Analiza plana na Ad-Hoc panelu

Rukovodilac odjela želi analizirati kreirani plan.

Sažetak slučaja Rukovodilac odjela želi analizirati kreirani plan. Da bi pripremio i izvršio analizu, mora uraditi sljedeće korake objašnjene u nastavku. Postavljanje parametara analize Priprema i prilagođavanje analize Prilagođavanje strukture Filtriranje podataka Postavljanje i korištenje šablona Definisanje šablona za druge planove Druge funkcionalnosti na Ad-Hoc panelu

1. Postavljanje parametara analize

Da bi izvršio analizu na Ad-Hoc panelu, korisnik mora definisati osnovne postavke.

• Odabire tip plana iz Plana komboboxa.
• Odabire tip poređenja iz Poredi komboboxa (gdje je primjenjivo).
• ​Odabire da li želi izračunati kumulativne vrijednosti ili ne pomoću Kumulativno checkboxa.
• Odabire da li želi koristiti specifičan šablon za vizualizaciju podataka ili vidjeti zadanu strukturu pomoću Šablon komboboxa.

Kada su postavke definisane, priprema podatke klikom na  dugme ili učitava podatke za finansijski plan klikom na  dugme.

2. Priprema analize

Kada se klikne na dugme za pripremu (ili učitavanje), pojavit će se mreža s podacima. Ako je Šablon kombobox prazan, struktura podataka će se pojaviti u zadanoj strukturi s godinom/mjesecom kao kolonom i pozicijom kao redom.

Gornji red sadrži sve dimenzije (parametre) i mjere (vrijednosti) koje nisu uključene u mrežu.

Mreža prikazuje dimenzije (parametre) plavom bojom i mjere (vrijednosti) zelenom bojom. 

Mjere, čiji tekst nije vidljiv, mogu se objasniti pomicanjem miša preko njih.

3. Prilagođavanje strukture

Svaka dimenzija ili mjera može se premjestiti povlačenjem i ispuštanjem, pri čemu se mjere (zelene) mogu premještati samo između zelenog polja (gore lijevo) i gornjeg reda, a dimenzije (plave) između plavih polja i gornjeg reda.

Primjer: ako želite analizirati rezultate po poziciji i odjelu, jednostavno premjestite dimenziju Odjel iz gornjeg reda u red iza dimenzije Linija.

Mjeru treba povući dok se ne pojave dvije strelice. 

Te strelice označavaju mjesto gdje će dimenzija biti dodana.

Ova analiza sada prikazuje sažetak po liniji (ukupno za zeleni red) i detaljno po odjelu.

Također možete analizirati odjele po liniji premještanjem dimenzije odjela ispred dimenzije linije.

Klik na strelicu > ispred pojedinačnog odjela

će otvoriti ili zatvoriti dimenziju.

Klik na pojedinačnu dimenziju (ili mjeru) će sortirati rezultate u skladu s tim. Sortiranje je označeno trokutom na dimenziji ili mjeri.

Da biste uklonili dimenzije (ili mjere) iz mreže, možete ih povući i ispustiti u gornji red.

4. Filtriranje podataka

Filtriranje se može izvršiti za svaku dimenziju ili mjeru direktno na mreži. Kada pomaknete miš preko dimenzije (ili mjere), pojavljuje se ikona lijevka. Klik na ovu ikonu lijevka otvara novi meni koji omogućava filtriranje.

Tip menija zavisi od toga da li imate numeričke vrijednosti ili tekst.

Klik na checkbox Marketing prikazat će samo redove s odjelom marketinga. 

Ako je odabrana opcija Tekstualni filteri, vrijednosti filtera se također mogu unijeti s različitim operatorima (Jednako, Počinje s, Završava s, Sadrži, Prazno...).

Kada je filter aktivan, ikona lijevka je uvijek vidljiva na dimenziji (ili mjeri) bez obzira na to da li je dimenzija (ili mjera) na mreži ili u gornjem redu. Ovo vam omogućava da koristite filter i za parametre koje direktno ne analizirate.

Koji filter je aktivan vidljivo je u donjem redu na dnu gdje su prikazane sve filtrirane vrijednosti.

Filter se može ukloniti klikom na dugme x u donjem redu ili ponovnim otvaranjem panela za filter i poništavanjem odabranih vrijednosti.

Filteri se također mogu pristupiti i uređivati putem uređivača filtera kojem se pristupa klikom na dugme Uredi filter.

5. Postavljanje i korištenje šablona

Šabloni se koriste za pojednostavljenje strukturiranja podataka prilikom pripreme analize. Šabloni se odnose samo na vizualizaciju, dok su podaci u pozadini uvijek isti. Zato uvijek možete promijeniti strukturu vizualizacije podataka bez potrebe za ponovnim izračunavanjem.

Klik na dugme   će otvoriti panel gdje se kreiraju šabloni.

Svaki šablon će pohraniti sljedeće informacije:

• Prisustvo (ili odsustvo) mjere i dimenzije na mreži
• Lokacija mjere (i dimenzije). Ovo također uključuje redoslijed dimenzije (ili mjere).
• Filteri na svim mjerama i dimenzijama.
• Prisustvo (ili odsustvo) grafikona i lokacija grafikona (horizontalno ili vertikalno)

Svaki šablon je povezan s pojedinačnim tipom plana. U slučaju na slici iznad, gdje je odabran tip Finansijski plan, kreirani šablon će biti vidljiv samo za finansijski plan.

Šablon se kreira klikom na Novi zapis na otvorenom panelu. Unosite Ime i Opis šablona. Klikom na dugme Sačuvaj, struktura se prikazuje na ekranu.

Šabloni se mogu pregledavati pomoću navigatora na vrhu panela i brisati klikom na Izbriši dugme.

Upozorenje Promjene na strukturi Ad-Hoc panela nisu prepoznate od strane šablona, tako da pojedinačni šablon nije stavljen u režim uređivanja. Ako želite promijeniti strukturu postojećeg šablona, prvo trebate preurediti strukturu, a zatim urediti ime ili opis šablona. Ovo će staviti šablon u režim uređivanja i omogućiti vam da sačuvate promjene.

Kada je šablon kreiran, panel se može zatvoriti klikom na  dugme ponovo.​

Kreirani šablon će se pojaviti u komboboxu u redu postavki i može se odabrati prije učitavanja podataka ili ponovnog izračunavanja.

6. Definisanje šablona za druge planove

Svaki šablon je po defaultu povezan s pojedinačnim planom i pojedinačnim tipom plana. Međutim, možete definisati da svaki plan bude povezan sa svim planovima istog tipa odabirom Koristi u svim planovima ovog tipa checkboxa.

Plan koji je originalno kreiran na planu s ID-om 21-NA10-000001 vidljiv je u komboboxu šablona pod tim imenom. Međutim, ako otvorite drugi plan i odaberete tip plana Finansije, kombobox šablona će vam također prikazati ovaj šablon i ID plana na kojem je kreiran.

Ova funkcionalnost je planirana za korištenje ako kreirate iste planove u različitim godinama. U tom slučaju možete kreirati šablon na prvom planu i koristiti isti šablon u svim narednim planovima.