1. Изберете тип на документ

Прво, изберете тип на документ за примање кој сакате да го користите за креирање на фактура за примање. Во менито Стоки | Примање | Документ, изберете го посакуваниот тип на документ.

Можете исто така да го отворите типот на документот со кликнување на пречицата во брзата лента (се разбира, прво треба да ја поставите пречицата).

2. Креирање нов документ

За да креирате нов клиент, кликнете на копчето Нов Запис во лентата со задачи. Ова ќе отвори нов документ за креирање на фактура за примање.

Пошто програмата секогаш се поставува на последниот креиран документ, мора да кликнете на копчето Нов Запис  по изборот на тип на документ кога сакате да креирате нов документ.

3. Внесување податоци

1. Внесување информации за главниот субјект и трета страна

Прво, внесете го добавувачот или главниот субјект. Кога ќе внесете добавувач, овие информации исто така се пополнуваат во соседното поле (Трета страна). Ако добавувачот и третата страна се различни, мора да внесете информации и за третата страна.

Името на партнерот се внесува во полето Добавувач или Трета страна со пишување на првите букви од името на партнерот. Програмата автоматски ќе генерира список на субјекти врз основа на субјекти претходно внесени во регистарот на субјекти.

Ако сакате да внесете субјект кој не е наведен во регистарот на субјекти, отворете го регистарот на субјекти со кликнување на копчето. Внесете го новиот субјект во регистарот на субјекти.

Ако субјектот кој сакате да го внесете не е во регистарот на субјекти, прво мора да го внесете. Користете го   копчето за да го отворите регистарот на субјекти и внесете нов субјект.

2. Внесете ги датумите на документот, одделот, методот на купување, валутата, методот на плаќање и рокот на документот во заглавието.

Сега внесете ги датумите. Датумите можат да се внесат рачно со кликнување на полето Датум, или можат да се изберат од календар, кој ќе се појави ако кликнете на стрелката за паѓање.

• Примање: Датумот на кој предметите во документот се примени во магацинот.
• Фактура примена: Датумот кога фактурата е примена.
• Датум на ДДВ: Датумот на ДДВ. Ова е датумот кој служи за поднесување на документот во даночните записи. По подразбирање, ова е исто како датумот на фактурата примена. Може да се уреди рачно ако е потребно.

По подразбирање, програмата ќе внесе тековниот датум во сите три полиња.

Број на документ за примање Бројот на документот за примање. Тој автоматски се генерира од програмата. Бројот се состои од двоцифрен код за годината, код за типот на документ (идентичен со оној што се наоѓа во регистарот на документи), и серија на знаци на прашање, кои програмата автоматски ќе ги промени во сериен број откако документот ќе биде одобрен.

Одделение Одделението на кое се однесува документот за примање. Изберете го одделението од регистарот на субјекти (на ист начин на кој внесовте главен или трета страна во документот). Подразбирачко одделение исто така може да се внесе во поставките на типови на документи. Не сте обврзани да внесете одделение.

Полјата Купување од, Валута, Метод на плаќање и Рок на плаќање (Денови за плаќање) автоматски се пополнуваат од регистарот на субјекти. Овие информации исто така можат да се променат или уредат во документот.

4. Внесување линии

Користејќи ја глувчето, кликнете на полето Стока или Име, во зависност од тоа дали сакате да пребарувате по ID или по име. Стоките можат да се најдат по ID на стоката или по име со пишување на првите букви од ID или име кое сакате да го најдете. Програмата автоматски ќе генерира список на стоки врз основа на стоки претходно внесени во регистарот на стоки.

Ако стоката која сакате да ја внесете не е во регистарот на стоки, прво мора да ја внесете. Двојно кликнете на колоната ID или Опис на линијата за да го отворите регистарот на стоки и внесете нова стока.

Кога ќе го изберете посакуваното стока, внесете ја количината во колоната Количина. Сите други информации автоматски ќе бидат внесени од програмата на основа на параметри избрани во регистарот, или ќе бидат пресметани. Се разбира, можете исто така да промените специфични параметри во индивидуалните линии на документот.

Користете го копчето ENTER за да се движите помеѓу колоните и стрелката надолу за да преминете на нов ред.

5. Вредносна лента

1. Внесете забелешки за линиите, текст, метод на испорака, услови на испорака, место на испорака и поврзани документи.

Двојно кликнете на Забелешка на документот полето за да внесете забелешки.

Во Поврзан документ 1 или 2 полјата, бројот и датумот на документите поврзани со фактурата за примање која ја креирате можат да се внесат.

2. Вредносна лента

Полјата обележани со сива боја автоматски се пресметуваат од програмата и не можат да се променат.

Ако примивте фактура во странска валута, курсот на размена (Банка на Словенија, централна стапка) за валутата внесена за субјектот (добавувач) во регистарот на субјекти ќе биде внесен во полето Централна банка стапка. Курсот на размена исто така може да се внесе или промени рачно.

Полето Службеник може да се пополни. Тековниот корисник автоматски се внесува во полето Создадено од и не може да се промени.

6. Печатење на документ за примање

Кога ќе создадете документ за примање, можете да го отпечатите со кликнување на копчето Лист за примање. По подразбирање, последната форма на фактурата ќе биде отпечатена.

Ако сакате да отпечатите различна форма на фактурата, кликнете со десниот клик на копчето Лист за примање и изберете ја посакуваната форма.