PANTHEON™ manual

 Categories
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Collapse]Primirea
      Revizuirea bazelor de date în legătură cu preluarea
      Schema de Primire
     [Collapse]Document de primire
       Pretvornik valut
      [Expand]Bară de sarcini pentru primirea documentului
       Primirea antetului documentului
      [Expand]Primirea liniilor de documente
      [Expand]Funcții de linii (Buton)
       Rezumatul impozitelor
       Bară de Valoare
       Autorizații pentru Primirea Documentelor
       Alocări dificile în documentele de primire și transfer
       Primirea bunurilor cu un document
       Crearea unui Document de Primire
     [Expand]Intern
     [Expand]Recepție colectivă
     [Expand]Plată anticipată
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Expand]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 765,6079 ms
print   |
Label

Antetul documentului de primire

Antetul documentului de primire

Antetul documentului de primire

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Antetul de primire include cele mai importante date despre document: furnizor, a doua persoană (legată de afacere), numărul și datele documentului și alte informații importante: 

 

Furnizor (Subiect principal) furnizor căruia i se va face plata pentru bunuri din registrul Subiecte. Acesta este subiectul la care se vor înregistra datoriile în conturile subiectului/registrul general. De asemenea, puteți găsi un furnizor după numărul său fiscal, dacă ați introdus un număr fiscal în registrul Subiecte.
016726.gif Acest buton va deschide registrul Subiecte, unde puteți introduce un subiect care nu a fost introdus în registrul Subiecte.
Expeditor (terță parte) Un subiect de afaceri suplimentar. În mod implicit, acesta este același cu subiectul principal, motiv pentru care programul va introduce automat datele din panoul Furnizor în acest panou. Puteți modifica informațiile din acest câmp dacă doriți să utilizați o combinație Furnizor/expeditor, etc.

 Dacă completați mai întâi acest panou, programul va introduce automat informațiile din acest panou în panoul adiacent (Client sau subiect principal).
016727.gif Acest buton va deschide registrul Subiecte, unde puteți introduce un subiect care nu a fost introdus în registrul Subiecte.
Contact Puteți selecta o persoană de contact pentru ambele subiecte (subiect principal și terță parte). Programul preia persoanele de contact din lista de persoane de contact din registrul Subiecte. În mod implicit, programul va introduce prima persoană de contact din listă. Desigur, puteți selecta o altă persoană din lista de selecție sau introduce manual datele.

 Doar persoanele de contact cu statut "Activ" vor apărea în lista de selecție.

 

000001.gif Numele acestor două panouri care vor apărea în documentele reale pot fi introduse în Tipuri de documentesetări. Numele care vor apărea în rapoartele documentelor pot fi setate în Tipuri de rapoarte setări.
Primire Data primirii bunurilor. Aceasta este data care va fi afișată ca data primirii pe fișa de depozit. 
Primirea facturii Data primirii facturii este necesară pentru raportul TVA în registrul facturilor primite. Pentru tipul de achiziție Import, aceasta trebuie să fie aceeași cu data TVA. În cazul importurilor din țări terțe unde aceste două date nu sunt aceleași, programul afișează un mesaj IRIS: 4680 Data primirii trebuie să fie aceeași cu data TVA!.
TVA Data pentru TVA. Programul utilizează această dată în înregistrările TVA pentru a determina perioada fiscală în care se încadrează documentul.
Număr Numărul unic al documentului: un cod de două cifre pentru anul, un cod de trei cifre pentru tipul documentului (același ca în registrul Tipuri de documente) și un număr consecutiv de șase cifre.

Numărul este creat automat de program și nu poate fi modificat. Pentru introducerea documentelor șterse și pentru setarea contorului de numere consecutive utilizați funcția pentru introducerea documentelor.

Prin dublu clic pe numărul documentului, veți deschide setările Tipuri de documente pentru tipul de document cu care a fost creat documentul. 
Aprobat Bifați această casetă când documentul este confirmat (semnat) de o persoană autorizată.

datele privind valoarea din documentul confirmat nu pot fi modificate! Cu evaluarea la prețuri medii, actualizarea mișcărilor nu va modifica prețul de evaluare al documentelor confirmate!

Costurile nu pot fi modificate într-un document confirmat. Dacă încercați, programul va afișa o eroare (vezi Documentul este deja confirmat! Nu mai puteți corecta calculul!).

 
000001.gif Ca dată a documentului în registrul general, puteți introduce data avizului de însoțire, data primirii facturii sau datele documentelor legate. Utilizați data primirii facturii pentru înregistrările TVA și pentru a determina în ce perioadă fiscală se încadrează documentul.

Nu puteți selecta o postare automată a facturii până când aceasta nu este aprobată (prin setările implicite!)         
010414.gifDepartament Selectați un departament  dacă doriți să legați problema de un departament, centru de costuri, centru de profit etc. în cadrul companiei. Programul va căuta un departament implicit în următoarea ordine:
  • Dacă un departament implicit a fost deja introdus în setările Tipuri de documente , acest departament va fi introdus aici.
  • Dacă documentul conține mișcări care sunt create automat de ordine de lucru și un departament implicit nu a fost introdus în setările Tipuri de documente, departamentul din ordinul de lucru va fi introdus aici. 
  • Dacă niciuna dintre cele de mai sus nu se aplică, departamentul căruia îi aparține funcționarul  autentificat în program va fi introdus aici.

Departamentul introdus aici va fi introdus automat în liniile documentului.

Dacă departamentul a fost schimbat, apare un mesaj Doriți să schimbați departamentul pentru toate pozițiile?
Achiziție Tipul de vânzare implicit din înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte, care poate fi de asemenea modificat. Metoda de căutare a tarifelor fiscale depinde de tipul de achiziție. Tipul corect de achiziție este, de asemenea, de importanță crucială pentru corectitudinea înregistrărilor TVA!    
Valută Valuta implicită din setări. Dacă ați selectat valoarea implicită pentru acest client în înregistrarea furnizoruluidin registrul Subiecte, aceasta va fi utilizată în schimb. O altă valută poate fi de asemenea selectată din registrul Valute .
Metoda de plată Metoda de plată implicită din înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte. Poate fi modificată dacă este necesar prin selectarea unei alte metode de plată din registrul Metode de plată . Zile
Numărul de zile până la termenul de plată. Aceste date sunt introduse implicit din înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte! Scadență
În mod implicit, baza pentru calculul termenului de plată este data emiterii facturii. O altă bază pentru calcul poate fi selectată în Parametrii programului | Bunuri | General . Termenul de plată este data documentului + numărul de zile din câmpul Zile. Câmpurile Termen de plată și Zile sunt conectate: modificarea unuia va modifica celălalt.Document legat 1
Numărul și data documentului legat 1. 

Puteți introduce numărul și data a două documente legate. Scopul și numele acestor documente pot fi setate în

setările Tipuri de documente . Dacă este necesar, puteți transfera datele și numerele documentelor legate în

conturile subiectului/registrul general  când se face postarea automată. Documentul legat 1 este cel mai frecvent utilizat pentru numărul și data avizului de însoțire al furnizorului.

Înainte de a introduce o factură de primire, selectați setările corespunzătoare pentru completarea documentului legat pentru

000001.gif postarea automată a facturilor primite . Programul va utiliza aceste informații pentru a verifica documentul legat și, dacă acest document apare în altă parte, va afișa un mesaj:Document legat deja utilizat! Doriți să editați înregistrarea?
000001.gif fereastra pentru postarea facturilor primite este deschisă și introduceți o factură primită, programul nu va verifica documentele! Data
Data documentului legat 1. Document legat 2
Un al doilea document legat poate fi introdus în același mod în care ați introdus documentul legat 1. Data
Data documentului legat 2. Origine
Originea (țara destinatarului bunurilor) din registrul Țări . Codul ISO al țării dorite este introdus în acest câmp (pentru câmpul 8 din Intrastat ). În mod implicit, programul va introduce codul ISO al țării furnizorului.Met. Plată
Metoda de plată implicită din înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte . Dacă este necesar, puteți selecta o altă metodă de plată dinregistrul Metode de plată . Text
Textul implicit pentru acest client din înregistrarea furnizorului din registrul Subiecte.Livrare
Metoda de livrare implicită din înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte . De asemenea, puteți selecta o altă metodă de livrare dinregistrul Metode de livrare . Termeni și loc
La exportul bunurilor: introduceți termenii de livrare din
  • registrul Termeni de livrare ; introduceți destinația sau locul de livrare (în funcție de termeni) din
  • registrul Zone poștale . Termenii și locul de livrare implicite sunt preluate din

înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte .Termenii și locul de livrare

pot fi de asemenea transferate dintr-un SAD de import .Tranz. Triang.
 Selectați un tip de Tranzacție Triangulară . În mod implicit,0 - nu este o Tranzacție Triangulară este introdus în acest câmp. Într-o factură de emitere, puteți selecta unul dintre următoarele statusuri:

1 - Furnizor de bunuri

2 - Intermediar

Această informație este importantă pentru:

 40579.gif

formularele Intrastat. Tranzacțiile de tip 2 nu sunt recomandate pentru formularele Intrastat. Dacă încercați să adăugați acest tip de factură la un formular Intrastat, programul va afișa o eroare

  • Importuri. Dacă selectați o terță parte pentru bunuri, mișcarea va fi înregistrată în câmpul 26 al formularului DDV-O. Vezi
  • Auto-taxare cu Importuri pentru un exemplu. Contabilitatea TVA, registrele TVA și rapoartele sumare TVA după 1.1.2008.
  • Funcționar
Persoana responsabilă pentru document. În funcție de

setările pe care le-ați introdus, programul va introduce fie utilizatorul autentificat în program, fie persoana responsabilă introdusă în înregistrarea furnizorului în registrul Subiecte. Setările din Parametrii programului vor determina dacă acest câmp poate fi modificat sau nu.

Creat de
În mod implicit, acesta este utilizatorul autentificat în program. Câmpul Creat de nu poate fi modificat. By default, this is the user logged into the program. The Created by field cannot be changed.

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!