1. Избор на регистър

Първо отворете Артикули регистъра от менюто.

Можете също да отворите регистъра с помощта на функционалния клавиш , или като кликнете върху иконата за бърз достъп, зададена в лентата на задачите.

2. Създаване на нов артикул

Кликнете върху бутона за нов запис в лентата на задачите. Отваря се празна форма, готова за въвеждане на нов артикул.

Тъй като курсорът винаги е зададен на първия документ при отваряне на типа документ за създаване на получени фактури, е необходимо да кликнете върху бутона за нов запис всеки път, когато искате да създадете нов документ. Отваря се нов документ, готов за въвеждане на данни. Отваря се нов документ, готов за въвеждане на данни.

Въведете общата информация за артикула в заглавието.

Въведете уникалния идентификатор на артикула в полето ID. Той може да се състои от максимум 16 алфанумерични символа.

Въведете го по следния начин:

• ръчно
• автоматично зададен
• зададен EAN-UPC код

Връща се грешка, ако въведете ID, което вече е зададено на друг артикул (вижте Артикул с това ID вече съществува! Име: XX!).

Въведете кратък текст в полето Описание, който да назовава или дава описание на артикула. Той може да се състои от до 40 алфанумерични символа.

Активен чекбоксът обозначава дали артикулът е активен или не (архивиран). По подразбиране е отметнат. Активен артикул може да се използва с нови документи. Ако искате да предотвратите това, например защото жизненият цикъл на артикула е приключил, махнете отметката от тази опция. Неактивен артикул все още може да се съхранява на склад (например за ремонти). В такъв случай маркирате артикула като неактивен, който не може да бъде добавен към поръчки повече. Въпреки това можете да извършвате всички материални движения с него.

С помощта на Само запис чекбокса обозначавате дали артикулът е търгуем или не.

Освен продажбени артикули, той може да съдържа ID на разходи, записани в сметки за вход. Отметнете За запис с такива линии. Ако някоя линия е маркирана като такава, не можете да я добавите към получени поръчки или издадени фактури.

Изберете или въведете основния доставчик на артикула в Доставчик полето. Можете да го изберете от регистъра Субекти, като използвате падащия списък или като въведете начални букви. По този начин субектите, въведени в Субекти регистъра, се стесняват значително. Тези данни се използват, наред с други, за автоматично създаване на поръчки за покупка, отчети за консигнация и отчети за наличности (вижте преглед на наличните наличности).

Тук се показва тринадесетсимволен алфанумерен прозрачен или EAN код на доставчика за артикула. Тези данни са само за информационни цели.

PANTHEON автоматично проверява дали въведеното външно ID вече е зададено на друг артикул. Ако е така, се връща грешка (вижте Външното ID вече се използва), но въведеното външно ID все пак се съхранява.

2. Въвеждане на обща информация

Отидете на Общ панел.

Панелът е разделен на четири секции. Общият панел е разделен на секции, съдържащи специфични подсекции.

2.1. Общ

В падащия списък Основна категория изберете ID, обозначаващо категорията на артикула, или като използвате падащия списък, или като въведете началните букви на основната категория. По този начин субектите, въведени в регистъра Категории артикули, се стесняват значително.

Основната категория се използва главно за обозначаване на характеристиките на продажбите на продукта. Договорните цени на категорията се използват само за артикули от регистъра Артикули, където тази категория е въведена като основна категория!

Изберете ID, обозначаващо категорията на артикула

 или като използвате падащия списък

  бутон или като въведете началните букви на основната категория. По този начин субектите, въведени в регистъра Категории артикули, се стесняват значително.

Така можете да класифицирате артикулите по следните два критерия, като:

• основна категория според характеристиките на продажбите на продукта
• вторична категория според технологичните характеристики на продукта

Това поле има допълнителна роля в транспортните документи, където позволява групиране по тегло според вторичната категория.

В Гаранция полето можете да въведете броя месеци, представляващи гаранционния период на артикула.

С помощта на падащия списък можете да зададете три различни статуса на всеки използван артикул (те не изискват да бъдат свързани с регистъра Шаблони за серийни номера) и три специални статуса, за които първо трябва да зададете метода за форматиране на серийния номер в регистъра Вариации на продукти или в регистъра Шаблони за серийни номера.

Има три основни статуса:

• N - Без проследяване
• S - Един S/N е една бройка
• K - Един S/N са множество бройки (партида)

И след това има три специални статуса, които се използват заедно с регистъра Шаблони за серийни номера:

• P - Вариации на продукти (партида)
• E - Сложен сериен номер (една бройка)
• O - Сложен сериен номер (партида)

Отметнете чекбокса при използване на баркод четец и полученото/издаденото количество се включва с ID на артикула. Някои ID вече включват количеството на продукта. Най-честият пример е хранителната индустрия, записваща теглото на индивидуалната опаковка към EAN кода. Как трябва да се използва прочетеното количество може да се избере в параметрите на програмата. Ако е отметнато, се появява друго Десетични знаци поле, в което се показва прочетеното количество.

В Стандартно количество за POS полето задавате стандартното количество, което се използва само при POS издаване. Полето е предназначено за въвеждане на количество артикули, опаковката на които е по-голяма от 1 бройка. Пример: кашон мляко = 12x1 л мляко.

Въведете поредния номер на артикула в ценовата листа в Позиция в ценовата листа в рамките на категорията полето.

Въведете конвертора (например 1 декларация = 1 бр.) в Фактор за печат на етикети = полето и определете единицата за измерване в падащия списък. Отметнете Основа за изчисляване на заплата когато артикулът се използва за изчисляване на заплата. При всяко издаване (също и особено при обработка на работни поръчки) се отваря прозорец след въвеждане на количеството, където можете да изберете служител, който е извършил услугата. Ако проследявате работни поръчки с този механизъм, по този начин правите запис на използваното време и постигането на норма (вижте Пример за производство с използване на вградената услуга за норма).

Отметнете Показване на описание на етикети, когато искате да създадете отчети за декларации на този артикул. Ако е така, текстът ще се показва на декларацията.

2.2. Данни за счетоводство

Трябва да се обърне специално внимание на полето Сметки. Както е споменато за регистъра Типове артикули, данните за осчетоводяване в субектни сметки и главната книга се вземат от регистъра Типове артикули. Подобен механизъм се използва и при данъци, осчетоводени от продажби.

Задайте тип артикул в Тип артикул полето.

Не може да бъде оставено празно! Връща се грешка, ако не го въведете (вижте Полето тип артикул не може да бъде оставено празно!).

Сметка за разходи - можете да я дефинирате за ID на артикули, които се използват за записани разходи (в получени фактури). Можете също да дефинирате стандартна сметка, към която се осчетоводява разходът за покупка на артикула. Предварително задайте документа за осчетоводяване, като зададете ID на артикула при въвеждане на получената фактура и последващото й разбиване на различни линии.

Сметка за приходи Задайте ID, които се използват при фактуриране на приходи (в издадени фактури). Можете също да дефинирате стандартна сметка, към която се осчетоводява приходът от продажба на стоки/услуги. Опцията е полезна предимно за ID на разходи за предоставени услуги.

Задайте Данък върху добавената стойност (ДДС) и с него определете стандартния тип данък. Не може да бъде оставено празно! Връща се грешка, ако не го въведете (вижте Типът данък трябва да бъде определен!).

Задайте стандартен отдел от падащия списък, който след това се прехвърля в линиите на документи за издаване или получаване. Впоследствие те се прехвърлят в главната книга при автоматично осчетоводяване.

Задайте стандартен център за разходи от падащия списък, който след това се прехвърля в линиите на документи за издаване или получаване. Впоследствие те се прехвърлят в главната книга при автоматично осчетоводяване.

Препоръчва се преди да определите настройките, заедно с вашия счетоводител да разгледате темата за автоматично осчетоводяване на фактури получени и издадени фактури!

2.3. Свойства

Въведете размерите на артикула, които след това могат да се използват в модула Митници, както и при показване на товарителници, опаковъчни листове и фактури:

Въведете или изберете основна единица за измерване в Основна единица за измерване полето, използвано при движение. В същото време тя представлява и конверсионната единица за показване на декларации, както и единицата за измерване в списъка с материали.

Тя служи като конвертор от основната към колективната единица за измерване.

Ако основната единица за измерване е зададена на PCS, вторичната е зададена на PAL(ета) и количеството за конверсия е зададено на 10, това означава, че 1 палета съдържа 10 бройки. Използвайте конверсия за изчисляване на опаковки, ако я зададете в Параметри на програмата.

Нетно тегло и Брутно тегло полета определят теглото на единица за измерване, която можете да изберете в полето Единица за измерване.

Ширина, Височина и Дълбочина полета определят размерите на артикула на единица за измерване, както е дефинирано в полето Единица за измерване.

2.4. Митнически данни

Митническите данни са необходими при внос или износ на стоки и при прехвърлянето им през митнически склад!

Въведете или изберете митнически тип от регистъра Митнически типове.

Въведете или изберете конверсия от основна единица за измерване към митническа единица за измерване. Ако основната единица за измерване е зададена на PCS, митническата е зададена на KPL и количеството за конверсия е зададено на 5, това означава, че 1 KPL съдържа 5 бройки.

Въведете полета Декларация и Произход в регистъра Страни; плюс Тип декларация в регистъра Тип декларация; и Приходи/Разходи в чужбина поле в регистъра Приходи и Разходи. Тази информация се използва при транзакции с чуждестранна валута.