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Bericht über wiederkehrende Rechnungen

     
      

V dieser Abrechnung können wir eine detaillierte und zusammenfassende Abrechnung der ausgestellten Rechnungen, Kundenbestellungen und Lieferantenbestellungen erstellen, die aus der periodischen Fakturierung generiert wurden, sowie die Abrechnung der Preisunterschiede für ausgestellte Rechnungen, die aus der periodischen Fakturierung generiert wurden.

Hier können wir zwei separate verwandte Analysen finden.

Je nach gewähltem Ausgabeformat stehen auch die entsprechenden Kriterien für die Ausgabe zur Verfügung. Alle Ausgabe-Kriterien, die wir bei der Abrechnung der Periodik verwenden, sind auch bei der Abrechnung der Preisunterschiede verfügbar.  Detaillierte Beschreibungen und Beispiele für Ausgaben finden sich in den Kapiteln:

• Periodenabrechnung - ausgestellte Rechnungen, Kundenbestellungen und Lieferantenbestellungen: ermöglicht Ausgaben verschiedener Übersichten nach Verkaufspreisen aus Dokumenten.
• Abrechnung der Preisunterschiede:  ermöglicht die Berechnung der Differenz zwischen dem Verkaufspreis (aus der Position der ausgestellten Rechnung) und dem Bewertungswert (aus der Position der ausgestellten Rechnung). Für die Abrechnung bezahlter Realisierungen müssen die Dokumente natürlich bereits verbucht und zumindest teilweise bezahlt sein.  Für andere Abrechnungen reicht es aus, dass eine ausgestellte Rechnung erstellt wurde.

 

Inhaltsverzeichnis

  1. Berichtstyp
  2. Kriterien
  3. Dokumenttypen
  4. Artikeltypen

 

1. Berichtstyp

Sobald diese Option ausgewählt ist, erscheint ein Formular, in dem Sie die Kriterien für den Bericht auswählen können:

Detailliert

Nach Dokumenten und Intervallen

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Nach Dokumenten und Intervallen

Detailliert

  • Wiederkehrende Rechnungsbericht - Detailliert

Detailliert nach verknüpften Dokumenten

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Detailliert nach verknüpften Dokumenten

 

Zusammenfassung

 Zusammenfassung nach Artikeln

  • ​Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Nach Artikeln 

​Zusammenfassung nach Abteilungen

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Nach Abteilungen

​Zusammenfassung nach Kostenstellen

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Nach Kostenstellen

​​Zusammenfassung nach Zahlungsmethoden

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Nach Zahlungsmethoden

​
Bericht über ausgestellte Rechnungen

Nach Kunden/Empfängern und Artikeln

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Nach Kunden und Artikeln
  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Nach Empfängern und Artikeln

Nach Kunden/Empfängern

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Zusammenfassung nach Kunden
  •  
  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Zusammenfassung nach Empfängern
Bericht über erhaltene Rechnungen

Nach Lieferanten/Spediteuren und Artikeln

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Nach Lieferanten und Artikeln
  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen -  Nach Spediteuren und Artikeln

Nach Lieferanten/Spediteuren

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Zusammenfassung nach Lieferanten 
  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Zusammenfassung nach Spediteuren 
Bestellbericht

Bestellbericht

  • Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Zusammenfassung der Bestellungen - Nach Subjekten und Artikeln
Bericht über wiederkehrende Rechnungen

       Detailliert

  •   Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Detailliert

​       Zusammenfassung

  •   Bericht über wiederkehrende Rechnungen - Zusammenfassung

2. Kriterien

Lieferschein von Wählen Sie ein Lieferscheindatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten
Lieferschein bis Wählen Sie ein Lieferscheindatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Mehrwertsteuer von Wählen Sie ein Mehrwertsteuerdatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Mehrwertsteuer bis Wählen Sie ein Mehrwertsteuerdatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten.
Rechnung von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Ausstellungsdatum der Rechnungen / Bestellungen
Rechnung bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Ausstellungsdatum der Rechnungen / Bestellungen
Fälligkeitsdatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Fälligkeitsdatum
Periodendokument von Die Ausgabe kann nach dem Anfangsdatum der Dokumente der periodischen Fakturierung
Periodendokument bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Datum der Dokumente der periodischen Fakturierung
Periodendokumentnummer Die Ausgabe kann nach einem einzelnen Dokument der periodischen Fakturierung
Artikel Die Ausgabe kann nach einem einzelnen Artikeleingeschränkt werden, für den wir Rechnungen und Bestellungen überprüfen, die mit periodischer Fakturierungerstellt wurden.
Für dieses Feld und alle folgenden Felder zur Eingabe von Einschränkungskriterien gilt, dass das Programm alle Einträge berücksichtigt, wenn das Feld leer gelassen wird. In das Feld kann auch eine Arbeitsnummer eingegeben und mit dem Zeichen % ergänzt werden (siehe Sonderzeichen).
Name Die Ausgabe kann später nach dem Namen des Artikels eingeschränkt werden, der in den Positionen der Dokumente eingegeben wurde und nicht unbedingt mit dem Namen aus dem Artikelregister übereinstimmt (siehe auch  Ausgabepositionen).
Externe ID Wählen Sie eine externe ID aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne externe ID beschränken möchten, wie sie im Artikel register eingegeben wurde.
Status  Wählen Sie aus, welche Artikel in die Ausgabe aufgenommen werden sollen, basierend auf ihrem Status :
• Wenn keine Option ausgewählt wird, werden alle Artikel unabhängig von ihrem Status einbezogen
• Aktiv - nur aktive Artikel (die den Status "Aktiv" haben)
• Inaktiv - nur inaktive Artikel
Primäre Kategorie Wählen Sie die Kategorisierung des Artikels aus, nach der Sie den Bericht einschränken möchten.
Sekundäre Kategorie Wählen Sie die sekundäre Kategorisierung aus, nach der Sie den Bericht einschränken möchten.
Kunde Beschränken Sie die Übersicht nur auf ausgewählte Kunden.
CIS Die Ausgabe kann auch nach CIS-Code (Standardklassifikation der institutionellen Sektoren) der Kunden eingeschränkt werden. Der SKIS-Code ist im Subjektregistereingetragen.
Kundentyp Wenn Sie herausfinden möchten, wie viel wir in einem bestimmten Zeitraum verkauft/bestellt haben in einem bestimmten Marktsegment, kann die Abrechnung auf einen bestimmten Subjekttyp eingeschränkt werden
Land Wählen Sie den Kundentyp Landkreis aus, nach dem Sie den Bericht einschränken möchten.
Empfänger Die Abrechnung kann nicht nur nach Kunden/Lieferanten, sondern auch nach einer dritten Person aus dem Kopf des Dokuments erfolgen
Empfängertyp Ebenso können wir herausfinden, in welches Segment die Empfänger/Spediteure der Waren - dritte Person aus dem Kopf des Dokuments - eintreten
Land Wählen Sie den Empfängertyp Landkreis aus, nach dem Sie den Bericht einschränken möchten.
Lieferant Beschränken Sie die Übersicht nur auf ausgewählte Lieferanten.
Lager Lager, für das Sie die Übersicht über Materialbewegungen wünschen.
Abteilungen Abteilung des Unternehmens, für das Sie die Übersicht über Materialbewegungen wünschen.
Kostenstelle Die Anzeige kann nur auf Kostentreiber aus Empfangs- und Ausgabepositionen eingeschränkt werden
Verknüpftes Dokument 1  Wählen Sie ein verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 1 (z. B. Bestellschein) beschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 1 Von Wählen Sie ein Anfangsdatum für verknüpftes Dokument 1 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 1 Bis Wählen Sie ein Enddatum für verknüpftes Dokument 1 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 2  Wählen Sie ein verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 2 (z. B. Bestellschein) beschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 2 Von Wählen Sie ein Anfangsdatum für verknüpftes Dokument 2 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verknüpftes Dokument 2 Bis Wählen Sie ein Enddatum für verknüpftes Dokument 2 aus, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten.
Verkauf an 

Ausgestellte Rechnungen und Kundenbestellungen, die mit Dokumenten der periodischen Fakturierung erstellt wurden, können separat nach Verkaufsart abgerechnet werden, wie im Dokument angegeben. So können wir ausgeben:

  • Alle - alle ausgestellten Rechnungen unabhängig von der Verkaufsart.
  • Steuerpflichtiger - ausgestellte Rechnungen an Steuerpflichtige
  • Export - ausgestellte Rechnungen für den Export
  • EU-Export - ausgestellte Rechnungen für den Export in die EU
  • Endkunde - ausgestellte Rechnungen an Endkunden
  • Privat - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
  • Nicht geschäftlich - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
  • Eigenverbrauch - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
Zahlungsmethode Die Abrechnung kann nach der Zahlungsmethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Liefermethode Die Abrechnung kann nach der Liefermethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Verantwortliche Person Die Abrechnung kann nach der verantwortlichen Person aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Sachbearbeiter Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus Ausgabedokumenten aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Sachbearbeiter beschränken möchten.
Parität Die Ausgabe kann nach dem Paritätscode aus dem Dokument eingeschränkt werden
Lieferort Die Ausgabe kann nach dem Paritätsort aus dem Dokument eingeschränkt werden
Dokumentenstatus Wählen Sie einen Status aus, wenn Sie den Bericht auf Dokumente mit einem bestimmten Status:
  • Alle/Leeres Feld - alle Dokumente, unabhängig von ihrem Status. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, werden alle Dokumentenstatus in den Bericht aufgenommen.
  • Bestätigt - nur Dokumente, die bestätigt wurden, werden in den Bericht aufgenommen
  • Nicht genehmigt - nur Dokumente, die nicht genehmigt wurden, werden in den Bericht aufgenommen
Mehrwertsteuersatz Die Abrechnung kann auf einen einzelnen Mehrwertsteuersatz eingeschränkt werden, wie er in der Position des Dokuments angegeben ist
Für Währung Die Ausgabe der Abrechnung kann nach einer einzelnen Währung eingeschränkt werden, in der das Dokument erstellt wurde.
Umrechnung in Währung Geben Sie den Währungscode ein, in den Sie die ausgewählten Daten umrechnen möchten, die den zuvor eingegebenen Kriterien entsprechen.
Bank für Fremdwährungsdokumente

Markieren Sie, welche Wechselkursliste das Programm für die Umrechnung von Fremdwährungsdokumenten verwenden soll:

- Bank für Preisliste - in den Parametern ausgewählte Bank für Preisliste

- Bank von Slowenien - in den Parametern ausgewählte Wechselkursliste der Bank von Slowenien
Konto aus Position Die Abrechnung kann nach dem Konto aus den Positionen der Dokumente erstellt werden
Steuerarten Die Abrechnung kann nach der Art der Abgaben erstellt werden, die im Zolltarif für den Artikel aus der Position des Dokuments definiert ist
Text Die Ausgabe kann auf den Textcode aus dem Dokument eingeschränkt werden

Aktiv

Wählen Sie aus, welche Artikel in die Ausgabe aufgenommen werden sollen, basierend auf ihrem Status :
• Wenn keine Option ausgewählt wird, werden alle Artikel unabhängig von ihrem Status einbezogen
• Aktiv - nur aktive Artikel (die den Status "Aktiv" haben)
• Inaktiv - nur inaktive Artikel
Diese Schaltfläche generiert einen Bericht über ausgestellte Rechnungen basierend auf den ausgewählten Kriterien.
Zeigt Ad-hoc-Analysen an

 

2.1 Benutzerdefinierte Felder - Artikel

Benutzerdefinierte Felder - Artikel Wählen Sie einen Eintrag in einem benutzerdefinierten Feld eines Artikels aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Eintrag in einem benutzerdefinierten Feld im Artikelregister.

2.2 Benutzerdefinierte Felder - Subjekte

Benutzerdefinierte Felder - Subjekte Wählen Sie einen Eintrag aus einem benutzerdefinierten Feld eines Subjekts aus, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Eintrag in einem benutzerdefinierten Feld im Subjektregister.

2.3 Ad-hoc

Es ist notwendig, einen Bericht auszuwählen und dann auf die Ad-hoc-Schaltfläche zu klicken, um eine Analyse für den ausgewählten Bericht zu erstellen.

Ad-hoc-Top-Leiste

Die obere Leiste des Ad-hoc-Formulars enthält verschiedene Schaltflächen, die für die Arbeit mit Ad-hoc-Analysen verwendet werden.

Ad-hoc-Schaltfläche

Schlüssel Wählen Sie spezifische Schlüsseldokumente aus, die angezeigt werden sollen
Artikel Wählen Sie spezifische Artikel aus, die angezeigt werden sollen
Name Wählen Sie spezifische Namen aus, die angezeigt werden sollen
Maßeinheit Wählen Sie spezifische Maßeinheiten aus Dokumenten aus, die angezeigt werden sollen

 

 

Diese Zeile ermöglicht es Ihnen, den Typ des Diagramms zu definieren, den Sie sehen möchten (Säule, Linie, Kreisdiagramm...), Sie können auch das Erscheinungsbild bearbeiten (Farbe und Hintergrund), das Diagramm in verschiedenen Dateiformaten exportieren oder Ihr Diagramm im Diagrammdesigner bearbeiten.

 

 

3. Dokumenttypen

Wählen Sie obligatorisch die Dokumenttypen aus, für die Sie die Berechnung erstellen möchten. Das Programm bietet alle Dokumenttypen des Warenmoduls an (Datensatztypen von Dokumenten sind nicht auf der Liste!). Wählen Sie sie aus, indem Sie sie markieren.

3.1 Dokumenttypen

Dokumenttypen Wählen Sie die Dokumenttypen aus, für die Sie ausgestellte Rechnungen berichten möchten. Dokumenttypen müssen ausgewählt werden. (Nur Dokumenttypen für Datensätze sind nicht verfügbar!)

 

3.2 Dokumenttypen - Nur Datensätze

Dokumenttypen - Nur Datensätze Beschreibung hinzufügen....

 

4. Artikeltypen

Artikeltypen Wählen Sie die Artikeltypen aus, für die Sie ausgestellte Rechnungen berichten möchten. Artikeltypen müssen ausgewählt werden. Um einen Artikeltyp auszuwählen, markieren Sie das Kästchen neben dem gewünschten Typ.

 

 

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 Wiederkehrende Fakturierung

  Waren

Periodenabrechnung

Periodenabrechnung

 

V dieser Abrechnung können wir eine detaillierte und zusammenfassende Abrechnung der ausgestellten Rechnungen, Kundenbestellungen und Lieferantenbestellungen erstellen, die aus der periodischen Fakturierung generiert wurden, sowie die Abrechnung der Preisunterschiede für ausgestellte Rechnungen, die aus der periodischen Fakturierung generiert wurden.

Hier können wir zwei separate verwandte Analysen finden.

Je nach gewähltem Ausgabeformat stehen auch die entsprechenden Kriterien für die Ausgabe zur Verfügung. Alle Ausgabe-Kriterien, die wir bei der Abrechnung der Periodik verwenden, sind auch bei der Abrechnung der Preisunterschiede verfügbar.  Detaillierte Beschreibungen und Beispiele für Ausgaben finden sich in den Kapiteln:

• Periodenabrechnung - ausgestellte Rechnungen, Kundenbestellungen und Lieferantenbestellungen: ermöglicht Ausgaben verschiedener Übersichten nach Verkaufspreisen aus Dokumenten.
• Abrechnung der Preisunterschiede:  ermöglicht die Berechnung der Differenz zwischen dem Verkaufspreis (aus der Position der ausgestellten Rechnung) und dem Bewertungswert (aus der Position der ausgestellten Rechnung). Für die Abrechnung bezahlter Realisierungen müssen die Dokumente natürlich bereits verbucht und zumindest teilweise bezahlt sein.  Für andere Abrechnungen reicht es aus, dass eine ausgestellte Rechnung erstellt wurde.

 

 

Berichtstyp Wählen Sie den Berichtstyp aus.
Artikeltypen Wählen Sie obligatorisch die Artikeltypen aus, für die Sie die Abrechnung erstellen möchten. Die ausgewählten Artikeltypen sind mit einem Schalter markiert.
Dokumenttypen Markieren Sie obligatorisch die Dokumenttypen der periodischen Fakturierung, für die Sie die Abrechnung erstellen möchten, sowie die Typen der ausgestellten Rechnungen, Lieferantenbestellungen und Kundenbestellungen.
Lieferscheindatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Lieferscheindatum
Lieferscheindatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Lieferscheindatum
Mehrwertsteuerdatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Mehrwertsteuerdatum aus ausgestellten Rechnungen
Mehrwertsteuerdatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Mehrwertsteuerdatum aus ausgestellten Rechnungen
Rechnungsdatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Ausstellungsdatum der Rechnungen / Bestellungen
Rechnungsdatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Ausstellungsdatum der Rechnungen / Bestellungen
Fälligkeitsdatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangs Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Fälligkeitsdatum
Periodendatum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangsdatum der Dokumente der periodischen Fakturierung
Periodendatum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Datum der Dokumente der periodischen Fakturierung
Periodendokument Die Ausgabe kann nach einem einzelnen Dokument der periodischen Fakturierung
Artikel Die Ausgabe kann nach einem einzelnen Artikeleingeschränkt werden, für den wir Rechnungen und Bestellungen überprüfen, die mit periodischer Fakturierungerstellt wurden.
Für dieses Feld und alle folgenden Felder zur Eingabe von Einschränkungskriterien gilt, dass das Programm alle Einträge berücksichtigt, wenn das Feld leer gelassen wird. In das Feld kann auch eine Arbeitsnummer eingegeben und mit dem Zeichen % ergänzt werden (siehe Sonderzeichen).
Name Die Ausgabe kann später nach dem Namen des Artikels eingeschränkt werden, der in den Positionen der Dokumente eingegeben wurde und nicht unbedingt mit dem Namen aus dem Artikelregister übereinstimmt (siehe auch  Ausgabepositionen).
Lieferantencode Die Ausgabe kann auch nach dem Lieferantencode des Artikels eingeschränkt werden, der im Artikelregistereingegeben wurde.
Status  Wählen Sie aus, welche Artikel in die Ausgabe aufgenommen werden sollen, basierend auf ihrem Status :
• Wenn keine Option ausgewählt wird, werden alle Artikel unabhängig von ihrem Status einbezogen
• Aktiv - nur aktive Artikel (die den Status "Aktiv" haben)
• Inaktiv - nur inaktive Artikel
Primäre Klassifikation Die Abrechnung kann nach der Klassifikation der Artikel eingeschränkt werden, sodass nur Rechnungen/Bestellungen abgerechnet werden, deren Positionen Artikel der ausgewählten primären Klassifikation
Sekundäre Klassifikation Die Abrechnung kann nach der Klassifikation der Artikel eingeschränkt werden, sodass nur Rechnungen/Bestellungen abgerechnet werden, deren Positionen Artikel der ausgewählten sekundären Klassifikation
Subjekt

Für ausgestellte Rechnungen und Kundenbestellungen: Die Übersicht wird nur auf ausgewählte Kunden eingeschränkt aus dem Kopf des Dokuments

Für Lieferantenbestellungen: Die Übersicht wird nur auf ausgewählte Lieferanten eingeschränkt aus dem Kopf des Dokuments
SKIS Die Ausgabe kann auch nach SKIS-Code (Standardklassifikation der institutionellen Sektoren) der Kunden eingeschränkt werden. Der SKIS-Code ist im Subjektregistereingetragen.
Subjekttyp Wenn Sie herausfinden möchten, wie viel wir in einem bestimmten Zeitraum verkauft/bestellt haben in einem bestimmten Marktsegment, kann die Abrechnung auf einen bestimmten Subjekttyp eingeschränkt werden
Dritte Person Die Abrechnung kann nicht nur nach Kunden/Lieferanten, sondern auch nach einer dritten Person aus dem Kopf des Dokuments erfolgen
Typ der dritten Person Ebenso können wir herausfinden, in welches Segment die Empfänger/Spediteure der Waren - dritte Person aus dem Kopf des Dokuments - eintreten
Lieferant Die Abrechnung kann nach dem primären Lieferanten der Artikel aus den Positionen der Dokumente eingeschränkt werden
Lager Die Übersicht wird auf das Lager aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt
Abteilungen Die Abrechnung kann nach der Abteilung, die in den Positionen der Dokumente eingegeben wurde, eingeschränkt werden
Kostenstelle Die Abrechnung kann nach der Kostenstelle aus den Positionen der Dokumente erstellt werden
Verknüpftes Dokument 1 Die Abrechnung kann auf ein einzelnes erstes verknüpftes Dokument eingeschränkt werden
Datum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangsdatum des verknüpften Dokuments 1 eingeschränkt werden
Datum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Datum des verknüpften Dokuments 1 eingeschränkt werden
Verknüpftes Dokument 2 Die Abrechnung kann nach einem einzelnen zweiten verknüpften Dokument eingeschränkt werden
Datum von Die Ausgabe kann nach dem Anfangsdatum des verknüpften Dokuments 2 eingeschränkt werden
Datum bis Die Ausgabe kann nach dem letzten Datum des verknüpften Dokuments 2 eingeschränkt werden
Verkaufsart

Ausgestellte Rechnungen und Kundenbestellungen, die mit Dokumenten der periodischen Fakturierung erstellt wurden, können separat nach Verkaufsart abgerechnet werden, wie im Dokument angegeben. So können wir ausgeben:

  • Alle - alle ausgestellten Rechnungen unabhängig von der Verkaufsart.
  • Steuerpflichtiger - ausgestellte Rechnungen an Steuerpflichtige
  • Export - ausgestellte Rechnungen für den Export
  • EU-Export - ausgestellte Rechnungen für den Export in die EU
  • Endkunde - ausgestellte Rechnungen an Endkunden
  • Privat - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
  • Nicht geschäftlich - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
  • Eigenverbrauch - ausgestellte Rechnungen für den Eigenverbrauch
Einkaufsart

Lieferantenbestellungen, die mit Dokumenten der periodischen Fakturierung erstellt wurden, können nach der Einkaufsart abgerechnet werden, die im Dokument angegeben ist. So können wir ausgeben:

  • Inländisch - Steuerpflichtige – Einkauf von Waren und Dienstleistungen von inländischen Steuerpflichtigen (Standardauswahl)
  • Andere Personen  – Einkauf von Waren und Dienstleistungen von inländischen und ausländischen Nichtsteuerpflichtigen (auch Einkäufe aus EU-Mitgliedstaaten)
  • Import – Import von Waren aus Drittländern
  • EU-Import - Import von Waren von Steuerpflichtigen aus der EU, wenn das Subjekt für Mehrwertsteuerzwecke in einem EU-Mitgliedstaat registriert ist (siehe Grunddaten des Subjekts). 
  • Nichtansässiger – Einkauf von Dienstleistungen von Lieferanten aus Drittländern und aus der EU, bei denen die Steuer nach dem Prinzip der Selbstveranlagung berechnet werden muss
  • Pauschalist - Einkauf mit 4% Mehrwertsteuer

Diese Option ist nur sichtbar, wenn wir uns auf der Ausgabe 2PB - Periodenabrechnung - Bestellungen zusammenfassend nach Subjekten und Artikeln befinden und in den Kriterien die Dokumenttypen Lieferantenbestellungen ausgewählt haben
Zahlungsmethode Die Abrechnung kann nach der Zahlungsmethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Liefermethode Die Abrechnung kann nach der Liefermethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Verantwortliche Person Die Abrechnung kann nach der verantwortlichen Person aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Referent Die Abrechnung kann nach dem Referenten eingeschränkt werden, der das Dokument erstellt hat
Text Die Ausgabe kann auf den Textcode aus dem Dokument eingeschränkt werden
Parität Die Ausgabe kann nach dem Paritätscode aus dem Dokument eingeschränkt werden
Ort Die Ausgabe kann nach dem Paritätsort aus dem Dokument eingeschränkt werden
Dokumentenstatus

Aus der Übersichtstabelle wählen wir aus, welche Dokumente in die Ausgabe aufgenommen werden sollen, basierend auf ihrem Status:

Status, die in der Auswahl-Tabelle erscheinen, werden aus den Einstellungen im Dokumenttypregister geladen. Das heißt, Status, die bei einzelnen Dokumenten eingestellt sind, werden hier als Kriterium angezeigt.
Mehrwertsteuersatz Die Abrechnung kann auf einen einzelnen Mehrwertsteuersatz eingeschränkt werden, wie er in der Position des Dokuments angegeben ist
Für Währung Die Ausgabe der Abrechnung kann nach einer einzelnen Währung eingeschränkt werden, in der das Dokument erstellt wurde.
Umrechnung in Währung Geben Sie den Währungscode ein, in den Sie die ausgewählten Daten umrechnen möchten, die den zuvor eingegebenen Kriterien entsprechen.
Bank für Fremdwährungsdokumente

Markieren Sie, welche Wechselkursliste das Programm für die Umrechnung von Fremdwährungsdokumenten verwenden soll:

- Bank für Preisliste - in den Parametern ausgewählte Bank für Preisliste

- Bank von Slowenien - in den Parametern ausgewählte Wechselkursliste der Bank von Slowenien
Konto aus Position Die Abrechnung kann nach dem Konto aus den Positionen der Dokumente erstellt werden
Steuerarten Die Abrechnung kann nach der Art der Abgaben erstellt werden, die im Zolltarif für den Artikel aus der Position des Dokuments definiert ist
Benutzerdefinierte Felder - Artikel Die Ausgabe kann auf die Eingabe in ein benutzerdefiniertes Feld des Artikels eingeschränkt werden
Benutzerdefinierte Felder - Subjekte Die Ausgabe kann auf die Eingabe in ein benutzerdefiniertes Feld des Subjekts eingeschränkt werden
           050197.gif Es ist möglich, Artikel mit speziellen Zeichen (%) zu suchen

 

 

Die Abrechnung kann nach der Zahlungsmethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Die Abrechnung kann nach der Liefermethode aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
Die Abrechnung kann nach der verantwortlichen Person aus dem Kopf des Dokuments eingeschränkt werden
 

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