Analiza plana na Ad-Hoc panelu
Šef odeljenja želi da analizira kreirani plan.
 |
Sažetak slučaja
Šef odeljenja želi da analizira kreirani plan. Da bi pripremio i izvršio analizu, mora da uradi sledeće korake objašnjene u nastavku.
- Postavi parametre analize
- Pripremi i prilagodi analizu
- Prilagođavanje strukture
- Filtriranje podataka
- Postavi i koristi šablon
- Definiši šablon za druge planove
- Ostale funkcije na Ad-Hoc panelu
|
1. Postavi parametre analize
Da bi izvršio analizu na Ad-Hoc panelu, korisnik mora da definiše osnovne postavke.
- Izabere tip plana iz Plana kombinovanog okvira.
- Izabere tip poređenja iz Uporedi kombinovanog okvira (gde je primenljivo).
- Izabere, ako želi da izračuna kumulativne vrednosti ili ne sa Kumulativno čekboksom.
- Izabere, ako želi da koristi specifičan šablon za vizualizaciju podataka ili da vidi podrazumevanu strukturu sa Šablon kombinovanim okvirom.
Kada su postavke definisane, priprema podatke klikom na 
dugme ili učitava podatke za finansijski plan klikom na 
dugme.
2. Pripremi analizu
Jednom kada je dugme za pripremu (ili učitavanje) kliknuto, mreža sa podacima će se pojaviti. Ako je kombinovani okvir Šablon ostavljen prazan, struktura podataka će se pojaviti u podrazumevanoj strukturi sa godinom/mesecom kao kolonom i pozicijom kao redom.
Gornji red sadrži sve dimenzije (parametre) i mere (vrednosti) koje nisu uključene u mrežu.
Mreža prikazuje dimenzije (parametre) u plavoj boji i mere (vrednosti) u zelenoj boji.
Mere, gde tekst nije vidljiv, mogu se objasniti pomeranjem miša preko njih.
3. Prilagođavanje strukture
Svaka dimenzija ili mera može se pomerati prevlačenjem gde možete pomerati mere (zelene) samo između zelene oblasti (gore levo) i gornjeg reda i dimenzije (plave) između plavih oblasti i gornjeg reda.
Primer: ako želite da analizirate rezultate po poziciji i odeljenju, jednostavno prevucite dimenziju Odeljenje iz gornjeg reda u red iza dimenzije Linija.
Mera mora biti prevučena sve dok se ne pojave te dve strelice.
Te strelice označavaju mesto gde će dimenzija biti dodata.
Ova analiza sada prikazuje sumu po liniji (ukupno u zelenom redu) i detaljno po odeljenju).
Možete takođe analizirati odeljenja po liniji pomeranjem dimenzije odeljenja ispred dimenzije linije.
Klikom na strelicu > ispred pojedinačnog odeljenja
otvoriće ili zatvoriti dimenziju.
Klikom na pojedinačnu dimenziju (ili meru) rezultati će se sortirati u skladu s tim. Sortiranje je označeno trouglom na dimenziji ili meri.
Da biste uklonili dimenzije (ili mere) iz mreže, možete ih prevući i ispustiti u gornji red.
4. Filtriranje podataka
Filtriranje se može izvršiti za svaku dimenziju ili meru direktno na mreži. Kada pomerite miš preko dimenzije (ili mere), ikona levka se pojavljuje. Klikom na ovu ikonu levka otvoriće se novi meni koji omogućava filtriranje.
Tip menija zavisi da li imate numeričke vrednosti ili tekst.
Klikom na čekboks Marketing prikazaće se samo redovi sa odeljenjem za marketing.
Ako je opcija Tekstualni filteri izabrana, vrednosti filtera se takođe mogu napisati sa različitim operatorima (Jednako, Počinje sa, Završava sa, Sadrži, Je prazno...).
Kada je filter aktivan, ikona levka je uvek vidljiva na dimenziji (ili meri) bez obzira da li je dimenzija (ili mera) na mreži ili u gornjem redu. Ovo vam omogućava da koristite filter i za parametre koje ne analizirate direktno.
Koji je filter aktivan vidljivo je na donjem redu na dnu gde su prikazane sve filtrirane vrednosti.
Filter se može ukloniti klikom na x dugme na donjem delu ili ponovnim otvaranjem panela za filtriranje i odabirom vrednosti.
Filtri se takođe mogu pristupiti i uređivati putem Uređivača filtera koji se može otvoriti klikom na dugme Uredi filter.
5. Postavljanje i korišćenje šablona
Šabloni se koriste za pojednostavljenje strukturiranja podataka prilikom pripreme analize. Šabloni se samo odnose na vizualizaciju, podaci iza su uvek isti. Zato možete uvek promeniti strukturu vizualizacije podataka bez potrebe za ponovnim izračunavanjem.
Klikom na dugme 
otvoriće se panel, gde se kreiraju šabloni.
Svaki šablon će čuvati sledeće informacije:
- Prisutnost (ili odsustvo) mere i dimenzije na mreži
- Lokacija mere (i dimenzije). Ovo takođe uključuje redosled dimenzije (ili mere).
- Filtri na svim merama i dimenzijama.
- Prisutnost (ili odsustvo) grafikona i lokacija grafikona (horizontalno ili vertikalno)
Svaki šablon je povezan sa pojedinačnim tipom plana. U slučaju na slici iznad, gde je izabran tip finansijskog plana, kreirani šablon će biti vidljiv samo za finansijski plan.
Šablon se kreira klikom na Nov zapis na otvorenom panelu. Unosite Ime i Opis šablona. Klikom na dugme Sačuvaj, struktura kao što je prikazana na ekranu.
Šabloni se mogu pretraživati pomoću navigatora na vrhu panela i brisati klikom na Obriši dugme.
 |
Upozorenje
Promene na strukturi Ad-Hoc panela nisu prepoznate od strane šablona, tako da pojedinačni šablon nije stavljen u režim uređivanja. Ako želite da promenite strukturu postojećeg šablona, prvo treba da reorganizujete strukturu i zatim uredite ime ili opis šablona. Ovo će staviti šablon u režim uređivanja i moći ćete da sačuvate promene.
|
Jednom kada je šablon kreiran, panel se može zatvoriti klikom na 
dugme ponovo.
Kreirani šablon će se pojaviti u kombinovanom okviru u redu postavki i može se izabrati pre učitavanja podataka ili ponovnog izračunavanja.
6. Definiši šablon za druge planove
Svaki šablon je po defaultu povezan sa pojedinačnim planom i pojedinačnim tipom plana. Međutim, možete definisati svaki plan da bude povezan sa svim planovima istog tipa izborom Koristi u svim planovima ovog tipa čekboks.
Plan koji je prvobitno kreiran na planu sa ID 21-NA10-000001 vidljiv je u kombinovanom okviru šablona pod ovim imenom. Međutim, ako otvorite drugi plan i izaberete tip plana Finansije, kombinovani okvir Šablon će vam takođe prikazati ovaj šablon i ID plana, gde je kreiran.
Ova funkcionalnost je planirana da se koristi ako kreirate iste planove u različitim godinama. U tom slučaju možete kreirati šablon na prvom planu i koristiti isti šablon u svim sledećim planovima.