Analiza načrta na Ad-Hoc panelu

Vodja oddelka želi analizirati ustvarjen načrt.

Povzetek primera Vodja oddelka želi analizirati ustvarjen načrt. Da pripravi in izvede analizo, mora opraviti naslednje korake, opisane spodaj. Uredi parametre analize Pripravi in prilagodi analizo Prilagajanje strukture Filtriranje podatkov Uredi in uporabi predlogo Definiraj predlogo za druge načrte Druga funkcionalnost na Ad-Hoc panelu

1. Uredi parametre analize

Za izvedbo analize na Ad-Hoc panelu mora uporabnik definirati osnovne nastavitve.

• Izbere vrsto načrta iz Načrt kombinirane škatle.
• Izbere vrsto primerjave iz Primerjaj kombinirane škatle (kjer je to primerno).
• ​Izbere, ali želi izračunati kumulativne vrednosti ali ne z Kumulativno potrdilnim poljem.
• Izbere, ali želi uporabiti specifično predlogo za vizualizacijo podatkov ali videti privzeto strukturo z Predloga kombinirano škatlo.

Ko so nastavitve definirane, pripravi podatke s klikom na  gumb ali naloži podatke za finančni načrt s klikom na  gumb.

2. Pripravi analizo

Ko je gumb za pripravo (ali nalaganje) kliknjen, se prikaže mreža s podatki. Če je kombinirana škatla Predloga pustila prazno, se bo struktura podatkov prikazala v privzeti strukturi z letom/mesecem kot stolpec in pozicijo kot vrstico.

Vrh vrstice vsebuje vse dimenzije (parametre) in mere (vrednosti), ki niso vključene v mrežo.

Mreža prikazuje dimenzije (parametre) v modri barvi in mere (vrednosti) v zeleni barvi. 

Mere, kjer besedilo ni vidno, se lahko razložijo z gibanjem miške nad njimi.

3. Prilagajanje strukture

Vsaka dimenzija ali mera se lahko premika s povleci in spusti, kjer lahko premikate mere (zelene) samo med zelenim poljem (zgoraj levo) in zgornjo vrstico ter dimenzijami (modrimi) med modrimi polji in zgornjo vrstico.

Primer: če želite analizirati rezultate po poziciji in oddelku, preprosto povlečete dimenzijo Oddelka iz zgornje vrstice v vrstico za dimenzijo Linija.

Mera mora biti povlečena, dokler se ne prikažeta ti dve puščici. 

Te puščice označujejo mesto, kjer bo dimenzija dodana.

Ta analiza zdaj prikazuje povzetek po vrstici (skupaj zelene vrstice) in podrobno po oddelku).

Prav tako lahko analizirate oddelke po vrstici tako, da premaknete dimenzijo oddelka pred dimenzijo linije.

Kliknite na puščico > pred posameznim oddelkom

bo odprla ali zaprla dimenzijo.

Klik na posamezno dimenzijo (ali mero) bo razvrstil rezultate ustrezno. Razvrstitev je označena s trikotnikom na dimenziji ali meri.

Za odstranitev dimenzij (ali mer) iz mreže jih lahko povlečete in spustite v zgornjo vrstico.

4. Filtriranje podatkov

Filtriranje se lahko izvede za vsako dimenzijo ali mero neposredno na mreži. Ko premikate miško nad dimenzijo (ali mero), se prikaže ikona lijaka. Klik na to ikono lijaka bo odprl nov meni, ki omogoča filtriranje.

Vrsta menija je odvisna od tega, ali imate numerične vrednosti ali besedilo.

Klik na potrditveno polje Marketing bo prikazal samo vrstice z oddelkom za marketing. 

Če je izbrana možnost Filtri besedila, se lahko vrednosti filtra pišejo tudi z različnimi operatorji (Enako, Začne se z, Konča se z, Vsebuje, Je prazno...).

Ko je filter aktiven, je ikona lijaka vedno vidna na dimenziji (ali meri), ne glede na to, ali je dimenzija (ali mera) na mreži ali v zgornji vrstici. To vam omogoča, da uporabite filter tudi za parametre, ki jih ne analizirate neposredno.

Kateri filter je aktiven, je vidno na vrstici noge na dnu, kjer so prikazane vse filtrirane vrednosti.

Filter se lahko odstrani s klikom na gumb x na nogi ali z odprtjem panela za filtre in odznačevanjem vrednosti.

Filtri so lahko dostopni in urejeni tudi preko Urejevalnika filtrov, ki ga lahko odprete s klikom na gumb Uredi filter.

5. Nastavitev in uporaba predloge

Predloge se uporabljajo za poenostavitev strukturiranja podatkov pri pripravi analize. Predloge se nanašajo samo na vizualizacijo, podatki za njimi so vedno enaki. Zato lahko vedno spremenite strukturo vizualizacije podatkov, ne da bi bilo treba ponovno izračunati.

Kliknite na gumb   bo odprl panel, kjer so ustvarjene predloge.

Vsaka predloga bo shranila naslednje informacije:

• Prisotnost (ali odsotnost) mere in dimenzije v mreži
• Lokacija mere (in dimenzije). To vključuje tudi vrstni red dimenzije (ali mere).
• Filtri za vse mere in dimenzije.
• Prisotnost (ali odsotnost) grafikona in lokacija grafikona (horizontalno ali vertikalno)

Vsaka predloga je povezana z individualno vrsto načrta. V primeru na sliki zgoraj, kjer je izbrana vrsta finančnega načrta, bo ustvarjena predloga vidna samo za finančni načrt.

Predloga se ustvari s klikom na Nov zapis na odprtem panelu. Vnesete Ime in Opis predloge. S klikom na gumb Shrani se struktura prikaže, kot je prikazano na zaslonu.

Predloge lahko pregledujete z navigatorjem na vrhu panela in jih izbrišete s klikom na Izbriši gumb.

Opozorilo Spremembe na strukturi Ad-Hoc panela niso prepoznane s predlogo, zato posamezna predloga ni postavljena v način urejanja. Če želite spremeniti strukturo obstoječe predloge, morate najprej preurediti strukturo in urediti ime ali opis predloge. To bo predlogo postavilo v način urejanja in lahko boste shranili spremembe.

Ko je predloga ustvarjena, se lahko panel zapre s klikom na  gumb ponovno.​

Ustvarjena predloga se bo pojavila v kombinirani škatli v vrstici nastavitev in jo je mogoče izbrati pred nalaganjem podatkov ali ponovnim izračunom.

6. Določite predlogo za druge načrte

Vsaka predloga je privzeto povezana z individualnim načrtom in individualno vrsto načrta. Vendar pa lahko določite, da je vsak načrt povezan z vsemi načrti iste vrste, tako da izberete Uporabi v vseh načrtih te vrste potrdilno polje.

Načrt, ki je bil prvotno ustvarjen na načrtu z ID 21-NA10-000001, je v kombinirani škatli predlog vidno pod tem imenom. Vendar, če odprete drug načrt in izberete vrsto načrta Finance, bo kombinirana škatla Predloga prav tako prikazala to predlogo in ID načrta, kjer je bila ustvarjena.

Ta funkcionalnost je načrtovana za uporabo, če ustvarite iste načrte v različnih letih. V takem primeru lahko ustvarite predlogo na prvem načrtu in uporabite isto predlogo v vseh naslednjih načrtih.