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Importiere e-Slog Vorläufige Rechnung
Importiere e-Slog Vorläufige Rechnung
Importiere e-Slog
Vorläufige Rechnung
Importiere/Exportiere Daten -
Bestellungen
Importiere e-Slog
Vorläufige Rechnung Die Funktion ermöglicht den Import von erhaltenen
vorläufigen Rechnungen von Lieferanten, die uns wie üblich für Rechnungen in der vorgeschriebenen
e-Slog XML-Datei gesendet wurden.
Anweisungen zur Arbeit und die erstellte Datei sind dieselben wie im Kapitel für den Import von Verkaufsaufträgen beschrieben (siehe Importiere e-Slog
Dokumente - Empfang). Importiert wird der e-Slog Dokumenttyp 325 - Angebot.
Kopfzeile
Pfad zu XML-Dateien
| Im Pfad zu XML-Dateien
Feld geben Sie den Pfad zum Menü ein, in dem die empfangenen XML-Dateien gespeichert werden sollen. Sie
können das Menü aus einer Liste auswählen, indem Sie auf das
 . |
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Fehlende externe IDs zu Artikelregister beim Import hinzufügen |
Vor dem Import müssen Sie sicherstellen, dass jeder Artikel-ID aus der empfangenen Bestellung
(Externe IF-Feld in der Zeile des Dokuments für den Import) eine Artikel-ID zugewiesen wird, wie sie in Ihrer Datenbank im Artikelregister eingegeben ist (ID-Feld in der Zeile des Dokuments für den Import). Wenn diese Verbindung im Artikelregister nicht hergestellt ist, aber Sie sie vor dem Import auswählen, können Sie über dieses Fehlende externe IDs zu Artikelregister beim Import hinzufügen
Kontrollkästchen festlegen, ob diese Verbindung dauerhaft im Artikelregister aufgezeichnet werden soll oder nicht:
- Wenn das Fehlende externe IDs zu Artikelregister beim Import hinzufügen
Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede Verbindung ID - Externe ID, die vor
dem Import von Daten eingegeben wurde, im Artikelregister ->
Externe ID Panel;
- Wenn das Fehlende externe IDs zu Artikelregister beim Import hinzufügen
Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird jede Verbindung ID - Externe ID, die vor
dem Import von Daten eingegeben wurde, nur als Verbindung für dieses
spezifische Dokument gezählt und nicht im Artikelregister aufgezeichnet, um bei weiteren Dokumentenimporten verwendet zu werden.
Siehe auch Kapitel Nur externe IDs
und Externe IDs, dann Artikel-IDs. |
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Artikel-IDs lesen |
Mit dem Artikel-IDs lesen
Kontrollkästchen definieren Sie, wie die Artikel-ID ausgefüllt wird, sie wird auch auf
erfolgreich importierte Dokumente übertragen.
Sie können zwischen Folgendem wählen:
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Füllen Sie das Dokument des Subjekts aus |
Im Füllen Sie das Dokument des Subjekts aus
Abschnitt wählen Sie aus, in welches Feld der Bestellungen die Nummer des Kundendokuments
und das Datum des Dokuments importiert werden sollen.
Sie können wählen zwischen:
- Verknüpftes Dokument 1 (Feld Verknüpftes Dokument 1);
- Verknüpftes Dokument 2 (Feld Verknüpftes Dokument 2);
- Keines (Sie importieren keine
Daten zur Bestellung).
Daten zur Bestellung werden normalerweise im Feld für die Eingabe von
Verknüpftes Dokument 1 ausgefüllt. |
(Importiere XML) |
Wenn Sie auf die Schaltfläche XML importieren klicken, importiert das Programm die XML-Datei
oder detailliertere Daten werden in die untenstehende Tabelle importiert (siehe
Details zum Dokument für den Import und Zeilen der Dokumente für den Import). Wenn der zuvor eingegebene Pfad zur XML-Datei
korrekt ist, füllt das Programm die Liste der Dokumente für den Import automatisch aus, wenn Sie das aktuelle Fenster öffnen. |
(Dokument erstellen) |
Wenn Sie auf die Dokument erstellen Schaltfläche klicken, erstellt das Programm
im aktuell aktiven Dokumenttyp (Dokumenttyp, in dem Sie die Funktion für den Import ausgeführt haben) so viele Bestellungen, wie für den Import ausgewählt wurden. Nachdem das Dokument erfolgreich erstellt wurde, wird die
erfolgreich importierte Datei aus dem Menü gelöscht, in dem die Datei vor dem Import aufgeführt war
Nachdem Sie diese Schaltfläche klicken, fragt das Programm nach einer Bestätigung (siehe
Möchten Sie wirklich Dokumente erstellen!).
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Details zu Dokumenten für den Import
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Ausgewählt (Sel.) | Wenn das Kästchen im Ausgewählt Feld aktiviert ist, wird die
Zeile für den Import ausgewählt. Standardmäßig werden alle Zeilen für den Import ausgewählt,
die aus XML-Dateien des ausgewählten Menüs erkannt wurden und keine
Fehler enthalten. Wenn das Dokument Fehler enthält (siehe Beschreibung der Fehler Spalte/Feld),
kann es weder standardmäßig noch durch Ihre Auswahl für den Import ausgewählt werden,
bis die Fehler entfernt werden (siehe
Dokument kann nicht für den Import ausgewählt werden, da es
Fehler enthält!). |
| Dateiname |
Das Dateiname Feld wird mit dem Namen
der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll, einschließlich der Daten für den Pfad zur
entsprechenden Datei. |
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Nummer (vorläufige Rechnung des Lieferanten) |
Das
Nummer Feld wird mit der Nummer der
vorläufigen Rechnung des Lieferanten aus der XML-Datei
ausgefüllt, die importiert werden soll. |
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Typ (importiertes Dokument) | Das Typ
Feld wird mit der ID des Dokumenttyps aus der XML-Datei ausgefüllt, die
importiert werden soll (die Kodierung der Dokumenttypen ist mit e-Slog vorgeschrieben). Erlaubte
Dokumenttypen in der Datei für den Import der Bestätigung sind:
- 325 - Angebot;
- 380 - Rechnung;
- 381 - Gutschrift;
- 383 - Lastschrift;
- 386 - Vorauszahlungsrechnung.
Über diese Funktion werden empfangene vorläufige Rechnungen importiert (325 -
Angebotstyp). Um andere Dokumenttypen zu importieren, siehe Import und Export von
Informationen bei empfangenen Rechnungen
(Importiere e-Slog Dokumente - Empfang). | |
Transaktion | |
| Rückgabequittung |
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Bestellt am | Das Bestellt am Feld wird mit dem
Datum der Bestellung aus dem Dokument ausgefüllt, das importiert werden soll. Informationen können
manuell vor dem Import geändert werden. |
| Lieferant |
Im Lieferant
Feld wird der Name des Lieferanten eingegeben. Das Programm sucht ihn in
Ihrer Datenbank anhand seiner oder ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus der Datei für den Import (siehe USt.-Nr. Feld).
Wenn das Subjekt mit der in der Datei eingegebenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht in
Ihrer Datenbank vorhanden ist, bleibt dieses Feld leer und das Programm gibt einen Fehler zurück (siehe unten). |
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Fälliger Betrag | Das Fälliger Betrag Feld
wird mit dem Betrag ausgefüllt, der aus der vorläufigen Rechnung zu zahlen ist, die importiert werden soll. | |
Währung | Das Währung
Feld wird mit der Währung ausgefüllt, in der der Wert aus dem vorherigen Feld
ausgedrückt wird. | |
Fehler | Wenn das Programm einen Fehler in der Datei findet, die importiert werden soll, oder Informationen in der Datenbank fehlen, in die die Datei importiert werden soll, ist der Import dieser
Datei nicht möglich. Das Programm meldet die Art des Fehlers für die
Zeile in diesem Fehler Feld,
nämlich in der IRIS-Form:
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| USt.-Nr. |
Das USt.-Nr. Feld wird mit der Steuer-
nummer des Lieferanten oder der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus der Rechnung ausgefüllt, die importiert werden soll. |
| Ref.-Modell |
Das Ref.-Modell
Feld wird mit dem Modell der Referenz aus der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll. |
| Referenz |
Das Referenz
Feld wird mit der Nummer der Referenz aus der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll. |
| Vor- und Nachname |
Im Vor- und Nachname
Feld wird der Name und der Nachname der Kontaktperson eingegeben, die im Dokument eingetragen ist. |
| E-Mail-Adresse |
Im E-Mail-Adresse
Feld wird die E-Mail-Adresse eingegeben, an die die exportierten Dateien gesendet werden sollen.
Die E-Mail-Adresse kann
manuell geändert werden. |
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Zeilen der Dokumente für den Import
|
Zeile | Im Zeile Feld ist die fortlaufende
Nummer der Zeile. |
| ID | Das ID
Feld wird mit der ID des Artikels ausgefüllt, der unter dieser ID in
Ihre Datenbank aufgenommen wurde.
Das Programm sucht die Artikel-ID über die Artikel-ID des Lieferanten, mit der
geeigneten Auswahl des Suchtyps und auch direkt über die Artikel-ID. Für
beide Beispiele siehe:
Wenn Sie auf dieses Feld doppelklicken, öffnet sich das Artikelregister . |
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Externe ID | Das
Externe ID Feld wird mit der ID des
Artikels ausgefüllt, die vom Lieferanten verwendet wird und in der Datei enthalten ist, die importiert werden soll. |
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Name | Das Name Feld wird mit
dem Namen des Artikels aus der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll. Informationen können
manuell vor dem Import geändert werden. | |
Menge | Das Menge
Feld wird mit der Menge des Artikels aus der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll. |
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ME | Das ME Feld wird mit
der Maßeinheit aus der importierten Datei in der Fremdsprache ausgefüllt.
Informationen können manuell vor dem Import geändert werden. |
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Preis |
Das Preis Feld wird mit
dem Preis des Artikels ausgefüllt, wie er in der Datei festgelegt ist, die importiert werden soll. |
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Rabatt % | Das
Rabatt % Feld wird mit dem Prozentsatz
des anerkannten Rabatts ausgefüllt. | |
Steuertyp |
Das Steuertyp Feld wird mit dem Steuertyp
aus dem Artikelregisterausgefüllt, es ist für den Artikel aus dem
ID Feld. Wenn das ID Feld leer ist,
ist das Steuertyp Feld ebenfalls leer.
Diese Informationen stammen nicht aus der Datei, die importiert werden soll. | |
Steuer |
Das Steuer % Feld wird mit
dem Prozentsatz der auf der Rechnung berechneten Steuer ausgefüllt und stammt aus der Datei,
die importiert werden soll. Wenn der hier eingegebene Steuersatz nicht mit
dem Prozentsatz der Steuer aus der ID des Steuertyps (vorheriges Feld) übereinstimmt, gibt das Programm eine
Fehlermeldung in der IRS-Form zurück 4851 Steuersatz stimmt nicht überein!. | |
Fälliger Betrag | Das
Fälliger Betrag Feld wird mit dem Betrag
des Gesamtwerts der Zeile ausgefüllt, der zu zahlen ist. | |
Fehler | Wenn das Programm einen Fehler in der Datei findet, die importiert werden soll, oder Informationen in der Datenbank fehlen, in die die Datei importiert werden soll, ist der Import dieser
Datei nicht möglich (siehe
Dokument kann nicht für den Import ausgewählt werden, da es
Fehler enthält!). Das Programm meldet die Art des Fehlers für die
Zeile in diesem Fehler Feld,
nämlich in der IRIS-Form:
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