Analiza plana na Ad-Hoc panelu

Voditelj odjela želi analizirati kreirani plan.

Sažetak slučaja Voditelj odjela želi analizirati kreirani plan. Kako bi pripremio i proveo analizu, mora napraviti sljedeće korake objašnjene u nastavku. Postavljanje parametara analize Priprema i prilagodba analize Prilagodba strukture Filtriranje podataka Postavljanje i korištenje predloška Definiranje predloška za druge planove Druge značajke na Ad-Hoc panelu

1. Postavljanje parametara analize

Za provođenje analize na Ad-Hoc panelu, korisnik mora definirati osnovne postavke.

• Odabire vrstu plana iz Plan komboboxa.
• Odabire vrstu usporedbe iz Usporedi komboboxa (gdje je primjenjivo).
• ​Odabire želi li izračunati kumulativne vrijednosti ili ne pomoću Kumulativno checkboxa.
• Odabire želi li koristiti određeni predložak za vizualizaciju podataka ili vidjeti zadanu strukturu pomoću Predložak komboboxa.

Kada su postavke definirane, priprema podatke klikom na  gumb ili učitava podatke za financijski plan klikom na  gumb.

2. Priprema analize

Kada se klikne na gumb za pripremu (ili učitavanje), pojavit će se mreža s podacima. Ako je polje Predložak ostavljeno prazno, struktura podataka će se pojaviti u zadanoj strukturi s godinom/mjesecom kao stupcem i pozicijom kao redom.

Gornji red sadrži sve dimenzije (parametre) i mjere (vrijednosti) koje nisu uključene u mrežu.

Mreža prikazuje dimenzije (parametre) plavom bojom i mjere (vrijednosti) zelenom bojom. 

Mjere, gdje tekst nije vidljiv, mogu se objasniti pomicanjem miša preko njih.

3. Prilagodba strukture

Svaka dimenzija ili mjera može se premjestiti povlačenjem i ispuštanjem gdje možete premještati mjere (zelene) samo između zelenog polja (gore lijevo) i gornjeg reda, a dimenzije (plave) između plavih polja i gornjeg reda.

Primjer: ako želite analizirati rezultate po poziciji i odjelu, jednostavno premjestite dimenziju Odjel iz gornjeg reda u red iza dimenzije Linija.

Mjeru treba povući dok se ne pojave te dvije strelice. 

Te strelice označavaju mjesto gdje će dimenzija biti dodana.

Ova analiza sada prikazuje sažetak po liniji (ukupno zeleni red) i detaljno po odjelu.

Također možete analizirati odjele po liniji premještanjem dimenzije Odjel ispred dimenzije Linija.

Klik na strelicu > ispred pojedinog odjela

otvorit će ili zatvoriti dimenziju.

Klik na pojedinu dimenziju (ili mjeru) sortirat će rezultate u skladu s tim. Sortiranje je označeno trokutom na dimenziji ili mjeri.

Za uklanjanje dimenzija (ili mjera) iz mreže, možete ih povući i ispustiti u gornji red.

4. Filtriranje podataka

Filtriranje se može obaviti za svaku dimenziju ili mjeru izravno na mreži. Kada pomaknete miš preko dimenzije (ili mjere), pojavljuje se ikona lijevka. Klik na ovu ikonu lijevka otvorit će novi izbornik koji omogućuje filtriranje.

Vrsta izbornika ovisi o tome imate li numeričke vrijednosti ili tekst.

Klik na checkbox Marketing prikazat će samo redove s odjelom marketinga. 

Ako je odabrana opcija Tekstualni filtri, vrijednosti filtra mogu se također unijeti s različitim operatorima (Jednako, Počinje s, Završava s, Sadrži, Je prazno...).

Kada je filtar aktivan, ikona lijevka uvijek je vidljiva na dimenziji (ili mjeri) bez obzira na to je li dimenzija (ili mjera) na mreži ili u gornjem redu. Ovo vam omogućuje korištenje filtra i za parametre koje ne analizirate izravno.

Koji je filtar aktivan vidljivo je u donjem redu na dnu gdje su prikazane sve filtrirane vrijednosti.

Filtar se može ukloniti klikom na gumb x u donjem redu ili ponovnim otvaranjem panela za filtriranje i poništavanjem odabranih vrijednosti.

Filtri se također mogu pristupiti i uređivati putem uređivača filtara kojem se pristupa klikom na gumb Uredi filtar.

5. Postavljanje i korištenje predloška

Predlošci se koriste za pojednostavljenje strukturiranja podataka pri pripremi analize. Predlošci se odnose samo na vizualizaciju, dok su podaci u pozadini uvijek isti. Zato uvijek možete promijeniti strukturu vizualizacije podataka bez potrebe za ponovnim izračunavanjem.

Klik na gumb   otvorit će panel gdje se predlošci kreiraju.

Svaki predložak pohranjuje sljedeće informacije:

• Prisutnost (ili odsutnost) mjere i dimenzije na mreži
• Lokacija mjere (i dimenzije). Ovo također uključuje redoslijed dimenzije (ili mjere).
• Filtri na svim mjerama i dimenzijama.
• Prisutnost (ili odsutnost) grafikona i lokacija grafikona (horizontalno ili vertikalno)

Svaki predložak povezan je s pojedinom vrstom plana. U slučaju na slici iznad, gdje je odabrana vrsta Financijski plan, kreirani predložak bit će vidljiv samo za financijski plan.

Predložak se kreira klikom na Novi zapis na otvorenom panelu. Unosite Ime i Opis predloška. Klikom na gumb Spremi, struktura se prikazuje na ekranu.

Predlošci se mogu pregledavati pomoću navigatora na vrhu panela i brisati klikom na Izbriši gumb.

Upozorenje Promjene u strukturi Ad-Hoc panela nisu prepoznate od strane predloška, tako da pojedini predložak nije stavljen u način uređivanja. Ako želite promijeniti strukturu postojećeg predloška, prvo trebate preurediti strukturu, a zatim urediti ime ili opis predloška. Ovo će staviti predložak u način uređivanja i omogućiti vam spremanje promjena.

Kada je predložak kreiran, panel se može zatvoriti klikom na  gumb ponovno.​

Kreirani predložak pojavit će se u komboboxu u redu postavki i može se odabrati prije učitavanja podataka ili ponovnog izračunavanja.

6. Definiranje predloška za druge planove

Svaki predložak je prema zadanim postavkama povezan s pojedinim planom i pojedinom vrstom plana. Međutim, možete definirati svaki plan da bude povezan sa svim planovima iste vrste odabirom Koristi u svim planovima ove vrste checkboxa.

Plan koji je izvorno kreiran na planu s ID-om 21-NA10-000001 vidljiv je u komboboxu predloška pod tim imenom. Međutim, ako otvorite drugi plan i odaberete vrstu plana Financije, kombobox predloška također će vam prikazati taj predložak i ID plana na kojem je kreiran.

Ova funkcionalnost planirana je za korištenje ako kreirate iste planove u različitim godinama. U takvom slučaju možete kreirati predložak na prvom planu i koristiti isti predložak u svim sljedećim planovima.