 | Loading… |
|
|
|
Narudžbe
Narudžbe
 |
Sa licencama  i  je moguće mijenjati podešavanje vrste dokumenata ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! |
U šifrantu vrste dokumenata za narudžbe otvaramo sve tipove narudžbi, koje koristimo u preduzeću.
Najprije izaberemo jedan od ponuđenih panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:
Zatim vrstu dokumenta narudžbi definišemo sa sljedećim podacima:
| Šifra |
Trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
Proizvoljni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
Ako polje označimo i sačuvamo tu vrstu dokumenta možemo unositi nove dokumente u tu vrstu dokumenata, ali ne možemo npr. iz njih kreirati narudžbu dobavljaču bez njenog pojavljivanja na nekim računima itd. |
| Prom. odg. osobu
|
Ukoliko smo u Parametrima programa izabrali opciju dozvoljene promjene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, onda:
- polje označimo, ako želimo da dozvolimo promjenu odgovorne osobe,
- polje ne označimo, ukoliko promjena odgovorne osobe nije dozvoljena.
|
| Napomena |
U polju unosimo napomene za ovu vrstu dokumenta, koje predstavljaju internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
U polju unosimo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se koristiti kao zadana napomena za sve novokreirane dokumente, koji pripadaju ovoj vrsti dokumenta. |
| Kupac/Dobavljač |
Izaberemo kupca odnosno dobavljača , ako želimo za sve narudžbe ove vrste dokumenta odrediti predefinisanog kupca ili dobavljača. Podatak obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za zadanu 3. osobu. |
| 3. osoba |
Izaberemo drugu osobu za narudžbu. |
| (Nazivi polja na ekranu) |
Desno od polja za unos kupca/dobavljača i 3. osobe imamo prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos partnera u obrascu narudžbe:
- 1. osoba - ime polja, koje označava poslovnog partnera, od koga narudžbu primamo ili izdajemo. Prva osoba se po kreiranju računa na osnovu narudžbe prenosi u saldakonte, zato je to obično naručitelj ili dobavljač.
- 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog poslovnog partnera, od koga narudžbu primamo ili izdajemo, npr. prijevoznik ili špediter.
|
| Odjel |
Možemo izabrati šifru odjela, koja se zadano zapiše u glavu dokumenta i označimo desno polje, ako želimo, da je unos odjela obavezan. Ukoliko smo u šif. vrsta dokumenata definisali obavezan unos odjela, i ne unesemo ga u glavu dokumenta, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Odjel morate obavezno unijeti !) |
| Skladište |
Izaberemo skladište, na kojem će se roba preuzimati odnosno izdavati. |
| Dokument 1 |
Unesemo naziv za prvi vezni dokument i označimo desno polje, ukoliko želimo, da nam unos dokumenta 1 bude obavezan. Ukoliko je tako izabran obavezan unos dokumenta 1, i ne unesemo ga na dokumentu, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| Dokument 2 |
Unesemo naziv za drugi vezani dokument i označimo desno polje, ako želimo, da je unos dokumenta 2 obavezan. Ukoliko je tako izabran obavezan unos dokumenta 2, i ne unesemo ga na dokumentu, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| (oznaka za unos obaveznog podatka uz gornja polja) |
Ako je pored nekog od polja označeno, označava da je unos tog/tih podataka u dokument obavezan. Ako ne upišemo ovaj podatak na dokumentu, dobit ćemo upozorenje. Dva primjera: Obavezan unos odjela Obavezan unos veznog dokumenta |
Narudžbe/Dodatne postavke
| Šifra |
Na narudžbe kupca unesemo željeni lookup za izbor artikala:
- ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo artikli, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
- ltMSWarehouse - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o artiklu
- ltMSWarehouseStock - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o artiklu sa zalihom na odabranom skladištu
Na narudžbe dobavljača unesemo željeni lookup za izbor artikala:
- ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo artikli, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
|
| VD koji nije dodan |
Odaberemo VD koja se ne može dodati na ovu VD
|
| Zadani način plaćanja |
Odaberemo zadani način plaćanja iz Šifranta načina plaćanja, koji će se zadano upisivati u glavi dokumenta |
|
Šifra doznake (samo za narudžbe kupaca)
|
Prilikom kreiranja platnih naloga popuni se svrha doznake iz Šifranta svrhe plaćanja a koju smo ovdje odabrali
|
| Unos serijskih brojeva |
- Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo kod unosa narudžbe zahtjevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je upotrebljiva prvenstveno kod evidentiranja narudžbi po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.).
- Ako ne označimo pojedini način vođenja serijskih brojeva, za artikle s takvim vođenjem serijskih brojeva se unos na narudžbu neće zahtjevati, odnosno unos serijskih brojeva neće biti omogućen.
|
|
Likvidatura (samo za narudžbe dobavljačima)
|
Iz padajućeg menija možemo izabrati vrstu dokumenta likvidature, ako ćemo naloge za plaćanje kreirati na osnovu narudžbi dobavljačima.
|
|
Zadani prikaz
|
Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa narudžbe koristiti upravo taj ispis. |
|
Blagajnički primitak
(samo za narudžbe kupaca)
|
Možemo izabrati vrstu dokumenta blagajničkog primitka za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod kreiranja blagajničkog primitka, najprije se upotrebljava podatak iz vrste dokumenta, a ako tamo ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
Narudžbe/Parametri operacije
| Obavezan unos nositelja troška |
Označimo, ako želimo da nam podatak o nosiocu troška bude obavezan prilikom kreiranja dokumenta ove vrste. Ukoliko smo u šifrantu vrste dokumenata definisali obavezan unos nositelja troškova a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Unos nositelja troška je obavezan !) |
| Odabir samo među aktivnim artiklima |
Označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo artikle sa statusom »Aktivno « |
| Punjenje nabavne cijene artikla |
Polje označimo, ukoliko želimo, da nam program nakon unosa nove pozicije narudžbe, ponudi nabavnu cijenu. |
| Dozvoljen prijenos narudžbe u radne naloge |
(samo kod narudžbi kupaca) - ne označimo ukoliko ne želimo da omogućimo prenos proizvoda u radne naloge iz narudžbi (tipka Prenos u RN nije aktivan)
Vrsta dokumenata se uvažava pri prenosu narudžbe kupca u RN:
   Jednostavna Proizvodnja
- u slučaju da je VD narudžba kupca određena, uvažava se ta, u suprotnom slučaju uvažava se VD iz šifranta artikala
 Proizvodnja MF
- u slučaju da je VD narudžba kupca određena, uvažava se ta, i važi i za podnivoe
- ako VD narudžba kupca nije određena, uvažava se parametar VD za kreiranje RN iz šifranta artikala, koji upvažava VD iz šifranta artikala
- ako VD narudžba kupca nije određena i parametar VD za kreiranje RN iz šifranta artikala nije označen, za sve nivoe pozicija narudžbi uvažava se VD iz šifranta artikala, koji ima proizvod na prvom nivou
|
| Dozvoljeno mijenjanje narudžbe povezane s planom |
Dozvoljeno mijenjanje narudžbi povezanih s planom je kontrola preko koje na nivou pozicije narudžbe kupca provjeravamo vezu s pozicijom plana u proizvodnji. Parametar se koristi samo za MF proizvodnju. |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva artikla |
Označimo ako želimo mijenjati naziv artikla na poziciji narudžbe. |
| Kreiraj poziv |
Koristi se za kreiranje poziva na dokumentu. Ako je prekidač označen za ovu vrstu dokumenta će se kreirati poziv. U suprotnom, poziv se neće kreirati. |
| Poruka pri duplom unosu artikla |
U slučaju unosa pozicije koja na narudžbi već postoji, program javi poruku. |
| Obavezan unos roka isporuke |
Označimo ako želimo da unos roka isporuke bude obavezan podatak. |
| Ne obračunavaj trošarine |
Označimo ako želimo da se na dokumentu narudžbe trošarine ne obračunavaju. |
| Ne preračunavaj na ispisu |
Označimo ako ne želimo da se na ispisu preračunavaju vrijednosti |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
Označimo ako želimo da se dokument potvrdi kod ispisa |
| Prijenos napomene iz Šifranta artikala na poziciju dokumenta |
Označimo ako želimo da se napomena iz Šifranta artikala prenese na poziciju dokumenta
|
Statusi
- narudžbe možemo da pripišemo željeni broj statusa, koji utiču na tri dole navedene kategorije.
 |
Kod direktnog unosa nove vrste dokumenta narudžbe ili kod njihovog dupliranja statusi narudžbi se ne kopiraju. Ako želimo da iskopiramo statuse, upotrijebićemo funkciju Prijenos statusa.
|
| St. |
Šifra statusa. Predefinisana su tri statusa, a po potrebi možemo definisati i nove, dodatne:
1 - Ponuda - predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrijednost takve narudžbe se bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne ubraja u vrijednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbu, koja se ubraja u slobodnu zalihu i uz odgovarajuće postavke parametara programa i na vrijednost odobrenog limita kupcu.
Z - Zaključeno - koristimo za narudžbe, koje nisu do kraja nabavljene, preostala nenabavljena količina je stornirana. Takve narudžbe ne utiču na slobodnu zalihu i ne ubrajaju se u vrijednost odobrenog limita.
Kod unosa nove narudžbe se zadato upotrebi status sa najnižom alfanumeričkom vrijednošću! |
| Naziv |
Proizvoljan alfanumerički naziv statusa |
| Slobodna zaliha |
Polje označimo kod onih statusa, za koje želimo da utiču na slobodnu zalihu naručenog artikla na skladištu. |
| Kontrola limita |
Polje označimo kod statusa, za koje želimo da uključimo kontrolu limita kupca. Ako se vrijednost narudžbe sa označenom kontrolom limita ubraja u odobreni limit kupca ili ne određujemo u parametrima programa .
Za detaljniji opis kontrole limita pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
| Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca |
(za narudžbe kupaca) izaberemo tip kontrole, koji se koristi kada kupac premaši vrijednost odobrenog limita, koji smo mu odredili u šifrantu poslovnih partnera. Možemo da izaberemo između tri tipa kontrole:
- P - Izdavanje bez kont.otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na fin. stanje kupca
- O - Upoz. kod otv. stanja ili prek. limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenog stanja upozoriti, ili će ipak dozvoliti izdavanje
- A - Dozv. izdavanje samo ovlaštenom- program neće dozvoliti izdavanje ili ispis predračuna odn. narudžbi kupca, već će tražiti lozinku ovlaštene osobe, koja može da odobri izdavanje bez obzira na upozorenje.
Za detaljniji opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca .
Opciju koristimo samo kod narudžbi kupaca!
|
| Zaključeno |
Polje označimo kod statusa, koji znače, da je narudžba zaključena za nabavku. Zaključene narudžbe ne utiču na slobodnu zalihu i njih ne moramo da dodajemo na narudžbe (pogledajte Dodavanje narudžbina kupaca i Dodavanje narudžbina dobavljačima ). |
|
Atribut statusa narudžbi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" mora biti za istu šifru statusa na svim vrstama dokumenata narudžbi JEDNAK! Kontrola se vrši posebno za narudžbe kupaca i posebno za narudžbe dobavljačima.
To jest status sa šifrom npr. "1" za ta dva atributa ima jednak značaj na svim vrstama dokumenata narudžbi kupaca. Isto važi i za narudžbe dobavljača. Na narudžbama dobavljača definicija statusa sa šifrom "1" za ta dva atributa može biti drugačija, ali status "1" mora biti na svim vrstama dokumenata narudžbi dobavljča za ta dva atributa jednak.
Ako na statusu narudžbi promjenimo bilo koji od gornjih atributa, program nas na to upozori (pogledajte 4185 Atributi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" moraju biti jednaki na svim vrstama dokumenata narudžbi!).
|
Zaokruživanja
Postavke zaokruživanja moguće su i na pojedinačnoj vrsti dokumenata
Pogledajte Postavke zaokruživanja.
Bilješke
| Napomena |
U ovaj prozor unesemo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
U ovaj prozor unesemo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. |
| Šifrant tekstova za vrste dokumenata |
U ovaj prozor unesemo proizvoljni tekst iz Šifranta tekstova, koji će se ispisivati na ovoj vrsti tekstova. Tekst se dodatno može dopuniti opisom i sadržajem
|
Dozvole
Na ovom panelu imamo direktan pregled svih autorizacija određenih na ovoj vrsti dokumenta, po svakom pojedinačanom korisniku.
Potpsinici
Na ovom panelu definiramo potpisnike domumenta. Ovdje definirani potpisnici se popune kod kreiranja dokumenta. Kod prijenosa dokumenta na narudžbe/izdavanja se potpisnici ne prenose.
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|