1. Krijimi i faturës ose faturës për klientin 

Shitja e mallrave nga lista e dërgesave zhvillohet ngjashëm me shitjen e mallrave nga porosia e klientit. Megjithatë, të dyja procedurat përjashtojnë njëra-tjetrën - nëse përdorim listën e dërgesave, nuk mund ta kombinojmë me procedurën e shtimit të porosisë (shih shtimi i porosisë), sepse lista e dërgesave merr funksionin e porosisë në fazën e dorëzimit të mallrave (shih skemën Lidhja me dërgesat dhe ndjekja e porosive të paplotësuara).

A përdoret lista e dërgesave për magazinën apo jo përcaktohet nga çelësi "Shitja përmes listës së dërgesave" në kodifikimin e subjekteve - paneli magazina.

Mallrat nga lista e dërgesave mund të shiten në dy mënyra:

1. me ndihmën e funksionit për shtimin e porosisë (shih Shtimi i porosisë përmes listës së dërgesave)
2. drejtpërdrejt nga lista e dërgesave nga paneli "Krijimi i dokumentit" (shih Shitja e mallrave nga lista e dërgesave)

Sigurisht, është e mundur edhe shtimi manual i pozicioneve të faturës pa lidhje me porosinë ose listën e dërgesave.

1.1. Krijimi i dokumentit të shitjes nga OL me ndihmën e funksionit për shtimin e porosisë përmes OL

Funksioni mundëson transferimin e pozicioneve të listës së dërgesave në faturën e lëshuar. Kjo gjithashtu mundëson lidhjen midis porosisë dhe shitjes (butoni Dërgesat në porosinë e klientit) dhe kontrollin e dorëzimeve sipas porosive.

Së pari hapim një kokë të re dokumenti dhe futim emrin e klientit dhe magazinën e shitjes.

Pastaj, duke klikuar butonin  në shiritin e detyrave shfaqim pamjen e pozicioneve të listës së dërgesave, filtruar në mënyrën e mëposhtme:

• të gjitha pozicionet e pa-shitura ose pjesërisht të shitura të listës së dërgesave
• vetëm për klientin e zgjedhur
• vetëm për pozicionet ku është shënuar magazina e zgjedhur aktualisht OSE ku të dhënat për magazinën janë bosh

Paneli për zgjedhjen e porosive është paksa ndryshe kur përdoret lista e dërgesave, pasi në të janë aktive vetëm disa opsione: kërkimi i çmimeve, kërkimi i tarifave tatimore dhe zgjedhja e bazës së të dhënave (për përshkrim të detajuar të funksioneve të listuara shih Shto | Çelësat).

KUJDES: Për transferimin në faturë, janë shënuar automatikisht vetëm ato pozicione të listuara më sipër që kanë afatin e dorëzimit më të vogël ose të barabartë me datën e shitjes së mallrave nga koka e faturës së lëshuar.

O. shënuar për dërgesë. Automatikisht janë shënuar për dërgesë vetëm ato pozicione të listës së dërgesave që kanë afatin e dorëzimit më të vogël ose datën e shitjes së mallrave. (shih gjithashtu Planifikimi kohor i shitjeve ). Pozicionet individuale mund të shënohen shtesë dhe të përfshihen në listën për shtim, p.sh. pozicionet që ende nuk kanë afatin e dorëzimit, duke klikuar dy herë në këtë fushë. Pozicionet individuale mund të çshënohen dhe të përjashtohen nga lista për shtim (nëse p.sh. nuk kemi stok të mjaftueshëm) duke klikuar dy herë në këtë fushë.

Porosia është numri i porosisë së klientit nga lista e dërgesave, Poz. është numri i pozicionit të porosisë së klientit nga lista e dërgesave. Ident është kodi i identit nga pozicioni i listës së dërgesave. Emri është emri i identit.

Sasia është sasia e pa-shitur ose sasia për dorëzim. Sasinë për transferim në dokumentin e shitjes mund ta ndryshojmë në këtë vend dhe të shesim sasinë, e cila mund të jetë VETËM MË E VOGËL se sasia për shitje. Sasinë e shitjes mund ta ndryshojmë edhe më vonë duke shtuar në faturë të gjithë sasinë e pa-shitur dhe më pas duke e zvogëluar në pozicionin e faturës (shih OL dhe korrigjimi i sasive në shitje ).

Stoku - është stoku aktual i identit në magazinën e zgjedhur në kokën e dokumentit të shitjes. Stoku aktual është një informacion që NUK merr parasysh shitjet e mundshme nga ky panel. Prandaj, në rastin kur kemi për shitje më shumë pozicione për të njëjtin ident, stoku aktual është i njëjtë (shih shembullin më sipër). Njësia është njësia e matjes nga pozicioni i porosisë. Afati i dorëzimit është afati i dorëzimit nga pozicioni i listës së dërgesave.

Duke klikuar butonin kryhet shtimi i të gjitha pozicioneve të shënuara (të zgjedhura) të listës së dërgesave në dokumentin e shitjes që po krijojmë aktualisht. Me këtë, në kokën e dokumentit kopjohen të dhënat për klientin dhe krijohen pozicionet e dokumentit të shitjes.

Pozicionet e ofruara të listës së dërgesave mund t'i filtrojmë edhe sipas kodit të veçantë të identit (shih shembullin në kapitullin Pozicionet për transferim).

Në magazinat për të cilat kemi zgjedhur përdorimin e listës së dërgesave, shtimi i porosisë do të thotë shtimi i pozicioneve nga lista e dërgesave, e cila është krijuar bazuar në porositë. Sigurisht, është e mundur edhe shtimi manual i pozicioneve të faturës pa lidhje me porosinë ose listën e dërgesave.

Nëse mallrat shiten nga magazina për të cilën NUK është zgjedhur shitja nga lista e dërgesave, pamja dhe kuptimi i panelit për shtimin e porosisë është paksa ndryshe! Për përshkrim të detajuar shih kapitullin Shtimi i porosisë së klientit - shitja .

	Pozicionet e listës së dërgesave që lidhen me të njëjtin pozicion të porosisë, programi nuk i bashkon kur shtohen në faturë, por i shton secilën veçmas. Kjo është e domosdoshme për të siguruar lidhshmërinë dhe qartësinë midis listës së dërgesave dhe faturës.
	Pozicionet individuale të faturës së krijuar në këtë mënyrë mund të ndryshohen (sasi, çmime...) por vetëm në mënyrë që sasia e shitjes të jetë VETËM MË E VOGËL se sasia në OL. Nëse përpiqemi të shesim një sasi që tejkalon sasinë për shitje nga lista e dërgesave, programi jep një gabim (shih Nuk mund të shesësh më shumë se sa është në listën e dërgesave! Sasia maksimale është (x)!).

Në rastin kur sasia e shitjes është më e vogël se sasia në OL, programi gjatë ruajtjes së dokumentit krijon një pozicion të ri të listës së dërgesave me diferencën e sasisë dhe datën e shitjes, siç e kishte pozicioni origjinal i OL (shih OL dhe korrigjimi i sasive në shitjei).

1.2. Krijimi i dokumentit të shitjes drejtpërdrejt nga OL nga skeda Krijimi i dokumentit

Mallrat nga lista e dërgesave mund të shiten edhe drejtpërdrejt nga lista e dërgesave dhe nga paneli "Krijimi i dokumentit".

Së pari zgjedhim Magazina sepse krijimi i dokumentit mund të kufizohet në një magazinë të veçantë nga lista e dërgesave.Marrësi -duhet të zgjedhim marrësin nga lista e dërgesave, të cilit i dorëzojmë mallrat. Nëse nuk futim të dhënat, programi jep një gabim (shihMarrësi duhet të futet patjetër! ). Lloji i dokumentit- duhet të zgjedhim

llojin e dokumentit të shitjes, ku duhet të krijohet fatura e lëshuar ose fatura e dorëzimit. Nëse nuk futim të dhënat, programi jep një gabim (shih Cakto llojin e dokumentit!

).

duke klikuar butonin nxisim krijimin e faturës për marrësin e zgjedhur dhe në llojin e zgjedhur të dokumentit. Automatikisht krijohet një kokë e re e dokumentit të lëshuar, e datuar me datën aktuale. Programi na vendos në pozicionet e listës së dërgesave për marrësin e zgjedhur, ashtu siç do të bënim në një dokument të ri duke përdorur funksionin e shtimit të porosisë