudi pri kreiranju eSlog dokumentov. |
| Vrsta eSlog računa |
Izberemo tip dokumenta, ki se bo zapisal v XML datoteko. Iz spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta, ki jih predpisuje eSlog. |