Kreiranje novog kupca

Šifarnik subjekta predstavlja jedan od osnovnih šifarnika. Sadrži sve podatke o subjektima uključenim u poslovni proces (pravna lica, fizička lica, skladišta, opštine, banke, zaposlene itd.).

Do njega se dolazi izborom menija Podešavanja | Subjekti ili pritiskom na funkcijski taster F11.

U nastavku sledi primer kreiranja novog subjekta u šifarnuku.

sadržaj Odgovorna osoba želi da unese novog kupca u šifarniku subjekta i definiše sve neophodne podatke. Ovo radi na sledeći način: Odabir šifranika Kreiranje novog kupca Unos podataka

1. Odabir šifarnika

Najpre iz menija izaberemo tj. otvorimo šifarnik subjekata.

Šifarnik možemo da otvorimo i sa funkcijskim tasterom ili klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

2. Kreiranje novog kupca

U redu sa alatima kliknemo na taster za nov zapis , koji nam otvara praznu formu za unos i definisanje novog kupca.

U gornjem delu forme unosimo najosnovnije podatke o kupcu, tj šifru kupca i naziv kupca. Naziv se automatski prenese u polje naziv 2.

Nakon unošenja šifre i naziva subjekta, unosimo i ostale podatke u panel "Osnovni podaci".

Naziv - najznačajniji podatak ovog šifarnika je svakako jednolično određena šifra subjekta, koja zadato predstavlja njegov naziv. Dozvoljen je unos najviše tridest znakova.

Adresa - adresa na kojoj se nalazi subjekat.

Poštanski broj - iz izborne tabele izaberemo poštanski broj. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Država - Izaberemo državu u kojoj subjekat ima sedište. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Udaljenost - ako smo u šifarnik poštanskih brojeva uneli udaljenost mesta od našeg preduzeća, podatak će se preneti automatski nakon odabira poštanskog broja mesta – u kilometrima. Podatak možemo da upišemo i ručno. Podatak koristimo za izradu putnih naloga.

Telefon - upišemo telefonski broj sedišta subjekta. Moguće dodatne telefonske brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odeljenja unosimo u panel kontakt osoba.

Fax - upišemo fax broj subjekta. Dodatne fax brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odeljenja unosimo u panel kontakt osoba.

Url - upišemo internet adresu subjekta

SKIS - iz šifarnika SKIS izaberemo šifru standardne klasifikacije institucionalnih sektora. Šifarnik standardne klasifikacije institucionalnih sektora se koristi kao obavezan nacionalni standard u zemljama EU i u zemljama, koje su u fazi prilagođavanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje.

Šifra delat. - Šifra delatnosti iz šifarnika šifri delatnosti. Šifarnik možemo da otvorimo dvostrukim klikom na ovo polje. Podatak moramo OBAVEZNO da unesemo za svoje preduzeće, jer se koristi za ispis nekoliko zakonom propisanih obrazaca!

PIB - Upišemo poreski identifikacioni broj subjekta. Na ovom polju imamo i mogućnost provere podataka sa podacima objavljenim na sajtu Poreske Uprave http://www.poreskauprava.sr.gov.yu/sr/index.jsp?page=pdv/registar.jsp. Dvostruki klik na ovom polju automatski otvara sajt Republike Srbije, Ministarstvo finansija - Poreska Uprava, gde se nalazi registar evidentiranih PDV obveznika u Srbiji. Svakako ova funkcionalnost je moguća ukoliko imamo Internet konekciju.

Matični broj - Upišemo matični broj subjekta. Ovde imamo mogućnost da proverimo podatke dvostrukim klikom na matični broj nam otvara sajt, na kom vršimo pretragu subjekata po matičnom broju.

Akcz. br.-

GLN- Globalni lokacijski broj, ili GLN je GS1 ID Ključ kojim se identifikuje lokacija ili pravni entitet. Lokacija može biti fizičko mesto kao što je skladište, kancelarijski ormar, čak i određena polica u prodavnici; može biti i pravni entitet, poput kompanije, sektora ili odeljenja u kompaniji; može biti i funkcionalna jedinica u kompaniji, kao npr.računovodstvo, ili odeljenje pedijatrije u bolnici. Mogućnost da se identifikuje lokacija sa jedinstvenim brojem je od vitalnog značaja za mnoge poslovne procese.

Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem kupcu. Podatke će program koristiti prilikom ažuriranja narudžbina, izdavanju računa i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke o kupcu unosimo u panelu Partner.

3. Unos podataka

3.1. Unos rabata

Unesemo dogovoreni rabat, koji predstavlja zadati popust, koji subjekat ima prilikom kupovine neke robe ili usluge. Upisujemo ga procentualno.

3.2. Unos valute, načina plaćanja, dostave, pariteta, mesta i tipa subjekta

• Valuta - Izaberemo zadatu valutu, u kojoj će biti izražene izdate fakture za ovog kupca. Program nudi zadatu valutu države, u kojoj kupac ima registrovano sedište. Podatak možemo i ručno da promenimo. 
• Način plaćanja - Izaberemo zadati način plaćanja.
• Dostava - Izaberemo zadati način dostave.
• Paritet - Zadata šifra pariteta za tog kupca.
• Mesto - Zadato mesto pariteta za tog kupca.
• Tip subjekta - NEOBVEZNO izaberemo tip subjekta iz šifarnika tipova subjekata.  Podatak nam služi kao predložak za šifarnik subjekata tj. da na jednoznačan način i na jednom mestu za izabran segment subjekata definišemo opšta podešavanja, na primer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko naknadno promenimo neku karakteristiku tj. podatak, koji se odnosi na pojedini tip subjekata (npr. broj dana za plaćanje), pomoću funkcije za razmnožavanje podatak možemo da promenimo i u šifarniku subjekata.  

3.3. Način izračuna cene, način prodaje i cenovni razred

Izaberemo način na koji se u narudžbinama kupaca i dokumentima izdavanja prikazuje rabat:

• Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - posebno se prikazuje bruto cena i procenat rabata (zadata opcija)
• Rabat se prikazuje odvojeno - ako je izabrana ova opcija, program uvek za cenu u poziciji dokumenta izabere prodajnu cenu (cenu prvog cenovnog razreda iz šifarnika idenata), a razliku do stvarne nabavne cene prikaže u obliku rabata pozicije do te cene. U ovom slučaju nije preporučljivo menjati rabat u pozicijama! S obzirom na to da je osnova za obračun rabata prodajna cena, ovaj izbor je primeren samo za prodaju i narudžbine kupaca. 
• Rabat je uključen u cenu: u dokumentu se iskazuje samo neto prodajna cena, koja je već umanjena za rabat.

Izaberemo način prodaje, koji će se zadato koristiti prilikom izrade novog izlaznog računa i narudžbina kupava. Način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija. Možemo da izaberemo sledeće:

• Poreski obveznik – prodaja domaćim poreskim obveznicima, prijavljenim za PDV (zadata opcija)
• Izvoz – izvoz robe (zadata poreska tarifa R0 ).
• Krajnji kupac – prodaja domaćim licima, koji nisu poreski obveznici.
• Dipl. konz. predst.- prodaja ambasadama, konzulatima, stalnim diplomatskim misijama ( UNICEF, UNHCR,...)

Na raspolaganju imamo tri cenovna razreda. Izaberemo cenovni razred, iz kojeg će program kod izdavanja narudžbine i fakture uzimati prodajne cene za tog kupca. Imenovanje cenovnih razreda možemo proizvoljno da promenimo u Administratorskoj konzoli|Parametri programa| Identi | Osnovni podaci.

3.4. Elektronska razmena podataka

Izaberemo parametre za poslovanje sa preduzećem preko razmene dokumenata u elektronskoj razmeni podataka:

Način poslovanja -  pomoću ovog preklopnika izaberemo da li se računi, izdati ovom subjektu izvoze u elektronsku razmenu podataka ili ne. (Mogu da se uvoze sva dokumenta subjekta, bez obzira na to, koji način poslovanja mu izaberemo.)

• Papirno i elektronsko - zadato se izvoze u e-Slog
• Elektronsko e-Slog - jednostavan račun - zadato se izvoze u e-Slog kao jednostavni računi
• Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca kao e-Slog)

EAN kod subjekta - koristi se za identifikaciju partnera, sa kojima razmenjujemo dokumente preko eSlog-a

Subjektovi dokumenti su potpisani - za uvoz podataka iz e-Slog datoteke: opcija predstavlja zahtev za obavezno proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program vraća grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!).

(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja u Parametrima | Preduzeće  | Osnovni podaci.)

Dokumenti su kriptovani - još uvek se ne koristi

3.5. Kamate

Kamate se obračunavaju - opcija je zadato označena. U slučaju da opciju isključimo obračunu kamata se subjekat neće pojaviti kao kandidat za obračun.

Vrste kamatne mere - određujemo vrstu kamatne stope za obračun kamata.

3.6. Potvrda

Za potvrdu unešenih podataka u redu sa alatima kliknemo na taster za potvrđivanje .