1. Изработка на доставница или фактура за купувач
Издавањето на стока од отпремната листа се одвива слично како издавањето на стока од нарачката
на купувачот. Сепак, двата процеса меѓусебно се исклучуваат - ако користиме отпремна
листа, не можеме да ја комбинираме со процесот на додавање на нарачка (види додавање на нарачка), бидејќи отпремната
листа ја презема функцијата на нарачката во фазата на издавање на стока (види шема Поврзување со отпреми и следење на back-order).
Дали за магацинот се користи отпремна листа или не, се одредува со прекинувачот "Издавање
преку отпремна листа" во шифрарникот на субјекти - панел магацин.
Стоката од отпремната листа може да се издава на два начини:
- со помош на функцијата за додавање на нарачка (види
Додавање на нарачка преку отпремна листа)
- директно од отпремната листа од панелот "Креирање на документ"
(види
Издавање на стока од отпремна листа)
Се разбира, можно е и рачно додавање на позиции на фактурата без поврзување со
нарачката или отпремната листа.
Функцијата овозможува пренос на позиции од отпремната листа на издадената фактура. Со тоа
се овозможува и поврзување меѓу нарачката и издавањето (копче Отпреми во нарачката на купувачот) и контрола на доставките според нарачките.
Прво се отвора нова глава на документот и се внесува називот на купувачот и издавачкиот
магацин.
Потоа, со клик на копчето
на оперативната лента
се повикува преглед на позиции од отпремната листа, филтрирано на следниот начин:
- сите неиздадени или делумно издадени позиции од отпремната листа
- само за избраниот купувач
- само за позиции каде што е означен тековно избраниот магацин ИЛИ каде што
податокот за магацин е празен
Панелот за избор на нарачки при користење на отпремната листа е малку различен, бидејќи
на него се активни само неколку опции: повторно пребарување на цени, повторно пребарување на даночни
тарифи и избор на база на податоци (за детален опис на наведените функции види Додај | Прекинувачи).
| ВНИМАНИЕ: За пренос на фактурата, по подразбирање се означени само оние од горенаведените
позиции кои имаат рок на достава помал или еднаков на датумот на издавање на стоката од главата
на издадената фактура.
|
О. означено за отпрема. По подразбирање, за отпрема се означени само оние позиции од отпремната
листа кои имаат рок на достава помал или еднаков на датумот на издавање на стоката. (види и Временско планирање на издавања ).
Секоја позиција може дополнително да се означи и со тоа да се вклучи во списокот
за додавање, на пример, позиции кои сè уште немаат истечен рок на достава, така што ќе се двокликне
во тоа поле.
Секоја позиција може и да се одозначи и со тоа да се исклучи од списокот за
додавање (ако, на пример, немаме доволно залиха) така што ќе се двокликне во тоа поле.
Нарачка
е бројот на нарачката на купувачот од отпремната листа, Поз.
е бројот на позицијата на нарачката на купувачот од отпремната листа. Идент
е кодот на идентот од позицијата на отпремната листа. Назив
е називот на идентот.
Количина
е неиздадена количина или количина за достава. Количината за пренос во документот за издавање може на ова место да се промени и
да се издаде количина, која може да биде НАЈМНОГУ ПОМАЛА од количината за отпрема.
Издадената количина може да се промени и подоцна, така што на доставницата ќе се додаде
целата неиздадена количина и потоа ќе се намали на позицијата на доставницата (види OL и корекција на количини при издавање ).
Залиха
- е тековната фактичка залиха на идентот во магацинот, избран во главата на документот
за издавање. Тековната фактичка залиха е податок кој НЕ ги зема предвид можните издавања од
овој панел. Затоа, во случај кога за издавање се понудени повеќе позиции за
истиот идент, тековната залиха е иста (види пример погоре).
ЕМ
е единицата на мерка од позицијата на нарачката. Рок на достава
е рокот на достава од позицијата на отпремната листа.
Со клик на копчето
се извршува
додавање на сите означени позиции од отпремната листа во документот за издавање,
кој моментално го изработуваме. Со тоа, во главата на документот се препишуваат податоците за купувачот и се изработуваат позиции
на документот за издавање.
|
| Така понудените позиции од отпремната листа може да се филтрираат и според кодот на
идентот (види пример во поглавјето Позиции
за пренос). |
|
|
Во магацините за кои е избрано користење на отпремната листа, додавањето
нарачка значи додавање на позиции од отпремната листа, која е создадена врз основа на
нарачките. Се разбира, можно е и рачно додавање на позиции на фактурата без поврзување со
нарачката или отпремната листа.
|
|
|
Ако стоката се издава од магацин за кој НЕ е избрано издавање од отпремната
листа, изгледот и значењето на панелот за додавање на нарачка е малку различен! За
детален опис види поглавјето Додавање на нарачка
на купувач - издавање .
|
| Позициите од отпремната листа кои се однесуваат на истата
позиција на нарачката, програмата при додавање на фактура НЕ ГИ СПОЈУВА, туку
ги додава секоја посебно. Тоа е неопходно за да се обезбеди поврзаност и
прегледност меѓу отпремната листа и доставницата. |
| Секоја позиција на така изработената фактура може да се
менува (количини, цени...) но така што издадената
количина е најмногу помала од количината на OL.
Ако се обидеме да издадеме количина која ја надминува количината за отпрема од отпремната
листа, програмата пријавува грешка (види Не можеш да издадеш повеќе отколку што е на отпремната листа! Најголемата количина е (x)!).
|
Во случај кога издадената количина е помала од количината на OL, програмата при
зачувување на документот креира нова позиција на отпремната листа со разликата во количината и
датумот на издавање, како што го имала оригиналната позиција на OL (види OL и корекција на количини при издавањеи).
Стоката од отпремната листа може да се издава и директно од отпремната листа, и
тоа од панелот "Креирање на документ".
Прво се избира Магацин
бидејќи креирањето на документот може да се ограничи на одреден магацин од отпремната листа.Примач
- задолжително се избира примач од отпремната листа, на кого му се доставува стоката. Ако
податокот не се внесе, програмата пријавува грешка(види Примачот мора задолжително да се внесе!).
Тип на документ
- задолжително мора да се изберетип на документ за издавање, каде што треба да се креира
издадената фактура или доставница. Ако податокот не се внесе, програмата пријавува грешка (види Постави
тип на документ!
).
со клик на копчето
се активира креирање на фактура за избраниот примач
и во избраниот тип на документ. Автоматски се креира нова глава на издаден
документ, датирана со тековниот датум. Програмата нè поставува на позиции од отпремната
листа за избраниот примач, како што би се користела функцијата за додавање на нарачка на нов документ
