1. Krijimi i faturës ose dokumentit të dorëzimit për klientin
Shitja e mallrave nga lista e dorëzimit zhvillohet në mënyrë të ngjashme me shitjen e mallrave nga porosia e klientit. Megjithatë, të dyja procedurat përjashtojnë njëra-tjetrën - nëse përdorim listën e dorëzimit, nuk mund ta kombinojmë me procedurën e shtimit të porosisë (shih shtimi i porosisë), sepse lista e dorëzimit merr funksionin e porosisë në fazën e dorëzimit të mallrave (shih skemën Lidhja me dorëzimet dhe ndjekja e porosive të mbetura).
A përdoret lista e dorëzimit për magazinën apo jo përcaktohet nga çelësi "Shitja përmes listës së dorëzimit" në kodifikimin e subjekteve - paneli magazina.
Mallrat nga lista e dorëzimit mund të shiten në dy mënyra:
- me ndihmën e funksionit për shtimin e porosisë (shih
Shtimi i porosisë përmes listës së dorëzimit)
- drejtpërdrejt nga lista e dorëzimit nga paneli "Krijimi i dokumentit"
(shih
Shitja e mallrave nga lista e dorëzimit)
Sigurisht, është e mundur edhe shtimi manual i pozicioneve të faturës pa lidhje me porosinë ose listën e dorëzimit.
Funksioni mundëson transferimin e pozicioneve të listës së dorëzimit në faturën e lëshuar. Me këtë
mundësohet edhe lidhja midis porosisë dhe dorëzimit (butoni Dorëzimet në porosinë e klientit) dhe kontrolli i dorëzimeve sipas porosive.
Së pari hapim kokën e re të dokumentit dhe futim emrin e klientit dhe magazinën e dorëzimit.
Pastaj, duke klikuar butonin
në shiritin e detyrave
thërrasim pamjen e pozicioneve të listës së dorëzimit, filtruar në mënyrën e mëposhtme:
- të gjitha pozicionet e pa dorëzuara ose pjesërisht të dorëzuara të listës së dorëzimit
- vetëm për klientin e zgjedhur
- vetëm për pozicionet ku është shënuar magazina e zgjedhur aktualisht OSE ku të dhënat për magazinën janë bosh
Paneli për zgjedhjen e porosive është paksa ndryshe kur përdoret lista e dorëzimit, pasi në të janë aktive vetëm disa opsione: kërkimi i çmimeve, kërkimi i tarifave tatimore dhe zgjedhja e bazës së të dhënave (për përshkrim të detajuar të funksioneve të listuara shih Shto | Çelësat).
| KUJDES: Për transferimin në faturë, janë shënuar automatikisht vetëm ato pozicione të listuara më sipër që kanë afatin e dorëzimit më të vogël ose të barabartë me datën e dorëzimit të mallrave nga koka e faturës së lëshuar.
|
O. shënuar për dorëzim. Automatikisht për dorëzim janë shënuar vetëm ato pozicione të listës së dorëzimit që kanë afatin e dorëzimit më të vogël ose të barabartë me datën e dorëzimit të mallrave. (shih gjithashtu Planifikimi kohor i dorëzimeve ).
Pozicionet individuale mund të shënohen ose të çshënohen për të përfshirë ose përjashtuar nga lista për shtim, për shembull pozicionet që ende nuk kanë afatin e dorëzimit, duke klikuar dy herë në këtë fushë.
Pozicionet individuale mund të çshënohen për të përjashtuar nga lista për shtim (nëse, për shembull, nuk kemi stok të mjaftueshëm) duke klikuar dy herë në këtë fushë.
Porosia
është numri i porosisë së klientit nga lista e dorëzimit, Poz.
është numri i pozicionit të porosisë së klientit nga lista e dorëzimit. Ident
është kodi i identit nga pozicioni i listës së dorëzimit. Emri
është emri i identit.
Sasia
është sasia e pa dorëzuar ose sasia për dorëzim. Sasinë për transferim në dokumentin e dorëzimit mund ta ndryshojmë në këtë vend dhe të dorëzojmë sasinë, e cila mund të jetë VETËM MË E VOGËL se sasia për dorëzim.
Sasinë e dorëzuar mund ta ndryshojmë edhe më vonë duke shtuar në dokumentin e dorëzimit të gjithë sasinë e pa dorëzuar dhe më pas duke e zvogëluar në pozicionin e dokumentit të dorëzimit (shih OL dhe korrigjimi i sasive në dorëzim ).
Stoku
- është stoku aktual i identit në magazinën e zgjedhur në kokën e dokumentit të dorëzimit. Stoku aktual është një informacion që NUK merr parasysh dorëzimet e mundshme nga ky panel. Prandaj, në rastin kur kemi për dorëzim disa pozicione për të njëjtin ident, stoku aktual është i njëjtë (shih shembullin më sipër).
Njësia
është njësia e matjes nga pozicioni i porosisë. Afati i dorëzimit
është afati i dorëzimit nga pozicioni i listës së dorëzimit.
Me klikimin e butonit
kryhet
shtimi i të gjitha pozicioneve të shënuara (të zgjedhura) të listës së dorëzimit në dokumentin e dorëzimit që po krijojmë aktualisht. Me këtë, në kokën e dokumentit kopjohen të dhënat për klientin dhe krijohen pozicionet e dokumentit të dorëzimit.
|
| Pozicionet e ofruara nga lista e dorëzimit mund të filtrohen edhe sipas kodit të identit (shih shembullin në kapitullin Pozicionet
për transferim). |
|
|
Në magazinat për të cilat kemi zgjedhur përdorimin e listës së dorëzimit, shtimi i porosisë do të thotë shtimi i pozicioneve nga lista e dorëzimit, e cila është krijuar bazuar në porositë. Sigurisht, është e mundur edhe shtimi manual i pozicioneve të faturës pa lidhje me porosinë ose listën e dorëzimit.
|
|
|
Nëse mallrat dorëzohen nga magazina për të cilën NUK është zgjedhur dorëzimi nga lista e dorëzimit, pamja dhe kuptimi i panelit për shtimin e porosisë është paksa ndryshe! Për përshkrim të detajuar shih kapitullin Shtimi i porosisë
klientit - dorëzimi .
|
| Pozicionet e listës së dorëzimit që i referohen të njëjtit
pozicion të porosisë, programi nuk i bashkon kur shtohen në faturë, por i shton secilën veçmas. Kjo është e nevojshme për të siguruar lidhshmërinë dhe qartësinë midis listës së dorëzimit dhe dokumentit të dorëzimit. |
| Pozicionet individuale të faturës së krijuar mund të
ndryshohen (sasi, çmime...) por vetëm në mënyrë që sasia e dorëzuar të jetë VETËM më e vogël se sasia në OL.
Nëse përpiqemi të dorëzojmë një sasi që tejkalon sasinë për dorëzim nga lista e dorëzimit, programi jep një gabim (shih Nuk mund të dorëzosh më shumë se sa është në listën e dorëzimit! Sasia maksimale është (x)!).
|
Në rastin kur sasia e dorëzuar është më e vogël se sasia në OL, programi gjatë ruajtjes së dokumentit krijon një pozicion të ri të listës së dorëzimit me diferencën e sasisë dhe datën e dorëzimit, siç e kishte pozicioni origjinal i OL (shih OL dhe korrigjimi i sasive në dorëzimi).
Mallrat nga lista e dorëzimit mund të dorëzohen edhe drejtpërdrejt nga lista e dorëzimit dhe
nga paneli "Krijimi i dokumentit".
Së pari zgjedhim Magazina
sepse krijimi i dokumentit mund të kufizohet në një magazinë të veçantë nga lista e dorëzimit.Marrësi
- duhet të zgjedhim marrësin nga lista e dorëzimit, të cilit i dorëzojmë mallrat. Nëse
nuk futim të dhënat, programi jep një gabim(shih Marrësi duhet të futet patjetër!).
Lloji i dokumentit
- duhet të zgjedhimllojin e dokumentit të dorëzimit, ku duhet të krijohet
fatura e lëshuar ose dokumenti i dorëzimit. Nëse nuk futim të dhënat, programi jep një gabim (shih Cakto
llojin e dokumentit!
).
me klikimin e butonit
krijohet fatura për marrësin e zgjedhur
dhe në llojin e zgjedhur të dokumentit. Automatikisht krijohet koka e re e dokumentit të lëshuar, e datuar me datën aktuale. Programi na vendos në pozicionet e listës së dorëzimit për marrësin e zgjedhur, ashtu siç do të kishim përdorur funksionin e shtimit të porosisë në dokumentin e ri
