1. Zgjedhja e një Regjistri

Së pari hapni Subjektet regjistrin nga menuja.

Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit , ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.

2. Krijimi i një Klienti të Ri

Klikoni butonin e regjistrit të ri në shiritin e detyrave. Një formular i zbrazët i përgatitur për futjen e një klienti të ri hapet.

Në seksionin e sipërm të formularit, futni të dhënat më themelore të lidhura me klientin, që do të thotë, ID e klientit dhe emri i klientit. Emri automatikisht transferohet në Fushën e Emrit 2 .

Për të zbuluar vendndodhjet e kompanisë, klikoni . Hap një hartë me një shenjë që tregon vendndodhjet e kompanisë.

Pasi të keni futur ID-në dhe emrin e subjektit, mund të futni informacionin e munguar në Panelin e Përgjithshëm .

Emri - Të dhënat më të rëndësishme në këtë regjistër janë një ID unike e subjektit, e cila për defekt përfaqëson emrin e tij. Ajo mund të përmbajë një maksimum prej 30 karakteresh.

Adresa -Këtu është adresa e subjektit.

Zona Postare - Futni ose zgjidhni një kod postar. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.

Vendi - Futni ose zgjidhni një vend ku ndodhet zyra qendrore e subjektit. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.

Distanca - Pasi të keni futur distancën nga kompania jonë në regjistrin e Kodit Postar, ajo do të shfaqet këtu në kilometra. Ju gjithashtu mund ta futni manualisht. Të dhënat përdoren kur krijoni udhëtime.

Telefoni - Futni numrin e telefonit të zyrës qendrore të subjektit. Numrat e tjerë të telefonit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në Panelin e Kontaktit në rënien e panelit. Qasni atë duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë.

Faksi - Futni numrin e faksit të kompanisë. Numrat e tjerë të faksit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në Panelin e Kontaktit në rënien e panelit. Qasni atë duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë.

URL - Futni adresën e Internetit të subjektit.

CIS - Zgjidhni ID-në e klasifikimit standard të sektorëve institucional nga regjistri CIS. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.

Kodi i Aktivitetit - Futni ose zgjidhni një kod aktiviteti nga regjistri i Kodit të Aktivitetit . Hapeni duke dyklikuar në fushë. Është E DOMOSDOSHME për mjetet e kompanisë së vet, ku përdoret në forma të caktuara të parashikuara.

Numri i TVSH-së - Futni ose zgjidhni numrin e TVSH-së të subjektit. Ajo ju ofron mundësinë për të verifikuar të dhënat duke dyklikuar mbi numrin e taksës dhe ju drejton në faqen e internetit të Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Duhet të keni lidhje me Internetin. Ju gjithashtu mund të qaseni në këtë kërkim nga menuja e ndihmës (shih Gjeni të Dhënat e Kompanisë).

Numrat e taksës së personave të tatueshëm nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së mund të verifikohen në faqen e internetit:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Numri i Regjistrimit - Futni numrin e regjistrimit të subjektit nga regjistri i Zyrës Statistike. Për të kontrolluar të dhënat, thjesht dyklikoni mbi numrin e regjistrimit dhe do të drejtoheni në faqen e internetit të Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Kjo është e mundur vetëm nëse keni lidhje me Internetin. Kjo kërkesë mund të qaset gjithashtu nga menuja e ndihmës (shih Gjeni të Dhënat e Kompanisë).

Këtu mund të futni të dhënat e klientit. Ato do të përdoren në marrjen e porosive, lëshimin e faturave dhe në modulin Financiar. Informacioni i përgjithshëm rreth klientit futet në Panelin e Përgjithshëm.

3. Futja e të Dhënave

3.1. Futja e Zbritjes së Kontratës

Futni shumën e rënë dakord të zbritjes e cila përfaqëson zbritjen e paracaktuar për blerjen e mallrave. Futeni si përqindje.

3.2. Futja e Monedhës, Metodës së Pagesës, Dorëzimit, Afatit të Dorëzimit, Vendit dhe Llojit të Subjektit

• Monedha - Vendosni monedhën e përdorur në faturat e lëshuara për klientin. Monedha e përdorur në vendin e banimit të klientit ofrohet për defekt. Kjo do të thotë, monedha përdoret në krijimin e dokumenteve të klientit. Sigurisht, ju mund ta ndryshoni atë sipas dëshirës.
• Metoda e Pagtës - Futni ose zgjidhni metodën e pagesës.
• Dorëzo me - Futni ose zgjidhni një metodë dorëzimi.
• Afati i Dorëzimit - Futni ose zgjidhni ID-në e afatit të dorëzimit.
• Vendi - Futni ose zgjidhni vendin e afatit të dorëzimit për klientin.
• Lloji i Subjektit - Ju mund të zgjidhni (JO E DOMOSDOSHME) një lloj subjekti nga regjistri i Llojeve të Subjekteve . Ajo shërben si një model për regjistrin e Subjekteve duke përdorur cilësimet e përgjithshme, për shembull, monedhën, numrin e ditëve të pagesës dhe të ngjashme. Nëse një karakteristikë e zakonshme për një lloj të veçantë subjektesh ndryshohet më vonë (p.sh. numri i ditëve për pagesë), ju mund ta ndryshoni atë në regjistrin e Subjekteve duke përdorur funksionin Kopjo .  

3.3. Lloji i Llogaritjes së Çmimit, Lloji i Shitjes dhe Grupi i Çmimit

Zgjidhni se si duhet të shfaqet zbritja në porositë e shitjes dhe dokumentet e lëshimit:

• Shfaq Zbritjen e Kontratës veçmas - Çmimi i grirë dhe përqindja e zbritjes shfaqen veçmas (zgjedhja e paracaktuar)
• Shfaq Zbritjen veçmas - Nëse zgjidhet, çmimi i shitjes (çmimi i grupit të parë të çmimeve nga regjistri i Artikujve) do të zgjidhet gjithmonë për çmimin në linjë, ndërsa diferenca nga çmimi aktual i blerjes shfaqet si zbritje për artikuj. Këtu nuk rekomandohet të ndryshoni zbritjen për artikuj! Kjo llogaritje është e përshtatshme vetëm për shitjet dhe porositë e shitjes sepse baza për llogaritjen e zbritjes është çmimi i shitjes.
• Zbritja e Përfshirë në Çmim: Vetëm çmimi neto i shitjes, tashmë i zbritur për zbritje, shfaqet në dokument.

Zgjidhni llojin e shitjeve që do të përdoret për defekt kur krijoni një faturë të re të lëshuar dhe porosi shitjeje. Lloji i shitjes është i përsosur për validimin e regjistrave të TVSH-së. Zgjidhni midis të mëposhtmëve:

• TVSH e regjistruar - Shitjet për personat e tatueshëm vendas, të identifikuar për TVSH (zgjedhja e paracaktuar).
• Eksport - Eksporti i mallrave në vende të treta, që i përket Librit të faturave të lëshuara.
• Eksport - BE - - eksporti i mallrave në Shtetet Anëtare të BE-së që i përket Librit të faturave të lëshuara për dorëzimet në BE nëse subjekti është regjistruar për qëllime TVSH në një nga Shtetet Anëtare të BE-së (shih Informacioni i Përgjithshëm mbi Subjektin).
• Klienti Fundor – Shitjet për persona vendas dhe të huaj që nuk janë të regjistruar për TVSH.

Zgjidhni midis tre grupeve të çmimeve që përfaqësojnë grupin e çmimeve të paracaktuar në të cilin i përket klienti. Zgjidhni grupin e çmimeve, nga i cili programi mund të marrë çmimin e shitjes për këtë klient kur krijoni porosinë. Emërtimi i grupeve të çmimeve mund të ndryshohet sipas dëshirës duke ndjekur rrugën Parametrat e Programit | Artikuj | Përgjithshëm në Panelin e Administratës.

3.4. Ndryshimi i të Dhënave Elektronike

Futni këto të dhëna me klientin ose furnizuesin; ato mund të shfaqen me një si dhe me llojin tjetër të subjektit. Zgjidhni parametrat për operacionet e biznesit me kompaninë përmes ndërrimit të dokumenteve në ndryshimin e të dhënave elektronike:

Dokumentet e Biznesit - me këtë opsion të zgjedhur nga lista e rënies, nëse faturat, të lëshuara për këtë subjekt, po eksportohen në ndryshimin e të dhënave elektronike apo jo (të gjitha dokumentet e subjektit mund të importohen, pavarësisht se çfarë lloji operacioni biznesi ne zgjedhim për të).

• Tradicional dhe Elektronik - po eksportohen në e-Slog për defekt (deri në më tej ka të njëjtin efekt si e-Slog Elektronik - lloji i faturës së thjeshtë).
• e-Slog - Fatura e Thjeshtë - Po eksportohen në e-Slog për defekt, si një faturë e thjeshtë.
• Tradicional - nuk eksportohen për defekt në e-Slog me përdorimin e funksionit për eksportimin e dokumenteve të zgjedhura (shih për shembull Eksporti i Dokumenteve e-Slog për Klientin).

Kodi EAN i Subjektit - Shërben për identifikimin e subjekteve, me të cilat po ndërroni dokumentet përmes e-Slog.

Dokumentet janë të Nënshkruara - Për importin e të dhënave nga skedarët e e-Slog: kutia e kontrollit do të thotë kërkesën për kontrollin e detyrueshëm të autenticitetit të nënshkrimit elektronik të dërguesit. Nëse është zgjedhur kontrolli i detyrueshëm i dokumenteve, të marra nga ky subjekt, por dokumenti nuk është nënshkruar, importi nuk është i mundur dhe programi do të kthejë një gabim (shih 5343 Dokumenti nuk është nënshkruar!).

(Kutia e kontrollit nuk ndikon në nënshkrimin e dokumenteve të eksportuara - për këtë qëllim, nënshkrimi i dokumenteve të eksportuara është zgjedhur në Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm në Panelin e Administratës.)

Dokumentet janë të Kriptuara - nuk është ende e disponueshme

3.5. Interesi

Llogaritni Interesin - Për defekt është e kontrolluar. Nëse nuk kontrollohet, asnjë kandidat për llogaritje nuk do të shfaqet në llogaritjen e interesit.

Lloji i Normës së Interesit - Vendosni llojin e normës së interesit për llogaritjen e interesit, për shembull sipas kontratës.

3.6. Konfirmimi

Për konfirmimin e të dhënave të futur në shiritin e detyrave, klikoni butonin e konfirmimit .