Планирање анализа на Ad-Hoc панел

Раководителот на одделот сака да ја анализира создадената програма.

Резиме на случајот Раководителот на одделот сака да ја анализира создадената програма. За да подготви и изврши анализа, тој мора да ги направи следниве чекори објаснети подолу. Поставување параметри за анализа Подготовка и прилагодување на анализата Прилагодување на структурата Филтрирање на податоците Поставување и користење на шаблон Дефинирање шаблон за други планови Други функции на Ad-Hoc панел

1. Поставување параметри за анализа

За да се изврши анализа на Ad-Hoc панел, корисникот мора да ги дефинира основните поставки.

• Избира тип на план од План комбо-бокс.
• Избира тип на споредба од Споредба комбо-бокс (каде што е применливо).
• ​Избира, ако сака да пресмета кумулативни вредности или не со Кумулативно чекбокс.
• Избира, ако сака да користи специфичен шаблон за визуализација на податоците или да ја види стандардната структура со Шаблон комбо-бокс.

Кога поставките се дефинирани, тој ги подготвува податоците со кликнување на  копче или ги вчитува податоците за финансискиот план со кликнување на  копче.

2. Подготовка на анализата

Откако ќе се кликне на копчето за подготовка (или вчитување), ќе се појави мрежа со податоци. Ако комбо-боксот за шаблон е оставен празен, структурата на податоците ќе се појави во стандардната структура со година/месец како колона и позиција како ред.

Горниот ред содржи сите димензии (параметри) и мерки (вредности) кои не се вклучени во мрежата.

Мрежата покажува димензии (параметри) во сина боја и мерки (вредности) во зелена боја. 

Мерките, каде текстот не е видлив, можат да се објаснат со поместување на глувчето над нив.

3. Прилагодување на структурата

Секој димензион или мера може да се помести со повлекување и испуштање, каде што можете да ги движите мерките (зелени) само помеѓу зелениот простор (горе лево) и горниот ред и димензиите (сини) помеѓу сините полиња и горниот ред.

Пример: ако сакате да анализирате резултати по позиција и оддел, едноставно поместете димензијата Оддел од горниот ред до редот зад димензијата Линија.

Мерата мора да се повлече додека не се појават тие две стрелки. 

Тие стрелки означуваат местото каде што ќе биде додадена димензијата.

Оваа анализа сега покажува резиме по линија (вкупно зелено ред) и детално по оддел).

Можете исто така да анализирате оддели по линија преместувајќи ја димензијата на одделот пред димензијата на линијата.

Кликнете на стрелката > пред индивидуалниот оддел

ќе ја отвори или затвори димензијата.

Кликнувањето на индивидуалната димензија (или мера) ќе ги сортира резултатите соодветно. Сортирањето е означено со триаголник на димензијата или мерката.

За да ги отстраните димензиите (или мерките) од мрежата, можете да ги повлечете и испуштите во горниот ред.

4. Филтрирање на податоците

Филтрирањето може да се направи за секоја димензија или мера директно на мрежата. Кога ќе поместите глувче над димензијата (или мерката), иконата на фуние се појавува. Кликнувањето на оваа икона на фуние ќе отвори ново мени кое овозможува филтрирање.

Типот на мени зависи дали имате нумерички вредности или текст.

Кликнувањето на чекбоксот за Маркетинг ќе прикаже само редови со маркетинг одделот. 

Ако е избрана опцијата Филтри за текст, вредностите за филтрирање исто така можат да се напишат со различни оператори (Еднакво, Започнува со, Завршува со, Содржи, Е празно...).

Кога филтерот е активен, иконата на фуние е секогаш видлива на димензијата (или мерката) без разлика дали димензијата (или мерката) е на мрежата или на горниот ред. Ова ви овозможува да користите филтер и за параметрите кои не ги анализирате директно.

Кој филтер е активен е видлив на редот за подножје на дното каде што се прикажани сите филтрирани вредности.

Филтерот може да се отстрани со кликнување на x копчето на подножјето или со повторно отворање на панелот за филтрирање и одбирање на вредности.

Филтрите исто така можат да се пристапат и уредуваат преку уредувачот на филтри кој може да се пристапи со кликнување на копчето Уреди филтер.

5. Поставување и користење на шаблонот

Шаблоните се користат за поедноставување на структурирањето на податоците при подготовка на анализата. Шаблоните само реално визуализираат, податоците зад нив секогаш се исти. Затоа можете секогаш да ја промените структурата на визуализацијата на податоците без потреба од повторно пресметување.

Кликнете на копчето   ќе отвори панел, каде што се создаваат шаблоните.

Секој шаблон ќе чува следни информации:

• Присуство (или отсуство) на мера и димензија на мрежата
• Локација на мерата (и димензијата). Ова исто така вклучува редослед на димензијата (или мерката).
• Филтри на сите мерки и димензии.
• Присуство (или отсуство) на графикон и локација на графиконот (хоризонтален или вертикален)

Секој шаблон е поврзан со индивидуален тип на план. Во случајот на сликата погоре, каде што е избран типот на финансиски план, создадениот шаблон ќе биде видлив само за финансискиот план.

Шаблон се создава со кликнување на Нова записа на отворениот панел. Внесувате Име и Опис на шаблонот. Со кликнување на копчето Зачувај, структурата како што е прикажано на екранот.

Шаблоните можат да се прегледаат со навигаторот на врвот на панелот и да се избришат со кликнување на Избриши копче.

Внимание Промените на структурата на Ad-Hoc панелот не се препознаваат од шаблонот, така што индивидуалниот шаблон не се става во режим на уредување. Ако сакате да ја промените структурата на постоечкиот шаблон, прво треба да ја промените структурата и потоа да го уредите името или описот на шаблонот. Ова ќе го стави шаблонот во режим на уредување и ќе можете да ги зачувате промените.

Откако шаблонот е создаден, панелот може да се затвори со кликнување на  копче повторно.​

Создадените шаблони ќе се појават во комбо-боксот во редот за поставки и може да се изберат пред вчитување на податоците или повторно пресметување.

6. Дефинирање шаблон за други планови

Секој шаблон по подразбирање е поврзан со индивидуален план и индивидуален тип на план. Сепак, можете да дефинирате секој план да биде поврзан со сите планови од истиот тип со избирање на Користи во сите планови од овој тип чекбокс.

Планот кој првично е создаден на план со ID 21-NA10-000001 е видлив во комбо-боксот за шаблони под ова име. Сепак, ако отворите друг план и изберете тип на план Финансии, комбо-боксот за шаблони исто така ќе ви го прикаже овој шаблон и ID на планот, каде што е создаден.

Оваа функционалност е планирана да се користи ако создадете исти планови во различни години. Во таков случај можете да создадете шаблон на првиот план и да го користите истиот шаблон во сите следни планови.