Plananalyse im Ad-hoc-Panel

Abteilungsleiter möchte den erstellten Plan analysieren.

Fallzusammenfassung Abteilungsleiter möchte den erstellten Plan analysieren. Um die Analyse vorzubereiten und durchzuführen, muss er die unten erklärten Schritte ausführen. Analyseparameter festlegen Analyse vorbereiten und anpassen Struktur anpassen Daten filtern Vorlage festlegen und verwenden Vorlage für andere Pläne definieren Weitere Funktionen im Ad-hoc-Panel

1. Analyseparameter festlegen

Um eine Analyse im Ad-hoc-Panel durchzuführen, muss der Benutzer grundlegende Einstellungen definieren.

• Wählt einen Plantyp aus Plan Kombinationsfeld.
• Wählt einen Vergleichstyp aus Vergleichen Kombinationsfeld (falls zutreffend).
• ​Wählt aus, ob kumulative Werte berechnet werden sollen oder nicht, mit Kumulativ Kontrollkästchen.
• Wählt aus, ob eine spezifische Vorlage für die Datenvisualisierung verwendet werden soll oder die Standardstruktur angezeigt werden soll, mit Vorlage Kombinationsfeld.

Wenn die Einstellungen definiert sind, bereitet er die Daten vor, indem er auf  Schaltfläche klickt oder Daten für den Finanzplan lädt, indem er auf  Schaltfläche klickt.

2. Analyse vorbereiten

Sobald die Schaltfläche "Vorbereiten" (oder "Laden") geklickt wird, erscheint ein Raster mit Daten. Wenn das Kombinationsfeld "Vorlage" leer bleibt, wird die Datenstruktur in der Standardstruktur mit Jahr/Monat als Spalte und Position als Zeile angezeigt.

Die oberste Zeile enthält alle Dimensionen (Parameter) und Maße (Werte), die nicht im Raster enthalten sind.

Das Raster zeigt Dimensionen (Parameter) in blauer Farbe und Maße (Werte) in grüner Farbe. 

Maße, bei denen der Text nicht sichtbar ist, können durch Bewegen der Maus darüber erklärt werden.

3. Struktur anpassen

Jede Dimension oder jedes Maß kann per Drag-and-Drop verschoben werden, wobei Maße (grün) nur zwischen grünem Feld (oben links) und oberster Zeile und Dimensionen (blau) zwischen blauen Feldern und oberster Zeile verschoben werden können.

Beispiel: Wenn Sie Ergebnisse nach Position und Abteilung analysieren möchten, verschieben Sie einfach die Dimension "Abteilung" von der obersten Zeile hinter die Dimension "Linie".

Das Maß muss gezogen werden, bis diese beiden Pfeile erscheinen. 

Diese Pfeile markieren die Stelle, an der die Dimension hinzugefügt wird.

Diese Analyse zeigt nun die Zusammenfassung nach Linie (grüne Zeilensumme) und detailliert nach Abteilung.

Sie können auch Abteilungen nach Linie analysieren, indem Sie die Dimension "Abteilung" vor die Dimension "Linie" verschieben.

Klicken Sie auf den Pfeil > vor der einzelnen Abteilung

öffnet oder schließt die Dimension.

Ein Klick auf die einzelne Dimension (oder das Maß) sortiert die Ergebnisse entsprechend. Die Sortierung wird durch ein Dreieck auf der Dimension oder dem Maß markiert.

Um Dimensionen (oder Maße) aus dem Raster zu entfernen, können Sie sie per Drag-and-Drop in die oberste Zeile verschieben.

4. Daten filtern

Das Filtern kann für jede Dimension oder jedes Maß direkt im Raster erfolgen. Wenn Sie die Maus über eine Dimension (oder ein Maß) bewegen, erscheint ein Trichtersymbol. Ein Klick auf dieses Trichtersymbol öffnet ein neues Menü, das das Filtern ermöglicht.

Die Art des Menüs hängt davon ab, ob Sie numerische Werte oder Text haben.

Ein Klick auf das Kontrollkästchen "Marketing" zeigt nur Zeilen mit der Marketingabteilung an. 

Wenn die Option "Textfilter" ausgewählt ist, können Filterwerte auch mit verschiedenen Operatoren (Gleich, Beginnt mit, Endet mit, Enthält, Ist leer...) geschrieben werden.

Wenn ein Filter aktiv ist, ist das Trichtersymbol immer auf der Dimension (oder dem Maß) sichtbar, unabhängig davon, ob die Dimension (oder das Maß) im Raster oder in der obersten Zeile ist. Dies ermöglicht es Ihnen, den Filter auch für die Parameter zu verwenden, die Sie nicht direkt analysieren.

Welcher Filter aktiv ist, ist in der Fußzeile unten sichtbar, wo alle gefilterten Werte angezeigt werden.

Der Filter kann entfernt werden, indem Sie auf die Schaltfläche "x" in der Fußzeile klicken oder das Filterpanel erneut öffnen und die Werte abwählen.

Filter können auch über den Filter-Editor aufgerufen und bearbeitet werden, der durch Klicken auf die Schaltfläche "Filter bearbeiten" zugänglich ist.

5. Vorlage festlegen und verwenden

Vorlagen werden verwendet, um die Datenstrukturierung bei der Analysevorbereitung zu vereinfachen. Vorlagen betreffen nur die Visualisierung, die zugrunde liegenden Daten bleiben immer gleich. Daher können Sie die Struktur der Datenvisualisierung jederzeit ändern, ohne neu berechnen zu müssen.

Ein Klick auf die Schaltfläche   öffnet ein Panel, in dem Vorlagen erstellt werden.

Jede Vorlage speichert die folgenden Informationen:

• Vorhandensein (oder Fehlen) von Maß und Dimension im Raster
• Position von Maß (und Dimension). Dies umfasst auch die Reihenfolge der Dimension (oder des Maßes).
• Filter auf alle Maße und Dimensionen.
• Vorhandensein (oder Fehlen) eines Diagramms und Position des Diagramms (horizontal oder vertikal)

Jede Vorlage ist mit einem einzelnen Plantyp verknüpft. Im Fall des obigen Bildes, bei dem der Finanzplantyp ausgewählt ist, wird die erstellte Vorlage nur für den Finanzplan sichtbar sein.

Die Vorlage wird erstellt, indem Sie auf Neuer Eintrag im geöffneten Panel klicken. Sie geben einen Namen und eine Beschreibung der Vorlage ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Speichern" wird die Struktur wie auf dem Bildschirm angezeigt.

Vorlagen können mit dem Navigator oben im Panel durchsucht und durch Klicken auf Löschen Schaltfläche gelöscht werden.

Warnung Änderungen an der Struktur des Ad-hoc-Panels werden von der Vorlage nicht erkannt, sodass die einzelne Vorlage nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt wird. Wenn Sie die Struktur der vorhandenen Vorlage ändern möchten, sollten Sie zuerst die Struktur neu anordnen und dann den Namen oder die Beschreibung der Vorlage bearbeiten. Dadurch wird die Vorlage in den Bearbeitungsmodus versetzt und Sie können die Änderungen speichern.

Sobald die Vorlage erstellt ist, kann das Panel durch Klicken auf  Schaltfläche erneut geschlossen werden.​

Die erstellte Vorlage erscheint im Kombinationsfeld in der Einstellungszeile und kann vor dem Laden oder der Neuberechnung der Daten ausgewählt werden.

6. Vorlage für andere Pläne definieren

Jede Vorlage ist standardmäßig mit einem einzelnen Plan und einem einzelnen Plantyp verknüpft. Sie können jedoch jeden Plan so definieren, dass er mit allen Plänen desselben Typs verknüpft ist, indem Sie In allen Plänen dieses Typs verwenden Kontrollkästchen auswählen.

Ein Plan, der ursprünglich auf einem Plan mit der ID 21-NA10-000001 erstellt wurde, ist im Kombinationsfeld der Vorlage unter diesem Namen sichtbar. Wenn Sie jedoch einen anderen Plan öffnen und den Plantyp "Finanzen" auswählen, zeigt das Kombinationsfeld der Vorlage auch diese Vorlage und die ID des Plans an, in dem sie erstellt wurde.

Diese Funktionalität ist vorgesehen, wenn Sie in verschiedenen Jahren dieselben Pläne erstellen. In einem solchen Fall können Sie eine Vorlage für den ersten Plan erstellen und dieselbe Vorlage in allen folgenden Plänen verwenden.