Анализ на план в Ad-Hoc панел

Ръководителят на отдела иска да анализира създадения план.

Резюме на случая Ръководителят на отдела иска да анализира създадения план. За да подготви и извърши анализа, трябва да изпълни следните стъпки, обяснени по-долу. Задаване на параметри за анализ Подготовка и настройка на анализа Настройка на структурата Филтриране на данните Задаване и използване на шаблон Дефиниране на шаблон за други планове Други функции в Ad-Hoc панел

1. Задаване на параметри за анализ

За да извърши анализ в Ad-Hoc панел, потребителят трябва да дефинира основните настройки.

• Избира тип план от План комбобокс.
• Избира тип сравнение от Сравнение комбобокс (където е приложимо).
• ​Избира дали иска да изчисли кумулативни стойности или не с Кумулативен чекбокс.
• Избира дали иска да използва специфичен шаблон за визуализация на данни или да види стандартната структура с Шаблон комбобокс.

Когато настройките са дефинирани, той подготвя данните, като кликне върху  бутон или зарежда данни за финансов план, като кликне върху  бутон.

2. Подготовка на анализа

След като бутонът за подготовка (или зареждане) е натиснат, се появява мрежа с данни. Ако комбобоксът за шаблон е оставен празен, структурата на данните ще се появи в стандартната структура с година/месец като колона и позиция като ред.

Горният ред съдържа всички измерения (параметри) и мерки (стойности), които не са включени в мрежата.

Мрежата показва измерения (параметри) в син цвят и мерки (стойности) в зелен цвят. 

Мерките, където текстът не е видим, могат да бъдат обяснени, като се премести мишката върху тях.

3. Настройка на структурата

Всяко измерение или мярка може да бъде преместено чрез влачене и пускане, като можете да местите мерки (зелени) само между зелено поле (горе вляво) и горния ред и измерения (сини) между сини полета и горния ред.

Пример: ако искате да анализирате резултатите по позиция и отдел, просто преместете измерението Отдел от горния ред към реда зад измерението Линия.

Мярката трябва да бъде влачена, докато не се появят тези две стрелки. 

Тези стрелки маркират мястото, където измерението ще бъде добавено.

Този анализ сега показва обобщение по линия (общо зелени редове) и детайли по отдел.

Можете също така да анализирате отделите по линия, като преместите измерението Отдел пред измерението Линия.

Кликването върху стрелката > пред индивидуалния отдел

ще отвори или затвори измерението.

Кликването върху индивидуалното измерение (или мярка) ще сортира резултатите съответно. Сортирането е маркирано с триъгълник върху измерението или мярката.

За да премахнете измерения (или мерки) от мрежата, можете да ги влачите и пускате в горния ред.

4. Филтриране на данните

Филтрирането може да се извърши за всяко измерение или мярка директно в мрежата. Когато преместите мишката върху измерение (или мярка), се появява икона на фуния. Кликването върху тази икона на фуния ще отвори ново меню, което позволява филтриране.

Типът на менюто зависи от това дали имате числови стойности или текст.

Кликването върху чекбокса Маркетинг ще покаже само редовете с отдел Маркетинг. 

Ако е избрана опцията Текстови филтри, стойностите на филтъра могат да бъдат написани с различни оператори (Равно, Започва с, Завършва с, Съдържа, Празно...).

Когато филтърът е активен, иконата на фуния винаги е видима върху измерението (или мярката), независимо дали измерението (или мярката) е в мрежата или в горния ред. Това ви позволява да използвате филтър и за параметрите, които не анализирате директно.

Кой филтър е активен е видимо в долния ред на мрежата, където са показани всички филтрирани стойности.

Филтърът може да бъде премахнат, като кликнете върху бутона x в долния ред или като отворите панела за филтриране отново и премахнете избраните стойности.

Филтрите могат да бъдат достъпни и редактирани чрез редактора на филтри, който може да бъде достъпен чрез кликване върху бутона Редактиране на филтър.

5. Задаване и използване на шаблон

Шаблоните се използват за опростяване на структурирането на данни при подготовката на анализа. Шаблоните се отнасят само до визуализацията, данните зад тях винаги са едни и същи. Затова винаги можете да промените структурата на визуализацията на данни без необходимост от преизчисляване.

Кликването върху бутон   ще отвори панел, където се създават шаблони.

Всеки шаблон ще съхранява следната информация:

• Присъствие (или отсъствие) на мярка и измерение в мрежата
• Местоположение на мярка (и измерение). Това включва и реда на измерението (или мярката).
• Филтри върху всички мерки и измерения.
• Присъствие (или отсъствие) на диаграма и местоположение на диаграмата (хоризонтално или вертикално)

Всеки шаблон е свързан с индивидуален тип план. В случая на картината по-горе, където е избран тип Финансов план, създаденият шаблон ще бъде видим само за финансовия план.

Шаблонът се създава чрез кликване върху Нов запис в отворения панел. Въвеждате Име и Описание на шаблона. С кликване върху бутона Запази, структурата се показва на екрана.

Шаблоните могат да бъдат разглеждани с навигатор в горната част на панела и изтривани чрез кликване върху Изтриване бутон.

Предупреждение Промените в структурата на Ad-Hoc панела не се разпознават от шаблона, така че индивидуалният шаблон не се поставя в режим на редактиране. Ако искате да промените структурата на съществуващ шаблон, първо трябва да пренаредите структурата и да редактирате името или описанието на шаблона. Това ще постави шаблона в режим на редактиране и ще можете да запазите промените.

След като шаблонът е създаден, панелът може да бъде затворен чрез кликване върху  бутон отново.​

Създаденият шаблон ще се появи в комбобокса в реда с настройките и може да бъде избран преди зареждане на данни или преизчисляване.

6. Дефиниране на шаблон за други планове

Всеки шаблон по подразбиране е свързан с индивидуален план и индивидуален тип план. Въпреки това, можете да дефинирате всеки план да бъде свързан с всички планове от същия тип, като изберете Използвай във всички планове от този тип чекбокс.

Планът, който първоначално е създаден върху план с ID 21-NA10-000001, е видим в комбобокса за шаблони с това име. Въпреки това, ако отворите друг план и изберете тип план Финанси, комбобоксът за шаблони също ще ви покаже този шаблон и ID на плана, където е създаден.

Тази функционалност е планирана да се използва, ако създавате едни и същи планове в различни години. В такъв случай можете да създадете шаблон върху първия план и да използвате същия шаблон във всички следващи планове.