Документи
Модулот Документи е како огромно дигитално врзивно средство – во кое се чуваат сите документи што сте ги внеле во програмата како документација (замислете ги сите документи што сте ги ставиле во папки или ги циркулирале низ компанијата).
Дигиталниот формат на документи го поедноставува не само складирањето и пребарувањето на стотици документи, туку овозможува и едноставно внесување, на пр. фактури, со фотографирање или скенирање, при што релевантните податоци автоматски се читаат и испраќаат до базата на податоци, до која може директно да пристапи вашиот сметководител.
Сите внесени и поднесени документи се зачувани во потврдено или несертифицирано складирање. Ова зависи од изнајмениот пакет. Откако ќе одлучите да зачувате, мора да се постави соодветната класификација.
Планот за класификација веќе е претходно поставен во базата на податоци. Можете да го менувате само со PANTHEON LX, LT, SE, ME, MF или RE лиценца.
Списокот со сите внесени документи се отвора директно со кликнување на Документи и задачи во главното мени.
Приказот на екранот логично може да се подели на два дела:
- Лента со алатки – има важни копчиња за акција: Нов документ (нова страница), eInvoice и Избриши документ.
- Список на документи – ги прикажува главните податоци на документите во колони и заедно со заглавието за пребарување го претставува најголемиот дел од екранот.
Список на документи
Во заглавието над списокот, документите може да се пребаруваат по предмет и број на документ. Може да се движите помеѓу полињата со копчето Tab.
|
Пребарување
|
Документите можеме да ги пребаруваме по сите критеируми во табелата.
|
|
Партнер
|
Изберете партнер од паѓачката листа ако сакате да ги прегледате документите на одреден партнер
|
|
Број на документ
|
Од списокот го избираме видот на документ.
|
|
Класификација
|
Од паѓачката листа можеме да избереме класификација и за кои сакаме да ги прегледаме документите.
|
|
Корисник
|
Избираме корисник – лицето кое го внело документот.
|
|
Статус
|
Пребарување документи по статус.
|
|
Датум од / до
|
Ајде да одредиме период за преглед на документите.
|
Списокот исто така дозволува сортирање на документи и нивно сортирање според условите во следните колони:
|
(Избери)
|
Штиклирајте дали сакате да го избришете документот. Можете да означите неколку документи одеднаш. Изборот на барем еден документ ќе го активира копчето Избриши во командната линија.
|
|
(Преглед)
|
Во прегледот на документот, кога ќе кликнете на иконата од десната страна, се појавува форматот PDF.
|
|
Број
|
Сериски број на документот.
Со кликнување на бр. документ, се отвора документот и се прикажуваат сите податоци од базата на податоци.
|
|
Шифрарник на партнери
|
Шифрата на партнерот што го испратил документот.
|
|
Назив на субјект
|
Име или подолгото име на предметот од шифрарникот на субјекти.
|
|
Датум
|
Датум на прием на документот.
|
|
Датум на валута
|
Датум на достасување.
|
| Назив |
Името на документот, кој автоматски се генерира во модулот во кој е креиран документот. |
|
Износ
|
Вредност на документот.
|
|
В.Д
|
Тип на документ.
|
|
Класификација
|
Класификацијата внесена при скенирање или додавање документ во документацијата.
|
|
Забелешка
|
Кратка забелешка за документот.
|
|
Корисник
|
Регистриран корисник или лице кое го внело документот.
|
|
Статус
|
Тековниот статус на документот (Отворен, Отфрлен, Затворен, итн.).
|