DMS Миграција Визард

DMS Миграција Визард

Од верзија 10.00.17.20, DMS мигратор започнува кога ќе влезете во програмата. Може исто така да се започне во DMS под иконата за Импорт/Експорт на податоци. Со визардот, документите ќе бидат пренесени во DMS и складирани во облакот или локалната база на податоци, во зависност од лиценцата. 

Почетното прозорче на визардот покажува информации за линкови до документи во Пантheon до локалните папки (таб Документи), бројот на документи во DMS и просторот што го заземаат.

Ако сакате да бидете потсетени следниот пат, можете да кликнете на копчето Потсети ме следниот пат. Ова ќе "пренасочи" визардот кон вас и тој ќе се појави само кога ќе ја започнете програмата, по тоа, другите корисници повеќе нема да го видат визардот на почетокот на Пантheon.

Ако не сте одговорни за миграцијата на документите во DMS, можете да го пренасочите визардот кон одговорната личност во компанијата избирајќи ја таа личност во паѓачкиот список подолу и кликнувајќи на копчето Пренасочи. Кога ќе го пренасочите на друг корисник, визардот ќе се појави само на тој корисник, по тоа, другите корисници повеќе нема да го видат визардот на почетокот на Пантheon.

По кликнувањето на следното копче, можеме да ги поставиме класификациите и соодветното складирање за поединечните класификации под табот План за класификација. Многу е важно да се избере во полето Складирање соодветниот избор на eДокументација или Сигурна eДокументација, бидејќи ова одредува каде ќе бидат складирани документите за оваа класификација. Секако, треба да имаме претплата за соодветно складирање. Сите документи во DMS мора да имаат одредена класификација.

На табот Типови на документи можеме да ги поврземе типовите на документи со соодветните класификации. На пример, Фактури примени кои се поврзани со локалните папки во Тип на документ 120 (таб Документи) се тука поврзани со соодветната класификација. По преносот во DMS, овие документи ќе бидат опремени со класификацијата внесена тука и складирани во складиштето назначено за оваа класификација во планот за класификација. Треба да поставиме соодветна класификација за сите Типови на документи кои имаат линкови до фајлови на локалните дискови.

Други документи испратени од Типови на документи исто така ќе бидат опремени со класификацијата наведена тука, на пример, фактурата испратена од Тип на документ 300 до DMS ќе биде опремена со класификацијата наведена тука.

Следното прозорче ќе прикаже документи поврзани со локални или споделени дискови. Со копчето Уплоад документите се импортираат во Пантheon DMS. По импортирањето, Документите се достапни и во DMS и во табот eДокументи, кој се наоѓа на истото место како табот Документи, каде што се наоѓаа линковите на документите. По успешен импорт, табот Документи се отстранува и ние само го гледаме eДокументи, каде што ги наоѓаме сите документи кои претходно беа само поврзани со Пантheon и сега се складирани во DMS во соодветното складиште.

По импортирањето на Документите, добиваме список на успешно импортирани фајлови, и пораки за грешки ако некој документ не може да биде импортиран. За документите кои не биле успешно импортирани, можеме да го повториме процесот со кликнување на Повтори Уплоад. Ако има неупотребени линкови, со кликнување на Избриши невалидни линкови, можеме да избришеме линкови кои повеќе немаат документ на локалниот диск. По успешен импорт и бришење на невалидни линкови, табот Документи во Пантheon се отстранува, eДокументи го заменува.

Во следното прозорче, можеме да импортираме фајлови кои ги извезовме од друг DMS. Фајловите со ист префикс ќе бидат импортирани заедно. Мета податоците се запишуваат во посебен фајл. Изберете ја папката која ги содржи фајловите со соодветен формат што сакаме да ги импортираме и притиснете на Вчитај и потоа Уплоад за да ги импортирате во DMS.

Во прозорецот Уплоад во Облак, ни се покажуваат документите кои сè уште не се складирани во складиштето поставено на класификациите. Кликнувањето на Уплоад Складиште ги зачувува документите во нивното соодветно складиште поставено на класификациите.

Со кликнување на Покажи Архивирани можете да ги видите документите кои веќе се складирани во соодветното складиште што е поставено на класификациите.

Кликнувањето на копчето Инфо прикажува известување од DMS и информации и опцијата за нарачка на eДокументација.

Последното прозорче е само известување за завршената DMS миграција.