 | Loading… |
|
|
|
Видови на документи - Документи за прием
Receiving Document Type
 |
Во  и  изданијата овозможуваат менување на поставките за типот на документот, но не може да се креираат нови типови документи. |
Приемот на типови на документи ги има следниве поставки.
 
| ID |
ИД со 3 карактери од типот на документот. |
| Краток назив |
Изборно кратко име на типот на документот (се користи во прегледите). |
| Назив |
Името на типот на документот како што се појавува во менијата. |
| Евиденциски |
Ако е означен, типот на документот ќе биде видлив во менито и ќе можете да креирате нови документи во овој тип документ, но тој нема да биде достапен за автоматско книжење, нема да биде вклучен во картичката на магацинот и во некои извештаи бидеејки со ова подесување документот е САМО ЕВИДЕНЦИСКИ и не влијае никако на материјалното работење и на финансии. |
| Одговорно лице |
(видливо само ако Примени одговорно лице на ниво на документ е поставено во Административен панел | Поставки | Параметри на програмата | Претпријатие| Општо)
Доколку е означено, одговорното лице може да се смени на документи од овој тип документ.
Во случај да веќе постојат документи за овој тип и сакаме да го провериме овој прекинувач, се појавува грешка:
|
| Напомена |
Белешката за овој тип документ, на пример, опис за неговата намена. |
| Стандардна напомена |
Белешката што треба да се појави во сите новосоздадени документи од овој тип документ. |
Позиции
| Издавач |
Стандарден издавач за овој тип документ - ова е обично добавувачот. Обично ова е оставено празно, но ако не, проверете дали внесете стандардна трета страна. |
| (Издавач поле) |
Прилагодена етикета на издавачот што се појавува во заглавието на документите од овој тип документ.Со ова, можете да создадете кратенка за тастатура до издавачот - видете Кратенки за тастатура. |
| Примател |
Стандарден примач за овој тип документ - ова е обично магацин. |
| (Примател поле) |
Прилагодената етикета на примачот што се појавува во табулаторот Линии на документи од овој тип документ. |
| 3 лица |
Стандардна трета страна за овој тип документ. |
| (3лица поле) |
Стандардна трета страна за овој тип документ. |
| Оддел |
Стандарден оддел за овој тип документ. |
| Трансакции - LCY |
Стандарден тип на документ за трансакции за плаќања во локална валута за документи од овој тип документ. |
| Трансакции - FCY |
Стандарден тип на документ за трансакции за плаќања во локална валута за документи од овој тип документ. |
| Документ 1 |
Етикетата на поврзан документ 1 што се појавува во заглавието на документи од овој тип документ. Ако ова остане празно, релевантното поле не е видливо на документите. |
| Документ 2 |
Етикетата на поврзан документ 2 што се појавува во заглавието на документи од овој тип документ. Ако ова остане празно, релевантното поле не е видливо на документите. |
| (Полиња за избор покрај горните полиња) |
ако е означено полето за избор покрај едно од полињата, тоа значи дека внесувањето на оваа информација на документот е задолжително. Доколку не се дадат такви информации, се враќа предупредување.
Два примери:
Оддел мора задолжително да внесете
Врзан документ мора задолжително да внесете.
|
| Проверете дали има дупликати врски |
Ако е означено, програмата проверува дали внесениот поврзан документ 1 или 2 веќе се појавува во кој било друг документ за истиот предмет. Ако е така, се прикажува порака IRIS (Поврзан документ веќе користен во друг документ). |
| Идент |
Пребарување за избор на предмети од општиот регистар на артикли. E.G .: „ltMCCP“ - во овој случај, на избран тип на документ, се прикажани само ставки од списокот на цени на договорите. |
Фокус при отварање на нови документи
| (Фокус)
|
Изберете во кое поле курсорот на тастатурата треба да биде сместен во нови документи.
- Врв (веднаш до Издавач) - Покажувачот во новите документи ќе биде во полето Издавач. Корисно е за типови документи каде издавачот и третата страна се исти.
- Дно (до трета страна) - покажувачот во новите документи ќе биде во полето на трета страна.
|
Дополнителни подесувања
| Пополнување на набавна цена |
Поставете како ќе се пополни цената за проценка на документот.
- Внесување на цена - Цената за вреднување е пресметува при приемот и може да се менува рачно. Цената за проценка е во типови документи, со што оваа поставка не е променета дури и по повторна пресметка на цените за вреднување
- Пополување на цена од моменталноскладиште - Се користи последната просечна цена во магацинот од добиената фактура.
- Автоматско - Цената за вреднување се пресметува на приемот или се внесува врз основа на додадени документи во линиите каде што количината е обратна. Цената за проценка е во типови документи, со што оваа поставка не е променета дури и по повторна пресметка на цените за вреднување
- Од Избран магацин - (достапно само кога типот на примање е поставен на Услуга - клиент)Се користи последната одобрена откупна цена од избраниот магацин. Доколку нема одобрена откупна цена во избраниот магацин, се користи последната откупна цена. Видете исто така Вреднување во модулот за услуги.
- Од Поврзан документ - (достапно само кога типот на примање е поставен на Услуга - добавувач).
Се користи цената за проценка од поврзаниот документ. Видете исто така Вреднување во модулот за услуги.
За примените фактури, обично се користи опцијата Внес на цена.
|
| Стандарден идент |
Стандардната ставка во новите редови на документи. Ова е корисно при објавување на трошоците. |
| Дозволено менување на наизв на идент |
Ако е проверено, описот на артиклите може слободно да се менува на документите. |
| Тропошци на идент |
Доколку е проверено, цената (набавната цена) на една ставка (како што е утврдена при приемот) се зачувува во Трошоци во регистарот на артикли. |
| Пополнување на произволна цена кај идентот |
Доколку е проверено, трошоците за производство, утврдени кога се добиваат предметите во магацинот, ќе бидат зачувани Панел за трошоци / цени во регистарот на артикли. |
| Пополнување на цена кај идентот |
Доколку е означено, продажната цена на производот е внесена во табулаторот „Кои чини“ (или ако продажната цена е променета според поставките во делот „Цени“ на панелот „Трошоци / цени“ во регистарот на артикли), ќе се зачува во панелот „Трошоци / цени“ во табелата Регистар на предмети.
Ова мора да биде оневозможено за сметки до магацини кои ценат акции по малопродажна цена, бидејќи промените на цените мора да бидат документирани со документи за промена на цената.
|
| Пополнување на набавна цена кај идент |
Ако е означено, новите редови на документот за примање ќе ги прочитаат соодветните елементи на трошоците од регистарот за артикли (панел за трошоци / цени) и ќе ги користат во табулаторот за трошоци |
| Избор само на активни артикли |
Ако е означено, само предметите што се поставени како Активни во заглавието на ставките ќе бидат достапни за избор на документи. |
| Allow Qty = 0, Value <> 0 |
Ако е означено, ќе можете да ја внесете вредноста на потврдите без да ја наведете количината. Ова е корисно за прилагодување на цените и ревалоризација на акциите. |
| Добиена фактура за поддоговор |
(само за колективни типови документи)
Доколку се проверат, ваквите документи се сметаат за примени суб-договорни фактури, на кои се додаваат упатства за внатрешно издавање кои се создаваат при обработка на налозите за работа. |
| Задолжителен внес на носител на трошок |
Доколку е проверено, мора да се наведе центарот за трошоци на документи од овој тип документи. Ако не е наведен центар за трошоци, ќе се појави предупредување (видете Центарот за трошоци мора да биде наведен). |
| Потврди го документот кај исписот |
Доколку се проверат, документите од овој тип документ ќе бидат одобрени веднаш штом ќе се генерира извештај за нив (фактура, ливче за пакување итн.). На овој начин, можете да спречите последователно уредување на веќе испечатените документи (во комбинација со соодветни овластувања). |
| Крреирај повик |
Менито во кое ќе се појави типот на документот.
- Документ - Типот на документот ќе се појави под Стоки | Примање | Документ
- Услуга - Клиент - Типот на документот ќе се појави под Сервис | Примање | Од клиент.
- Услуга - Добавувач - Типот на документот ќе се појави под Услуга | Примање | Од добавувачот.
- Интерно - Типот на документот ќе се појави под Стоки | Примање | Интерно
|
| Вид на документ |
Ефектот на овој тип документ врз складиштето.
- Материјално- Документите од овој тип ќе влијаат на залихите и вредноста на магацинот.Се користи претежно кога добавувачот ја фактурира секоја достава одделно (една потврда = една фактура).
- Збирно- Документите од овој тип нема да влијаат на акциите. Се користи кога стоката е доставена повеќе пати (и документирана со внатрешни уплатници) за да се произведе консолидирана фактура за сите испораки (повеќе сметки = една фактура).
- Аванси- Документите од овој тип се користат за производство на фактури за направени предплати.
|
| Благајна |
Вид на документ за исплата на готовина за плаќања во готовина за овој тип документ. Ако ова остане празно, типот на документот е поставен во Административниот панел | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Се користи општо. |
| (Поврзани типови документи) |
Ова има две намени.
- Во типови документи за консолидирана фактурирање: внесете ги оние типови на документи за внатрешно примање од кои треба да се креира консолидирана фактура.
- Во типови документи за претплата: внесете ги овие типови документи каде што треба да се создаде негативен документ за претплата.
Користете точка-точка и точка за да одделите типови документи во списокот.
|
| Пополни врзан документ |
Информациите што треба да бидат зачувани во колоната Поврзан документ на поврзаниот документ од влезната линија во списанието. Оваа информација е важна затоа што извонредните ставки се затворени со упатување на поврзаниот документ.
Достапни опции се внатрешен број на документ, поврзан документ 1 или 2 или референца. |
| Референца |
Ако е означено, ќе се создаде упатување за сите нови документи од тој тип на документ.
Ова е стандардно овозможено на сите типови документи чии ID се составени само од цифри и се оневозможени за нови типови документи.
|
| Предупредување доколку има дупли документи |
Ако е означено, порака ќе го предупреди корисникот ако истата ставка е внесена двапати на истиот документ. Погледнете: Точката X веќе постои во редот Y.
Работата може да се продолжи нормално и покрај предупредувањето. |
| Провери цена и количина во позиција |
Ако е означена, порака ќе го предупреди корисникот ако ново внесената линија на документи нема одредена цена и / или количина.
Работата може да се продолжи нормално и покрај предупредувањето. |
| Оневозможете го складиштето за менување |
Ако е проверено, складиштето на документи од овој тип документи ќе биде заклучено во зададениот склад поставен за овој тип документ. |
Финанси
| LCY |
Стандарден тип на документ за трансакции за плаќања во локална валута за документи од овој тип документ. |
| FCY |
Стандарден тип на документ за трансакции за плаќања во локална валута за документи од овој тип документ. |
| КОд на намена |
Можеме да внесеме стандарден код за намена за прием на документ. Пантеон ќе го користи овој код кога ќе креира налог за плаќање за видот на документот. Пантеон ќе го земе предвид кодот по редослед на намена.
|
| Начин на плаќање |
Можеме да внесеме стандарден код за намена за прием на документ. Пантеон ќе го користи овој код кога ќе креира налог за плаќање за видот на документот. Пантеон ќе го земе предвид кодот по редослед на намена.
|
| Начин на плаќање |
Вид на документ за исплата на готовина за плаќања во готовина за овој тип документ. Ако ова остане празно, типот на документот е поставен во Административниот панел | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Се користи општо. |
|
Пополни поврзан документ
|
Информациите што треба да бидат зачувани во колоната Поврзан документ на поврзаниот документ од влезната линија во списанието. Оваа информација е важна затоа што извонредните ставки се затворени со упатување на поврзаниот документ.
Достапни опции се внатрешен број на документ, поврзан документ 1 или 2 или референца.
|
| Пополни интерен документ |
Информациите што треба да бидат зачувани во колоната Поврзан документ на поврзаниот документ од влезната линија во списанието. Оваа информација е важна затоа што извонредните ставки се затворени со упатување на поврзаниот документ.
Достапни опции се внатрешен број на документ, поврзан документ 1 или 2 или референца.
|
| Книжење на примени документи |
Можеме да избереме од следниве опции:
- Без спојување,
- Спојување според датуми (датумот на целта е датум на фактура),
- Спојување по денови (датумот на цел е последниот ден од месецот),
- Спојување по месеци (датумот на целта е датум на фактура).
|
| Не ги користи шемире на книжење |
Програмата и покрај општите поставки во АП за објавување аквизиција (сметки за обврски) по начини на плаќање за избраниот ДТ што не е објавено од начините на плаќање, доколку прекинувачот е обележан. |
|
Add Installm. No to Linked Doc.
|
Кога имаме рати за примање документи и оваа поставка е овозможена, записите се запишуваат со наставка во поврзан број документ.
|
| Не ги користи шемите на книжење на потрошен материјал |
Кога овие поставки се овозможени, објавувањето документи нема да ги земе предвид поставките на сметките од магацинот.
|
| Намали ја вредноста на залиха |
Плаќањата ќе бидат испратени во бруто износ доколку е обележана опцијата. |
| Не ги користи шемите на книжење во пшифрарнико на партнери |
Кога се овозможени овие поставки, објавувањето документи нема да ги земе предвид поставките на сметките од Регистарот на субјекти (финансиски податоци). |
| Индивидуално снимање на директните трошоци(отстапување на постојани цени) |
Кога се овозможени овие поставки, директните трошоци нема да се објавуваат збирно, туку еден по еден.
|
| Непризнаен ДДВ ја намалува вредноста на стоката |
Непризнатиот ДДВ ќе се третира како зависен трошок.
|
| Промени материјални и против конто за книжење на потрошен материјал |
Ако оваа поставка е овозможена, ние ќе објавиме потрошувачка на материјали со употреба на сметка од позицијата на документот.
- Сметка за залихи: наместо сметка за инвентар, ќе се користи сметка од позицијата на документот.
- Контра Акт. Подлога. Конс ДР: сметка од позицијата на документот ќе се користи при потрошувачка на материјали наместо контра сметка мат.кон.Д.Р.
 Опцијата е достапна само за документи за внатрешно примање.
|
| Префрлете сметка за залихи и контра сметка за објавување на потрошувачката на материјал |
Префрлете ги сметките за потрошувачка на материјал вклучувајќи ги поставките за предметот на сметката за залихи
Опцијата е достапна само за документи за интерен прием.
|
Пополнување датум 1 и 2 на документот: Ако е проверено рачно внесување, тогаш корисникот треба рачно да го внесе датумот на Поврзаниот документ 1/2.
Ако датумот на фактура е проверен, тогаш вредноста во полињата adDateDoc1 / 2 ќе се пополни автоматски со Датумот во полето adDate
Потписници
Во табулаторот Потписници е можно да се уредуваат ознаките за името на потписниците.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|