Добавяне на нов документ

В Документация, ние сигурно съхраняваме документи като искове, жалби, решения, договори и други приложения, свързани с правни случаи.

Подсказка В случай че искате да свържете документа с дело, трябва да го направим или чрез добавяне на Връзка, чрез Метаданни, или чрез Дело.

Тази глава описва как да добавите документ в Документация.

Резюме на делото За правния спор, представляван от компанията Themis, клиентът е получил последно уведомление от съда. Те искат да го съхранят в Документацията. Следните стъпки са необходими: Избиране на документи Добавяне на документ в Документацията Добавяне на връзка

1. Избиране на документи

След като влезе в PANTHEON Web Legal, отговорното лице избира модула Документи от главното меню.

Това отваря Списък с документи.

Подсказка За да прегледате документа, изберете бутон.

В следващата стъпка потребителят добавя нова Документация.

2. Добавяне на документ в Документацията

Потребителят иска да съхрани документа сигурно в Документацията.

Това се прави чрез избиране на Бутон за нов документ в лентата с инструменти.

Формуляр за нов документ се показва.

За да категоризира правилно документа, потребителят избира подходящата класификация в Поле за категория .

Подсказка Програмата PANTHEON Web Legal включва план за класификация, съобразен с съхранението на правни документи.

В Поле за клиент / платец потребителят избира субект от Регистър на субектите , свързан с документа.

Потребителят избира Дата на документа и, тъй като това е последното уведомление от съда, също избира Срок на документа.

Избраният документ се добавя, като се кликне върху бутона Добавяне на приложение.

Това отваря Explorer, където потребителят избира файла.

Предупреждение В документацията можем да съхраняваме, наред с другите неща, Word, Excel, PDF, както и аудиофайлове.

Документът се запазва в Документацията и се създава нов номер за идентификация на документа.

3. Добавяне на връзка

Документите в Документацията могат да бъдат свързани с дело.

Потребителят свързва документа, като кликне върху Свързано панел.

В Падящ списък за връзка с документа избира правно дело, свързано с документа.

Като избере  иконата, документът се свързва с делото.

Документът се запазва, като се избере Запази бутон.

Документът е запазен и видим в Списък с документи.