Dokumenttyp-Einstellungen
Für die Dokumente, die wir in eDocumentation im Register der Dokumenttypen, ist es erforderlich, ein Archiv und eine Klassifizierung anzugeben.
Diese Einstellung für den Dokumenttyp definiert, wie das Dokument beim Import in die Dokumentation klassifiziert wird und wo es gespeichert wird.
 |
HINWEIS
Die einfachste Möglichkeit, sich ein Archiv von Dokumenten vorzustellen, ist, es sich wie einen Schrank vorzustellen. Die Klassifizierung ist wie ein Ordner innerhalb eines Schranks. Innerhalb der oben genannten Einstellungen bestimmen wir, in welchem Archiv (Schrank) und welcher Klassifizierung (Ordner) jeder Dokumenttyp im Dokumentenspeicher platziert werden soll. Lesen Sie mehr über eBusiness-Begriffe in PANTHEON im Kapitel eBusiness-Terminologie.
|
Wir geben das vorgefertigte DIZ0-Archiv für Dokumente an oder erstellen neue Archive für eine größere Transparenz der Dokumentation. Wir wählen den Typ der Klassifizierung aus den Klassifizierungen aus, die wir mit dem Webdienstheruntergeladen haben.
Mit dem Setup-Assistenten im Schritt Dokumenttyp-Einstellungenverknüpfen wir Dokumenttypen mit Archivtypen und DMS-Klassifizierungen.
 |
Warnung
Die erweiterten Einstellungen der Dokumenttypen, die für die Arbeit mit eDocumentation erforderlich sind, sind im Register der Dokumenttypen organisiert. Siehe detaillierte Anweisungen im Kapitel Dokumenttypen.
|
Wählen Sie den Setup-Assistenten aus dem Menü Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Dokumentation.
|
HINWEIS
Für detailliertere Informationen zum Dokumenttyp-Einstellungen Formular lesen Sie das Kapitel Dokumenttyp-Einstellungen.
|
In diesem Kapitel betrachten wir ein Beispiel für die Verwendung des Assistenten, um einen Dokumenttyp mit einem Archiv und einer Klassifizierung zu verknüpfen.
 |
Fallzusammenfassung
Die verantwortliche Person verwendete den Dokumenttyp 0100 – Bestellung. Mit Hilfe des Assistenten möchte die verantwortliche Person die Links überprüfen und den Dokumenttyp mit dem Archiv und der Klassifizierung verknüpfen. Dies geschieht wie folgt:
- Links Übersicht
- Links einrichten
|
Im Setup-Assistentenüberprüft die verantwortliche Person die Links zwischen Dokumenttypen und Archiven sowie Klassifizierungen.
Zu diesem Zweck wählt die verantwortliche Person den Schritt Dokumenttyp-Einstellungen.
Eine Liste der Links öffnet sich.
Die Liste zeigt Dokumenttyp und Archiv und Klassifizierung , die mit dem Dokument verknüpft sind.
Fährt mit der Einrichtung der Links fort.
Für den Dokumenttyp 0100 – Verkaufsauftrag möchte die verantwortliche Person Links zu Archiv und Klassifizierung einrichten.
Im Abschnitt Filter, im Feld Dokumenttyp wählt die verantwortliche Person den Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste: 0100 – Verkaufsauftrag.
|
HINWEIS
Filter können zur einfacheren Sortierung verwendet werden: Dokumenttyp, Archiv oder Klassifizierung.
|
Für den ausgewählten Dokumenttyp in der Spalte Archiv aus der Dropdown-Liste wählt die verantwortliche Person das Archiv aus, das mit dem Dokumenttyp verknüpft werden soll: DIZ0 – Exportdokumentation.
Für den ausgewählten Dokumenttyp in der Spalte Klassifizierung aus der Dropdown-Liste wählt die verantwortliche Person die Klassifizierung aus, die mit dem Dokumenttyp verknüpft werden soll: 412 - Einkauf.
Die verantwortliche Person speichert die Änderungen, indem sie die Hoch/Runter Pfeiltasten drückt.
Neue Links des Dokumenttyps sind in der Liste sichtbar.
Durch Klicken auf das Feld Test Einstellungen erscheint der Test Button.
Wenn Sie den Test Button auswählen, können Sie die Angemessenheit der Einstellungen überprüfen.
Ein Fenster mit der Information "Alle Einstellungen sind angemessen" erscheint auf dem Bildschirm.
Durch Klicken auf den Weiter Button fährt die verantwortliche Person mit dem nächsten Schritt im Setup-Assistenten fort, der Klassifizierungsvorschauist.