1. Selectarea unui registru

Mai întâi deschideți Articole registrul din meniul.

Puteți deschide registrul și folosind tasta funcțională , sau făcând clic pe pictograma de scurtătură, setată în bara de activități.

2. Crearea unui articol nou

Faceți clic pe butonul de înregistrare nouă din bara de activități. Se deschide un formular gol pregătit pentru introducerea unui articol nou.

Deoarece cursorul este întotdeauna setat pe primul document la deschiderea tipului de document pentru crearea facturilor primite, este necesar să faceți clic pe butonul de înregistrare nouă de fiecare dată când doriți să creați un document nou. Se deschide un document nou pregătit pentru introducerea datelor. Se deschide un document nou pregătit pentru introducerea datelor.

Introduceți informațiile generale ale articolului în antet.

Introduceți identificatorul unic al articolului în câmpul ID. Acesta poate fi compus din maximum 16 caractere alfanumerice.

Introduceți-l în următorul mod:

• manual
• atribuit automat
• atribuit un cod EAN-UPC

Se returnează o eroare dacă introduceți un ID care este deja atribuit unui alt articol (vezi Un articol cu acest ID există deja! Nume: XX!).

Introduceți un text scurt în câmpul Descriere, denumind sau oferind o descriere a articolului. Acesta poate fi compus din până la 40 de caractere alfanumerice.

Activ caseta de selectare indică dacă un articol este activ sau nu (arhivat). Este bifată implicit. Un articol activ poate fi utilizat cu documente noi. Dacă doriți să preveniți acest lucru, de exemplu, deoarece ciclul de viață al articolului s-a încheiat, debifați această opțiune. Un articol inactiv poate fi totuși păstrat în stoc (de exemplu, pentru reparații). Într-un astfel de caz, marcați articolul ca inactiv, ceea ce înseamnă că nu poate fi adăugat la comenzi. Cu toate acestea, puteți efectua toate mișcările de materiale cu acesta.

Folosind Doar înregistrare caseta de selectare indicați dacă un articol este comercializabil sau nu.

Pe lângă articolele de vânzare, poate conține și ID-ul costurilor înregistrate pe conturile de intrare. Bifați Pentru înregistrare cu astfel de linii. Dacă vreo linie este marcată astfel, nu o puteți adăuga la comenzile primite sau la facturile emise.

Selectați sau introduceți furnizorul principal al articolului în Furnizor câmpul. Puteți să-l selectați din registrul Subiecte folosind lista derulantă sau introducând literele inițiale. În acest fel, subiectele introduse în Subiecte registrul sunt reduse drastic. Aceste date sunt utilizate, printre altele, pentru crearea automată a comenzilor de achiziție, rapoartelor de consignare și rapoartelor de stoc (vezi prezentarea generală a stocului disponibil).

Aici este afișat codul alfanumeric transparent de treisprezece caractere sau codul EAN al furnizorului pentru articol. Aceste date sunt doar în scop informativ.

PANTHEON verifică automat dacă ID-ul extern introdus este deja atribuit unui alt articol. Dacă este așa, se returnează o eroare (vezi ID extern deja utilizat), dar ID-ul extern introdus este totuși stocat.

2. Introducerea informațiilor generale

Accesați General panoul.

Panoul este împărțit în patru secțiuni. Panoul general este împărțit în secțiuni care conțin subsecțiuni specifice.

2.1. General

În lista derulantă Categoria principală selectați ID-ul care desemnează categoria articolului fie folosind lista derulantă, fie introducând inițialele categoriei principale. În acest fel, subiectele introduse în registrul Categoriile articolelor sunt reduse drastic.

Categoria principală este utilizată în principal pentru desemnarea caracteristicilor de vânzare ale produsului. Prețurile contractuale ale categoriei sunt utilizate altfel doar pentru articolele din registrul Articole unde această categorie este introdusă ca categorie principală!

Selectați ID-ul care desemnează categoria articolului

 fie folosind lista derulantă

  butonul sau introducând inițialele categoriei principale. În acest fel, subiectele introduse în registrul Categoriile articolelor sunt reduse drastic.

Astfel, puteți clasifica articolele după următoarele două criterii, cum ar fi:

• categoria principală conform caracteristicilor de vânzare ale produsului
• categoria secundară conform caracteristicilor tehnologice ale produsului

Acest câmp are un rol suplimentar în facturile de transport, unde permite gruparea după greutate conform categoriei secundare.

În Garanție câmpul puteți introduce numărul de luni care reprezintă perioada de garanție a articolului.

Folosind lista derulantă puteți atribui trei statusuri diferite folosind lista derulantă pentru orice articol utilizat (nu necesită să fie legat de registrul Șabloane de numere de serie) și trei statusuri speciale, pentru care trebuie mai întâi să setați metoda de formatare a numărului de serie în registrul Variații de produs sau în registrul Șabloane de numere de serie.

Sunt disponibile trei statusuri de bază:

• N - Fără urmărire
• S - Un S/N este o piesă
• K - Un S/N sunt mai multe piese (lot)

Și apoi sunt trei statusuri speciale, care sunt utilizate împreună cu registrul Șabloane de numere de serie:

• P - Variații de produs (lot)
• E - Serial compus (o piesă)
• O - Serial compus (lot)

Bifați caseta de selectare când utilizați cititorul de coduri de bare și cantitatea primită/emisă este activată cu ID-ul articolului. Anumite ID-uri includ deja cantitatea produsului. Cel mai frecvent exemplu este industria alimentară, înregistrând greutatea pachetului individual în codul EAN. Cum ar trebui utilizată cantitatea citită poate fi selectat în parametrii programului. Dacă este bifată, apare un alt Locuri zecimale câmp, în care este afișată cantitatea citită.

În Cantitate implicită pentru POS câmpul setați cantitatea implicită care este utilizată doar în emisiunile POS. Câmpul este destinat pentru a introduce cantitatea articolelor, ambalajul cărora este mai mare de 1 piesă. Exemplu: cutie de lapte = 12x1 l de lapte.

Introduceți numărul consecutiv al articolului în lista de prețuri în Poziția în lista de prețuri în cadrul categoriei câmpul.

Introduceți convertorul (de exemplu, 1 declarație = 1 buc) în Factor de imprimare etichetă = câmpul și determinați unitatea de măsură în lista derulantă. Bifați Bază pentru calculul salariului când un articol este utilizat pentru calculul salariului. La orice emisiune (inclusiv și mai ales în procesarea comenzilor de lucru) se deschide o fereastră după introducerea cantității, unde puteți selecta un angajat care a efectuat serviciul. Dacă urmăriți comenzile de lucru folosind acest mecanism, prin aceasta faceți o înregistrare a timpului utilizat și a realizării normei (vezi Exemplu de fabricare folosind serviciul normei încorporate).

Bifați Afișare descriere pe etichete când doriți să creați rapoarte pentru declarațiile acestui articol. Dacă da, textul va fi afișat pe declarație.

2.2. Date contabile

Trebuie să acordați o atenție specială casetei Conturi. După cum s-a menționat pentru registrul Tipuri de articole, datele pentru postarea în conturile subiectului și în registrul general sunt preluate din registrul Tipuri de articole. Un mecanism similar este utilizat și pentru taxele contabile din vânzări.

Setați tipul articolului în Tipul articolului câmpul.

Nu poate fi lăsat gol! Se returnează o eroare dacă nu îl introduceți (vezi Câmpul tipului articolului nu poate fi lăsat gol!).

Cont de cost - îl puteți defini pentru ID-urile articolelor care sunt utilizate pentru costuri înregistrate (în facturile primite). De asemenea, puteți defini contul implicit, în care se postează costul achiziției articolului. Predefiniți documentul de postare prin atribuirea ID-ului articolului la introducerea facturii primite și descompunerea ulterioară a acesteia în diverse linii.

Cont de venit Setați ID-urile care sunt utilizate în facturarea veniturilor (în facturile emise). De asemenea, puteți defini contul implicit, în care se postează venitul din vânzarea bunurilor/serviciilor. Opțiunea este utilă în principal pentru ID-urile costurilor pentru serviciile prestate.

Setați Taxa pe valoarea adăugată (TVA) și cu aceasta determinați tipul de taxăimplicit. Nu poate fi lăsat gol! Se returnează o eroare dacă nu îl introduceți (vezi Tipul de taxă trebuie definit!).

Setați departamentul implicit din lista derulantă, care este apoi transferat în liniile documentelor de emisiune sau primire. Ulterior, acestea sunt transferate în registrul general în postarea automată.

Setați centrul de cost implicit din lista derulantă, care este apoi transferat în liniile documentelor de emisiune sau primire. Ulterior, acestea sunt transferate în registrul general în postarea automată.

Se recomandă ca înainte de a determina setările, împreună cu contabilul dvs., să analizați subiectul postării automate a facturilor primite și facturilor emise!

2.3. Proprietăți

Introduceți dimensiunile articolului care pot fi utilizate în modulul Vamă, precum și în afișarea avizelor de expediție, a bonurilor de ambalare și a facturilor:

Introduceți sau selectați unitatea de măsură principală în U/M principală câmpul, utilizată în mișcare. În același timp, reprezintă și unitatea de conversie pentru afișarea declarațiilor, precum și unitatea de măsură în lista de materiale.

Servește ca un convertor de la unitatea de măsură principală la cea colectivă.

Dacă U/M principală este setată la BUC, cea secundară este setată la PAL(etă) și cantitatea de conversie este setată la 10, înseamnă că 1 paletă conține 10 bucăți. Utilizați conversia pentru calcularea pachetelor dacă o setați în Parametrii programului.

Greutate netă și Greutate brută câmpurile determină greutatea pe unitatea de măsură pe care o puteți selecta în câmpul U/M.

Lățimea, înălțimea și adâncimea câmpurilor determină dimensiunile articolului pe unitatea de măsură, așa cum este definită în câmpul U/M.

2.4. Date vamale

Datele vamale sunt necesare la importul sau exportul de bunuri și la transferul acestora prin depozitul vamal!

Introduceți sau selectați tipul vamal din registrul Tipuri vamale.

Introduceți sau selectați conversia de la U/M principală la U/M vamală. Dacă U/M principală este setată la BUC, cea vamală este setată la KPL și cantitatea de conversie este setată la 5, înseamnă că 1 KPL conține 5 bucăți.

Introduceți câmpurile Declarație și Origine în registrul Țări; plus Tip declarație în registrul Tip declarație; și Intrări/Ieșiri în străinătate câmpul în registrul Intrări și Ieșiri. Aceste informații sunt utilizate în tranzacții în valută.