Ako je označeno, vrsta dokumenta bit će vidljiva u izborniku i moći ćete kreirati nove dokumente u toj vrsti dokumenta, ali neće biti dostupna za automatsko knjiženje, neće biti uključena u skladišnu karticu i neka izvješća.
U slučaju da dokumenti za ovu vrstu već postoje i želite označiti ovu opciju, pojavljuje se greška:

u ovaj prozor unesemo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta.

Oznaka veznog dokumenta 1 koja se pojavljuje u zaglavlju dokumenata ove vrste dokumenta. Ako se ovo ostavi prazno, relevantno polje nije vidljivo na dokumentima.

Oznaka veznog dokumenta 2 koja se pojavljuje u zaglavlju dokumenata ove vrste dokumenta. Ako se ovo ostavi prazno, relevantno polje nije vidljivo na dokumentima.

Ako je potvrdni okvir pored jednog od polja označen, to znači da je unos tih podataka u dokument obavezan. Ako takvi podaci nisu navedeni, vraća se upozorenje.
Dva primjera:

Odjel moraš obavezno unijeti

Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!

• Dokument - upotrebljava se u modulu "Roba" pri prijemu s dokumentom
• Interno - upotrebljava se u modulu "Roba" za interne prijeme
• Servis-kupac - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca, odnosno servisnih intervencija
• Servis-dobavljač - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima, odnosno servisnih intervencija

• Materijalno - vrsta dokumenta mijenja, kako materijalno, tako i vrijednosno stanje skladišta.
  Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam svaki prijem fakturira s jednim računom (jedan prijem = jedan račun).
• Zbirno - vrsta dokumenta za prijem računa, gdje je roba nabavljena i donesena na zalihu preko više internih prijema; dokument ne utječe na zalihu.  Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam više odvojenih prijema fakturira s jednim računom (više prijema = jedan račun).
• Avans -  takvu vrstu dokumenta unosimo račune za dane avanse.

• Unos cijene - cijenu za vrednovanje program izračuna kod prijema i nju možete ručno mijenjati. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje neće promijeniti i nakon ponovnog izračuna cijena za vrednovanje. 
• Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi primljenog računa.
• Automatski - na prijemima program izračuna cijenu za vrednovanje kod prijema, odn. unese je na osnovu dodatnog dokumenta kod pozicija gdje je količina u storno. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje i po ponovnom izračunu cijena za vrednovanje ne mijenja.
• Iz izabranog skladišta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-kupac. Tu se automatski ispuni zadnja potvrđena nabavna cijena iz izabranog skladišta. U slučaju da na skladištu nema niti jedne potvrđene cijene, program ispuni zadnju nabavnu cijenu. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis;
• Iz veznog dokumenta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-Dobavljač. Tu se cijena za vrednovanje ispuni iz veznoga dokumenta. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis.

Za primljene račune zadano upotrebljavamo odabir "Unos cijene".

• Popunjavanje nabavne cijene pri identu: polje označite,ako želite da se nabavna cijena, koju ustanovite kod prijema robe, upiše još i u šifrant idenata u kalkulaciju nabave.
• Popunjavanje nabavne kalkulacije pri identu: polje označite ako želite da se nabavna kalkulacija identa sa dokumenta prijema prenese i u šifrant identa
• Nema popunjavanja: polje označite ako ne želite da se nabavna cijena ili nabavna kalkualcija pune i u šifrant identa

Unesete željeni lookup za izbor idenata. Primjer:

• ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo identi, koji se kod izabranog subjekta nalaze na ugovorenom cjeniku.
• ltMSWarehouseStock - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu identi sa zalihom.

• vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata internih prijema, iz kojih ćemo kreirati zbirni račun
• vrsti dokumenta avansa: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata, gdje će se kreirati negativni dokument za avans .
  Ako je više povezanih vrsta dokumenata, onda ih međusobno razdvajamo znakom točka-zarez (;).

Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati ​​zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa dokumenta prijema koristiti upravo taj ispis.

Za prijeme na skladišta gdje se zaliha knjiži po maloprodajnim cijenama i  promjene cijene se moraju dokumentirati dokumentom za promjenu cijene, ovaj prekidač ne smije biti označen.

Vrsta dokumenta isplate gotovine za gotovinske isplate za ovu vrstu dokumenta. Ako se ovo polje ostavi prazno, koristi se vrsta dokumenta postavljena u Administratorskoj konzoli | Postavke | Novac | Osnovni podaci.

• Opciju označite ako želite da se blagajnički izdatak  kreira nakon što je dokument prijema ispisan.

Možemo postaviti koji će podatak iz robnog dokumenta biti upotrebljen za punjenje polja vezni dokument na temeljnici. Ove su informacije važne jer se nepodmirene stavke zatvaraju pozivanjem na vezni dokument. 

Dostupne su opcije:

• Interni broj 
• Vezni dokument 1
• Vezni dokument 2
• Poziv
• Poziv plat. naloga

Možemo postaviti koji podatak iz robnog dokumenta će biti uprotrebljen za pinjenje polja tuđi dokument na temeljnici:

• Nula
• Interni broj
• Vezni dokument 1
• Vezni dokument 2
• Poziv
• Poziv plat. naloga

Možemo izabrati među ponuđenim opcijama:

• Bez združivanja
• Zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
• Zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
• Zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)

Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovdje.

Zbirno knjiži po

• Datumu računa
• Datumu dostavnice

Ako je označeno prilikom knjiženja u vezni dokument će se dodati tekuća godina.

• godina se dodatno može odvojiti od veznog dokumenta znakovima - ili /
• ako ne želite da se godina odvaja nekim od ova dva znaka, polje ostavite prazno, tada će se godina nastaviti na vezni dokument bez odjeljivanja

Zamijeni konta za knjiženje utroška materijala, uključujući postavke subjekta na kontu zaliha.

važno Opcija je dostupna samo za interne dokumente prijema.