1. Избор на регистър

Първо отворете Регистри от менюто.

Можете също да отворите регистъра с помощта на функционалния клавиш , или като кликнете върху иконата за бърз достъп, зададена в лентата със задачи.

2. Създаване на нов клиент

Кликнете върху бутона за нов запис в лентата със задачи. Отваря се празна форма, готова за въвеждане на нов клиент.

В горната част на формата въведете най-основните данни, свързани с клиента, а именно идентификационния номер на клиента и името на клиента. Името автоматично се прехвърля в полето Име 2 .

За да разберете местоположенията на компанията, кликнете . Отваря се карта с маркер, показващ местоположенията на компанията.

След като въведете идентификационния номер и името на субекта, можете да въведете липсващата информация в Общия панел.

Име - Най-важните данни в този регистър са уникалният идентификационен номер на субекта, който по подразбиране представлява неговото име. Може да съдържа максимум 30 символа.

Адрес -Тук е адресът на субекта.

Пощенска зона - Въведете или изберете пощенски код. Можете да отворите съответния регистър, като щракнете два пъти върху полето.

Държава - Въведете или изберете държавата , където се намира главният офис на субекта. Можете да отворите съответния регистър, като щракнете два пъти върху полето.

Разстояние - След като въведете разстоянието от нашата компания в регистъра на пощенските кодове, то ще бъде показано тук в километри. Можете също да го въведете ръчно. Данните се използват при създаване на пътувания.

Телефон - Въведете телефонния номер на главния офис на субекта. Допълнителни телефонни номера на служители на компанията и на отделни отдели могат да бъдат въведени в панела Контакти . Достъп до него се осъществява чрез щракване върху съответното поле по-долу.

Факс - Въведете номера на факса на компанията. Допълнителни факс номера на служители на компанията и на отделни отдели могат да бъдат въведени в панела Контакти . Достъп до него се осъществява чрез щракване върху съответното поле по-долу.

URL - Въведете интернет адреса на субекта.

КИС - Изберете идентификационен номер на стандартната класификация на институционалните сектори от регистъра КИС. Можете да отворите съответния регистър, като щракнете два пъти върху полето.

Код на дейност - Въведете или изберете код на дейност от регистъра Кодове на дейности . Отворете го, като щракнете два пъти върху полето. Това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за средства на собствената компания, където се използва в определени предписани формуляри.

ДДС номер - Въведете или изберете ДДС номера на субекта. Това ви дава възможност да проверите данните, като щракнете два пъти върху данъчния номер и бъдете пренасочени към уебсайта Inetis, където са публикувани данни за всички компании в Словения. Трябва да имате интернет връзка. Можете също да получите достъп до това търсене от менюто на съветниците (вижте Намиране на данни за компанията).

Данъчните номера на данъчно задължените лица от всички държави-членки на ЕС могат да бъдат проверени на уебсайта:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Регистрационен номер - Въведете регистрационния номер на субекта от регистъра на Статистическата служба. За да проверите данните, просто щракнете два пъти върху регистрационния номер и ще бъдете пренасочени към уебсайта Inetis, където са публикувани данни за всички компании в Словения. Това е възможно само ако имате интернет връзка. Това търсене може също да бъде достъпно от менюто на съветниците (вижте Намиране на данни за компанията).

Тук можете да въведете данни за клиента. Те ще бъдат използвани при получаване на поръчки, издаване на фактури и в модула Финанси. Общата информация за клиента се въвежда в панела Общи.

3. Въвеждане на данни

3.1. Въвеждане на договорна отстъпка

Въведете договорената сума на отстъпката , която представлява стандартната отстъпка за закупуване на стоки. Въведете я като процент.

3.2. Въвеждане на валута, метод на плащане, доставка, срок на доставка, място и тип субект

• Валута - Задайте валутата , използвана във фактурите, издадени на клиента. Валутата, използвана в страната на клиента, се предлага по подразбиране. Тоест, валутата се използва при създаване на документи за клиента. Разбира се, можете да я промените по желание.
• Метод на плащане - Въведете или изберете метод на плащане.
• Доставка чрез - Въведете или изберете метод на доставка.
• Срок на доставка - Въведете или изберете идентификационен номер на срок на доставка.
• Място - Въведете или изберете място на срок на доставка за клиента.
• Тип субект - Можете да изберете (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО) тип субект от регистъра Типове субекти . Това служи като шаблон за регистъра Субекти, използвайки общи настройки, например валута, брой дни за плащане и подобни. Ако обща характеристика за индивидуален тип субекти бъде променена впоследствие (например брой дни за плащане), можете да я промените в регистъра Субекти, използвайки функцията Копиране .  

3.3. Тип на изчисление на цена, тип на продажба и ценови диапазон

Изберете как отстъпката трябва да бъде показана в поръчките за продажба и документите за издаване:

• Показване на договорна отстъпка отделно - Брутна цена и процент на отстъпка се показват отделно (по подразбиране)
• Показване на отстъпка отделно - Ако е избрано, продажната цена (цената от първия ценови диапазон от регистъра Артикули) винаги ще бъде избрана за цената в реда, докато разликата от действителната покупна цена се показва като отстъпка за артикул. Тук не се препоръчва да променяте отстъпката за артикул! Това изчисление е подходящо само за продажби и поръчки за продажба , защото основата за изчисление на отстъпката е продажната цена.
• Отстъпката е включена в цената: Само нетната продажна цена, вече намалена с отстъпката, се показва в документа.

Изберете тип на продажба, който ще се използва по подразбиране при създаване на нова издадена фактура и поръчка за продажба. Типът на продажба е идеален за валидиране на записи за ДДС. Изберете между следните:

• Регистриран за ДДС - Продажби на местни данъчно задължени лица, идентифицирани за ДДС (по подразбиране).
• Износ - Износ на стоки в трети страни, който принадлежи към Книгата на издадените фактури.
• Износ - ЕС - - износ на стоки в държави-членки на ЕС, който принадлежи към Книгата на издадените фактури за доставки в ЕС, ако субектът е регистриран за ДДС в една от държавите-членки на ЕС (вижте Обща информация за субекта).
• Краен клиент – Продажби на местни и чуждестранни лица, които не са регистрирани за ДДС.

Изберете между трите ценови диапазона, представляващи стандартната ценова група, към която принадлежи клиентът. Изберете ценовия диапазон, от който програмата може да вземе продажната цена за този клиент при създаване на поръчката. Номинацията на ценовите диапазони може да бъде променена по желание, следвайки пътя Параметри на програмата | Артикули | Общи в Административния панел.

3.4. Електронен обмен на данни

Въведете тези данни с клиента или доставчика; те могат да бъдат показани както с единия, така и с другия тип субект. Изберете параметрите за бизнес операции с компанията чрез обмен на документи в електронен обмен на данни:

Бизнес документи - с избраната опция от падащия списък, ако фактурите, издадени на този субект, се експортират в електронен обмен на данни или не (всички документи на субекта могат да бъдат импортирани, независимо от това, какъв тип бизнес операция избираме за него).

• Традиционен и електронен - по подразбиране се експортира в e-Slog (досега има същия ефект като Електронен e-Slog - тип проста фактура).
• e-Slog - Проста фактура - по подразбиране се експортира в e-Slog, като проста фактура.
• Традиционен - по подразбиране НЕ се експортира в e-Slog с използването на функцията за експортиране на избраните документи (вижте например Експорт на документи e-Slog за клиента).

EAN код на субекта - Използва се за идентификация на субекти, с които обменяте документи чрез e-Slog.

Документите са подписани - За импортиране на данни от файлове e-Slog: отметката означава изискване за задължителна проверка на автентичността на електронния подпис на подателя. Ако е избрана задължителна проверка на документите, получени от този субект, но документът не е подписан, импортирането не е възможно и програмата ще върне грешка (вижте 5343 Документът не е подписан!).

(Отметката не влияе върху подписването на експортираните документи - за тази цел подписването на експортираните документи е избрано в Параметри на програмата | Компания | Общи в Административния панел.)

Документите са криптирани - все още не е налично

3.5. Лихва

Изчисляване на лихва - По подразбиране е отбелязано. Ако не е отбелязано, няма да се появи кандидат за изчисление в изчисляването на лихва.

Тип на лихвения процент - Задайте типа на лихвения процент за изчисление на лихва, например по договор.

3.6. Потвърждение

За потвърждение на въведените данни в лентата със задачи, кликнете върху бутона за потвърждение .